피씨엘, 美 아크그룹과 미국 체외진단 시장 공략 협약
피씨엘은 미국 보스턴에서 열린 '한미 디지털·바이오헬스 비즈니스 포럼'에 참가했다. 이번 행사에서 아크(ARC)그룹과 미국 진출 협력을 목적으로 한 업무협약(MOU)을 체결했다고 했다.
ARC그룹은 2015년 창립한 자산운용사다. 피씨엘은 ARC그룹이 투자한 미국 현지 바이오·헬스케어 기업들과 협업을 추진할 계획이다. 신제품 개발, 미국 식품의약국(FDA) 허가 공동 추진 등의 협업 목표도 세웠다. 이를 통해 미국을 무대로 피씨엘의 다중 체외진단 제품의 점유율을 확대한다는 방침이다.
김소연 피씨엘 대표는 "투자 유치 및 유망 바이어 발굴, 기술 협력 강화 등 미국 현지 시장 진출 성과를 낼 계획"이라며 "또 미국 현지 법인 설립을 통해 의료기기 관련 인증 정보를 획득하고, 미국 진출에 주력할 예정"이라고 말했다.
한민수 기자 hms@hankyung.com
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지아이이노베이션, GI-101·면역관문억제제 병용 美 특허 등록
지아이이노베이션은 면역항암제 'GI-101'과 면역관문억제제 병용요법에 관한 미국 특허를 등록했다고 2일 밝혔다.지난해 11월 GI-101의 물질특허가 미국에서 등록된 데 이어서다. 이번 GI-101과 면역관문억제제 병용요법의 특허 역시 넓은 권리 범위로 등록됐다고 했다. 향후 GI-101의 글로벌 기술이전 시 높은 기술가치를 평가받을 것으로 전망 중이다. 회사에 따르면 2020년 MSD의 키트루다, 아스트라제네카의 임핀지와 같은 PD-(L)1 계열 면역관문억제제 임상시험이 4000건을 돌파했다. 이 중 병용요법 임상이 약 3000건에 달한다고 했다. 면역관문억제제 중 세계에서 가장 많이 판매되고 있는 키트루다는 현재 1400건이 넘는 임상이 진행되고 있으며, 900개 이상이 병용요법이라고 했다. 이병건 지아이이노베이션 회장은 "이번 미국 특허 등록은 면역관문억제제 병용요법이라는 글로벌 트렌드에 발맞춰 넓은 권리 범위로 등록됐다"며 "본격적으로 시작되는 GI-101의 미국 임상에 힘을 실어주게 됐을 뿐 아니라, 글로벌 제약사와의 기술이전 협상에서 GI-101의 가치를 상승시킬 수 있는 중요한 토대를 마련하게 됐다"고 말했다. 이어 "이를 바탕으로 임상에서 좋은 성과가 글로벌 기술이전으로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 했다.한민수 기자 hms@hankyung.com
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한국은 PF, 미국은 텅 빈 사무실이 문제…부동산은 어떻게 금융을 흔드나
“부동산 관련 금융이 우리 경제의 ‘약한 고리’로 작용하는 일이 반복되지 않아야 한다.” -이창용 한국은행 총재(1월 3일 신년사 중)“현재 미국 경제에서 상업용 부동산이 가장 ‘약한 고리’ 중 하나다.”-앙리 몽쇼 시즈그룹 최고투자책임자(CIO)(지난 3월 미국 CNBC 인터뷰 중)한국과 미국 모두 부동산 관련 금융이 경제의 ‘약한 고리’로 지목되고 있다. ‘약한 고리’ 이론은 쇠사슬에서 가장 약한 고리 하나가 전체 쇠사슬의 강도를 결정한다는 의미다. 경제에서 가장 부실한 요소가 전체 경제를 좌우할 수 있다는 경고다.한국은 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)이, 미국은 상업용 부동산이 문제다. 