사우스웨스트 항공(LUV) 수시 보고

사우스웨스트 항공(LUV)가 4일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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Southwest Airlines Co.는 만기일을 연장하고 대출금을 담보로 하는 담보를 해제하여 대출 기관 그룹과의 회전 신용 시설 계약을 크게 변경했습니다. 수정된 A&R 신용 계약으로 알려진 수정된 계약의 만기는 2028년 8월 4일입니다. "담보 대리인"의 역할이 제거되었으며 최소 유동성 약정이 제거되었습니다. 대신 Coverage Ratio 재정 약정이 추가되었습니다. 또한 담보 보장 테스트 약정, 가격 및 수수료, 중요도 임계값, 불이행에 대한 유예 기간이 일부 수정되었습니다. 계약에 따른 대출 약정은 변경되지 않으며 JP모건 체이스 은행, N.A. 및 Citibank, N.A.는 계속해서 공동 관리 대리인 역할을 할 것입니다.
수정된 A&R 신용 계약 회사의 지수 부채 등급에 따라 가격 마진을 낮추도록 수정됨

최근 개발 과정에서 수정된 A&R 신용 계약에 따라 현재 미결제 금액이 없는 것으로 밝혀졌습니다. 이 계약은 모든 미결제 금액이 조정된 기간 SOFR 비율 또는 "대체 기본 비율"에 의해 결정된 이자율로 이자를 부과한다고 규정합니다. 조정 기간 SOFR 요율은 연 1%의 하한이 적용되는 반면, 대체 기본 요율 역시 연 1%의 하한이 적용됩니다.

수정된 A&R 신용 계약은 회사가 조정된 기간 SOFR 비율 및 대체 기본 비율 이상으로 지불해야 하는 이자율 마진을 조정하기 위해 수정 및 추가되었습니다. 이러한 수정은 회사의 지수 부채 등급을 기반으로 하므로 가격 마진이 낮아집니다.

회사는 이자 지불 외에 수정된 A&R 신용 계약과 관련하여 특정 수수료를 지불해야 합니다. 예를 들어 약정 수수료는 약정의 미사용 부분에 대해 분기별로 지불해야 합니다. 수정안은 또한 이러한 약정 수수료의 금액을 줄이기 위해 개정 및 추가를 가져왔습니다.

또한 회사는 행정 서비스를 위해 지불 대리인에게 일정 수수료를 지불할 의무가 있습니다.

수정된 A&R 신용 계약은 관례적인 진술 및 보증, 약정 및 불이행 사건을 유지합니다. 또한 특정 항공기 및 관련 자산의 선취특권 없는 풀이 계약에 따른 총 약정액의 1.25배에 해당하는 최소 총 평가 가치를 갖도록 요구하는 담보 범위 테스트를 도입합니다. 또한 회사가 보장 비율을 1.25에서 1.00으로 유지하도록 하는 재정적 약정이 포함되었습니다. 그러나 회사는 두 회계 분기 연속으로 이 비율 요구 사항을 0.80에서 1.00으로 줄일 수 있는 옵션이 있습니다.

수정된 A&R 신용 계약에 따른 미결제 금액은 불이행 시 조기 상환될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한 개정안을 통해 회전식 시설의 만기가 2028년 8월 4일까지 연장되었습니다.

수정된 A&R 신용 계약을 포괄적으로 이해하려면 2023년 9월 30일에 끝나는 회계 분기에 대한 양식 10-Q의 회사 분기별 보고서에서 제공될 계약 전문을 독자들이 참조하는 것이 좋습니다.
수정된 A&R 신용 계약: 제한이 있는 계약상 약정

최근 개발 과정에서 수정된 A&R 신용 계약이 주목을 받았습니다. 그러나 이 계약이 회사 또는 자회사에 대한 사실, 비즈니스 또는 운영 정보의 출처로 간주되어서는 안 된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 대신 계약 범위 내에서 특정 목적을 수행합니다.

수정된 A&R 신용 계약에는 특정 날짜를 기준으로 관련 당사자의 이익을 위해서만 만들어진 진술, 보증 및 약정이 포함됩니다. 이러한 조항은 당사자들이 합의한 제한 사항의 적용을 받으며, 여기에는 문제를 사실로 확립하기보다는 계약상 위험을 할당하기 위한 자격 및 공개가 포함될 수 있습니다.

또한 수정된 A&R 신용 계약은 계약 내용에 적용되는 중요성 기준에 따라 달라질 수 있습니다. 즉, 특정 정보는 중요성 또는 관련성과 관련된 특정 기준을 충족하는 경우에만 중요한 정보로 간주될 수 있습니다.

이해 관계자와 이해 당사자가 수정된 A&R 신용 계약의 특성과 제한 사항을 이해하는 것이 중요합니다. 회사에 대한 포괄적인 사실 또는 운영 정보를 제공하지 않기 때문에 이 문서에만 의존하면 비즈니스 및 자회사에 대한 이해가 불완전할 수 있습니다.

항상 그렇듯이 여러 소스를 참조하고 회사의 운영 및 재무 상태에 대한 전체적인 관점을 수집하는 것이 좋습니다.


사우스웨스트 항공(LUV)은 4일 전 거래일 종가 대비 1.46% 오른 32.73달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Southwest Airlines Co.는 미국 및 국제 근교 시장에서 정기 항공 운송 서비스를 제공하는 여객 항공사로 운영됩니다. 2021년 12월 31일 현재 회사는 총 728대의 보잉 737 항공기를 운영하고 있습니다. 멕시코, 자메이카, 바하마, 아루바, 도미니카 공화국, 코스타리카, 벨리즈, 쿠바, 케이맨 제도, 터크스케이커스. 또한 Wi-Fi 지원 항공기에서 기내 엔터테인먼트 및 연결 서비스를 제공합니다. 프로그램 회원이 Southwest 기본 요금에 지출한 금액에 대해 포인트를 적립할 수 있는 Rapid Rewards 로열티 프로그램. 또한 이 회사는 웹 사이트 및 앱을 포함하여 고객의 여행 요구 사항을 지원하는 일련의 디지털 플랫폼을 제공합니다. 온라인 예약 도구인 SWABIZ. 또한 사우스웨스트의 얼리버드 체크인, 업그레이드된 탑승, 반려동물 및 비동반 소아 운송과 같은 보조 서비스를 제공합니다. 이 회사는 1967년에 설립되었으며 텍사스주 댈러스에 본사를 두고 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.