트랜스다임 그룹(TDG) 수시 보고

트랜스다임 그룹(TDG)가 18일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
[종목 정보 바로가기]

TransDigm Group Incorporated의 자회사인 TransDigm Inc.는 2030년 만기 6.875% 선순위 채권의 14억 5천만 달러 제안을 성공적으로 완료했습니다. -Regulation S에 따라 미국 밖에 있는 미국인

가용 현금과 함께 제공되는 수익금은 TransDigm UK Holdings plc의 2026년 만기 6.375% 선순위 후순위 채권 및 2026년 만기 6.875% 선순위 후순위 채권을 모두 상환하는 데 사용됩니다. 상환에는 관련 보험료, 수수료 및 비용도 포함됩니다.

이 채권은 TransDigm, TransDigm Group, TransDigm의 자회사, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.가 수탁자 및 미국 담보 대리인으로, The Bank of New York Mellon이 영국 담보 대리인으로 약정에 따라 발행되었습니다.

채권에 대한 이자는 2023년 12월 15일부터 시작하여 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급됩니다. 채권은 더 일찍 상환하거나 재구매하지 않는 한 2030년 12월 15일에 만기되며 에 설명된 이용 약관이 적용됩니다. 계약서.

또한 트랜스다임은 약정서에 명시된 환매가격과 조건으로 채권의 일부 또는 전부를 환매할 수 있는 옵션을 가집니다. 또한, 트랜스다임그룹 또는 그 자회사의 지배력 변동이나 특정 자산매각이 있는 경우, 트랜스다임은 해당 채권의 환매를 제안해야 합니다.

이번 채권 발행을 통해 트랜스다임은 보다 효과적으로 채무를 관리하고 자본 구조를 최적화할 수 있게 되었습니다. 오퍼링의 성공적인 완료는 TransDigm의 재무 안정성과 성장 전망에 대한 투자자의 신뢰를 보여줍니다.
항공우주산업의 선두기업인 트랜스다임그룹이 선순위증권 발행을 발표했습니다. 이 채권은 TransDigm Group 및 TransDigm의 선순위 담보 신용 시설에 따라 차용자 또는 보증인인 자회사에 의해 보증됩니다. 채권은 또한 트랜스다임의 자본 시장 부채를 발행하거나 보증하는 자회사 또는 보증인이 최소 2억 달러를 보증할 것입니다.

채권 및 보증은 트랜스다임의 기존 및 미래 선순위 채무와 동등하게 순위가 매겨지지만, 채권 및 보증에 명시적으로 후순위인 기존 또는 미래 채무에 대한 지급권에서는 선순위입니다. 그러나 구조적으로는 트랜스다임의 무보증 자회사들의 부채에 종속되어 있습니다.

이 채권의 발행은 TransDigm의 추가 부채 발생, 우선주 발행, 자본금 분배, 부채 상환 또는 환매, 특정 투자 수행, 계열사와의 거래 참여 및 자산을 처분하십시오. 계약에는 또한 관례적인 불이행 사건이 포함되며, 이는 발생 시 모든 미결제 어음이 기한이 되어 즉시 지불해야 하는 결과를 초래할 수 있습니다.

계약에 대한 자세한 내용은 첨부된 Exhibit 4.1에서 확인할 수 있습니다. 이 발표는 TransDigm Group의 직접적인 재정적 의무를 구성합니다. 이 거래와 관련된 추가 재무제표 및 증거물은 양식 8-K의 현재 보고서 항목 9.01에서 확인할 수 있습니다.


트랜스다임 그룹(TDG)은 18일 전 거래일 종가 대비 1.58% 오른 857.13달러로 장 마감했다.

[해당 공시 바로가기]

<기업소개>
TransDigm Group Incorporated는 미국 및 국제적으로 항공기 부품을 설계, 생산 및 공급합니다. 전력 및 제어 부문은 기계/전자-기계 액추에이터 및 제어, 점화 시스템 및 엔진 기술, 특수 펌프 및 밸브, 전력 조절 장치, 특수 AC/DC 전기 모터 및 발전기, 배터리 및 충전기, 데이터버스 및 전력 제어, 센서 제품을 제공합니다. , 스위치 및 릴레이 패널, 호이스트, 윈치 및 리프팅 장치, 화물 적재 및 처리 시스템. 이 부문은 엔진 및 전원 시스템 및 하위 시스템 공급업체, 항공사, 타사 유지보수 공급업체, 군수 구매 대리점 및 수리 창고에 서비스를 제공합니다. 회사의 에어프레임 부문은 엔지니어링 래칭 및 잠금 장치, 엔지니어링 로드, 엔지니어링 커넥터 및 엘라스토머 씰링 솔루션, 조종석 보안 구성 요소 및 시스템, 조종석 디스플레이, 엔지니어링 오디오, 라디오 및 안테나 시스템, 화장실 구성 요소, 안전 벨트 및 안전 장치, 엔지니어링 및 맞춤형을 제공합니다. 내부 표면 및 관련 부품, 열 보호 및 단열 제품, 조명 및 제어 기술, 낙하산. 이 부문은 기체 제조업체, 객실 시스템 및 하위 시스템 공급업체, 항공사, 타사 유지보수 공급업체, 군수 구매 대리점 및 수리 창고에 서비스를 제공합니다. 비항공 부문은 지상 운송 애플리케이션을 위한 안전 벨트 및 안전 장치를 제공합니다. 우주 응용 분야를 위한 전기 기계 액추에이터; 육상 가스터빈용 유압/전자기계식 액츄에이터 및 연료 밸브; 광업, 건설 및 기타 산업에서 사용되는 중장비 급유 시스템; 에너지 및 석유 및 가스 시장을 위한 터빈 제어. 이 부문은 오프로드 차량 및 하위 시스템 공급업체, 어린이 보호 시스템 공급업체, 위성 및 우주 시스템 공급업체에 서비스를 제공합니다. 및 중장비 제조업체. TransDigm Group Incorporated는 1993년에 설립되었으며 오하이오주 클리블랜드에 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.