심민현, 어펄마캐피탈 글로벌 파트너 됐다
20일 투자은행(IB)업계에 따르면 어펄마캐피탈은 지난 19일 심 대표의 글로벌 파트너 승진을 발표했다. 어펄마캐피탈은 2002년 스탠다드차타드프라이빗에쿼티(SCPE)로 출발한 뒤 2019년 경영자인수(MBO)를 거쳐 새출발했다. 한국, 중국, 동남아시아, 인도, 중동, 아프리카 등 6개국에 투자하고 있다. 각국을 대표하는 6명의 파트너와 최고운영책임자(COO)까지 총 7명의 글로벌 파트너로 출발했다. 이번에 심 대표가 승진하면서 8명의 글로벌 파트너로 늘었다.
심 대표는 1979년생으로 고려대 교육학과를 졸업한 후 SK텔레콤에서 직장 생활을 시작했다. 이후 싱가포르 소재의 인시아드 MBA를 거쳐 2009년 SC PE에 합류했다. 어펄마에 근무하면서 총 12억달러(약 1조5000억원) 규모 투자를 진행했다.
이동훈 기자 leedh@hankyung.com
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"청구액 1조 중 690억 배상하라"…정부, 엘리엇과 분쟁서 일부 패소
미국계 사모펀드(PEF) 운용사 엘리엇이 우리 정부를 상대로 제기한 투자자-국가 분쟁해결(ISDS)에서 한국 정부가 약 690억원을 배상해야 한다는 국제상설중재재판소(PCA)의 판정이 나왔다. 엘리엇이 청구한 금액 7억7000만달러(약 9917억원) 중 7%만 받아들여지면서 대규모 배상 위기에서 벗어났다는 평가다. 법무부는 20일 PCA의 엘리엇 사건 중재판정부가 엘리엇 측 주장 일부를 인용해 우리 정부에 5358만6931달러(약 690억원·달러당 1288원 기준)와 지연이자를 지급하라고 판정했다고 밝혔다. PCA는 배상금 690억원에 대한 이자를 2015년 7월 16일부터 판정일까지 5% 연 복리를 적용해 지급할 것을 명했다. 양측은 각각 상대의 법률비용도 부담한다. 엘리엇은 한국 정부의 법률비용 345만7479달러(약 44억5000만원)를, 정부는 엘리엇의 법률비용 2890만3188달러(약 372억5000만원)를 지급한다. 이에 따라 우리 정부의 부담액은 배상금, 지연이자, 법률비용을 포함해 총 1300억원이다.엘리엇은 2015년 삼성물산과 제일모직의 합병 승인 과정에서 당시 보건복지부와 국민연금공단 등이 투표 찬성 압력을 행사해 손해를 봤다며 2018년 7월 ISDS 절차를 통해 국제중재를 제기했다. 당시 엘리엇은 삼성물산 지분의 7.12%를 보유하고 있었다. 엘리엇은 삼성물산 1주당 제일모직 0.35주로 제시한 합병 비율이 삼성물산 주주에게 불합리하다며 합병을 반대했다. 엘리엇 측은 “정부의 불법적인 개입이 없었으면 국민연금은 합병에 찬성하지 않았을 것”이라고 주장했다. 반면 정부 측은 정부가 개입하지 않았더라도 국민연금이 합병에 찬성했을 수 있다는 취지로 반박했다. 양측의 공방은 중재판정부가 올해 3월 14일 최종적으로 절차 종료를 선언하면서 끝이 났다.김진성/권용훈 기자 jskim1028@hankyung.com
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"690억원 배상"…정부, 엘리엇과의 ISDS서 사실상 승소
미국계 사모펀드(PEF) 운용사 엘리엇이 “국민연금을 압박해 삼성물산과 제일모직의 합병을 성사시켜 손해를 입혔다”며 우리 정부를 상대로 제기한 투자자-국가 분쟁 해결(ISDS)에서 한국 정부가 약 690억원을 배상해야 한다는 국제상설중재재판소(PCA)의 판정이 나왔다. 엘리엇이 청구한 금액 7억7000만달러(약 9917억원) 중 7%만 받아들여지면서 대규모 배상 위기에서 벗어났다는 평가다.PCA 중재판정부는 20일 엘리엇이 2018년 7월 제기한 중재 신청에 대해 “한국 정부가 엘리엇에 5358만달러(약 690억원)를 배상하라”는 최종 판정을 내놨다. 엘리엇이 청구한 손해배상금의 약 7% 수준이다. 법조계에선 당초 예상보다 선방했다는 평가도 나온다. 지연이자와 법률 비용 등을 합하면 1,300억 원대 비용이 소요될 것으로 예상된다. PCA 중재판정부는 배상 원금에 2015년 7월 16일부터 판정일까지 5% 연복리 이자를 지급하라고 정부에 명했다. 또, 엘리엇이 정부에게 법률비용 345만달러(약 44억 5000만원)을 지급하고 정부는 엘리엇에게 법률비용 2890만달러(약 372억 5000만원)를 지급하라고 했다.삼성물산 지분 11.21%를 들고있던 국민연금은 2015년 7월 10일 기금운용본부 투자위원회를 통해 삼성물산과 제일모직의 합병을 찬성하기로 결정했다. 이 내용은 다음날인 7월 11일 시장에 알려졌다. 엿새 뒤인 7월 17일 삼성물산이 연 임시 주주총회에서 총 9202만3660주(총주식의 58.91%)가 합병에 찬성한다는 의견을 냈다. 2.43%포인트 차로 해당 안건의 특별결의 요건(발행주식 수의 56.48%)을 충족했다.엘리엇은 이번 국제중재 과정에서 정부가 부당하게 개입해 국민연금이 찬성표를 행사하게 함으로써 합병을 성사시켰고, 이로 인해 엘리엇이 손해를 봤다고 주장해왔다. 그러던 중 대법원이 지난해 4월 문형표 전 보건복지부 장관과 홍완선 전 국민연금 기금운용본부장(모두 징역 2년6개월)의 유죄를 확정하면서 정부가 국민연금에 압력을 행사했다는 사실 자체를 부인하긴 어려워졌다는 평가에 무게가 실리게 됐다. 하지만 지난 1월 삼성물산 소액주주들이 엘리엇과 비슷한 논리를 내세워 국가를 상대로 약 9억원의 손해배상을 청구한 소송에서 패소하면서 반전의 조짐이 나타났다. 판결을 내렸던 서울중앙지방법원 민사합의22부는 “국민연금 투자위원회는 주식시장과 경제에 미치는 영향과 합병이 무산됐을 때 기금운용에 미칠 영향 등을 고려해 독자적으로 의결권을 행사했다”며 “문 전 장관 등이 국민연금의 의사결정에 영향력을 행사한 것은 인정하나 이 같은 직권남용 행위와 주주들의 손해 사이에 상당한 인과관계가 있다고 단정할 수 없다”고 판단했다. 법무부는 이날 판정문을 면밀히 분석해 불복 절차 등을 검토할 방침이라고 밝혔다. 법무부는 그간 국무조정실·기획재정부·외교부·산업통상자원부·보건복지부 등과 합동 대응체계를 구성해 ISDS 절차를 밟아왔다. 법무부 관계자는 "정부는 엘리엇 사건이 시작된 2018년부터 지금까지 최선을 다해 대응해 왔다"며 "앞으로도 국익에 부합할 수 있도록 하겠다"고 말했다. ISDS의 판정 선고 후 판정부의 이유 불기재, 절차규칙 위반 등의 문제가 발견될 경우 120일 안에 취소 신청이 가능하다.한국 정부가 예상보다 선방하면서 쟁점이 같은 메이슨캐피탈과의 ISDS에서도 비슷한 결과가 나올 것이란 관측이 나온다. 메이슨이 청구한 배상액은 2억달러(약 2570억원)다. 정부와 메이슨간 ISDS 역시 변론 절차가 종결된 상태이기 때문에 조만간 결론이 날 것으로 예상된다.한국 정부는 이외에도 스위스 기업 쉰들러와의 분쟁(손해배상 청구액 1억9000만달러) 등 다섯 건의 ISDS 판정을 기다리고 있다. 론스타와의 ISDS는 지난해 8월 론스타 청구액의 4.6%인 약 2800억원을 한국 정부가 배상해야 한다는 판정이 내려졌다. 정부는 현재 배상액 전부를 무효로 하기 위한 불복절차를 준비하고 있다. 김진성/권용훈 기자 jskim1028@hankyung.com
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"산업은행, 후순위채 7000억 추가 발행…HMM 매각, 연내 가능할 것"
산업은행이 보유 중인 한국전력 지분에 따른 재무건전성 악화를 막기 위해 7000억원 규모 후순위채를 추가로 발행하기로 했다. 매각 작업을 하고 있는 HMM에 대해선 연내 주식매매계약(SPA) 체결이 가능할 것이라고 했다.강석훈 산은 회장(사진)은 20일 서울 여의도 본점에서 열린 취임 1주년 기자간담회를 통해 “산은은 한전 HMM 등 출자 기업의 주가에 따라 재무구조가 큰 영향을 받을 수밖에 없다”며 이같이 밝혔다. 산은은 지분 33%를 보유한 한전의 최대주주다. 한전의 순손실은 산은 재무제표에도 지분법 평가손실로 계상된다. 지난해 34조원의 적자를 낸 한전은 올해 1분기에도 6조1776억원의 영업손실을 기록했다.강 회장은 “한전에서 1조원의 손실이 나면 산은의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 0.07%포인트 떨어진다”며 “이에 따라 정책금융으로 공급할 수 있는 자금 여력도 1조8000억원가량 줄어든다”고 설명했다. 이어 “후순위채 7000억원을 발행하고 수익성을 높이는 등 자본을 확충하기 위한 각종 자구안을 실행할 것”이라며 “국회, 정부와 협의해 추가로 출자받는 방안도 추진할 방침”이라고 했다.강 회장은 “HMM을 인수할 만한 후보군을 접촉해본 결과 관심이 없지 않다는 걸 확인했다”며 “올해 안에 경쟁 매각 구도를 만들어낼 수 있을 것”이라고 예상했다. HMM 영구채 처리 방향에 대해선 “매각 과정에서 거래 당사자와 협의해 조정할 여지가 있다”고 답했다. HMM은 시가총액이 9조3360억원에 이르는 국적 해운사로 산은(20.69%)과 해양진흥공사(19.96%)가 총 40.65%의 지분을 보유하고 있다. 산은이 보유한 2조6800억원 규모 영구채가 지분으로 전환되면 지분은 71.7%로 늘어난다.최한종 기자 onebell@hankyung.com