국제통화기금(IMF)도 최근 한국에는 부동산 PF에 대해, 미국에는 상업용 부동산에 대해 경고했다.주인공은 다르지만 위험이 작용하는 과정은 비슷하다. 과도한 대출과 이로 인한 부동산 버블, 경기 침체와 금리 인상 후 돌아온 상환 부메랑이 문제다.경제 상황이 좋으면 금리 인상에도 부동산 개발 사업이 수익을 내며 버틸 수 있다. 하지만 작년부터 부동산 시장 침체가 이어지고 있다. 한국은 미분양 주택이 늘고 있고 미국은 상업용 부동산의 공실률이 높아지고 있다.빌린 돈을 갚지 못하는 ‘채무 불이행’으로 이어지면 돈을 빌려준 은행과 증권사 등 금융회사가 유동성 위기에 처할 수 있다. 자본 시장의 윤활유인 ‘돈줄’이 마르면 기업이 돈을 빌리는 채권 시장 경색으로 이어진다. 고금리 속 기업들의 자금난이 심화되고 이는 다시 실물 경제와 금융 시장에 충격을 줄 수 있다. 한국과 미국의 ‘약한 고리’는 경제에 어떤 나비 효과를 가지고 올까. '제 2 코엑스' 4조원대 PF 난기류 만났다 최근 4조원 규모에 달하는 서울 가양동 CJ 공장 부지 개발 사업이 좌초 위기에 봉착했다. 가양동 CJ 공장 부지 개발사업은 서울지하철 9호선 양천향교역 인근 11만2587㎡ 부지에 강남구 삼성동 코엑스 연면적 1.7배 크기의 업무·상업·지식산업센터 등을 조성하는 프로젝트다. 총사업비만 4조원에 달하는 대형 사업이다.이 사업의 PF 브리지론 1조3550억원 중 4300억원의 만기가 올해 상반기에 도래하는데 지자체인 강서구청이 갑자기 사업에 제동을 걸었다. 강서구청은 지난해 9월 내줬던 건축 협정 인가를 올해 2월 돌연 취소했다. 시행사와 기부채납에 대한 의견 조율에 실패한 것으로 알려졌다. 현재 CJ 가양동 부지 개발 사업에는 6개 증권사가 11개 특수목적회사(SPC)를 통해 총 1조3550억원의 브리지론을 조달한 상태다. 인허가 문제로 사업이 지연되면 일부 대주단이 상환을 요구할 가능성이 있다. 인창개발이 갚아야 할 이자만 한 달에 70억원에 달한다. 시행사와 대주단뿐만 아니라 보증을 선 건설사의 재무 부담이 급격히 불어나고 있다. 현대건설은 토지 매입 등에 투입된 브리지론(1조3550억원)에 연대 보증과 자금 보충을 확약했다. 사업에 문제가 생기면 현대건설이 대신 빚을 갚겠다는 약속이다. 업계에서는 ‘지자체 리스크’로 PF 시장뿐만 아니라 채권 시장 전체에 불똥이 튀었던 레고랜드 사태처럼 비화할 수 있다고 우려하고 있다. IMF도 경고한 한국 부동산 PFPF 대출 자금은 쉽게 말해 부동산 개발을 하려는 주체가 빌린 돈이다. 이때 담보는 필요 없다. 미래 수익성이 PF 대출의 담보다. 그 대신 돈을 빌릴 때 금리가 높다. 부동산 경기가 좋을 때는 돈을 빌려주는 쪽도 ‘땅 짚고 헤엄치기’라는 비유가 나올 정도로 많은 수익을 낼 수 있는 사업이다.하지만 최근 부동산 시장은 가격 하락과 금리 인상이 맞물린 데다 물가 상승으로 건설비까지 증가했다. 이런 상황에서 건설사들이 추가로 돈을 빌리기 어려워지거나 갑자기 돈을 갚아야 하는 상황에 몰리는 일도 발생하고 있다. 부동산 PF에는 건설사·증권사·캐피털사·저축은행 등 다양한 기관이 실타래처럼 얽혀 있다. 금융회사는 단순히 돈을 빌려 주는 역할만 하는 게 아니다. PF에 대출을 해 주기도 하지만 복잡한 PF 금융 상품에 투자하기도 한다. 수수료 이익을 위해 자산유동화증권을 발행하면서 증권사가 직접 보증을 서기도 한다. 또 둔촌주공이나 CJ가양동 부지처럼 시행사(부동산 개발 주체)가 공사를 맡긴 대형 건설사가 PF 대출에 대한 보증을 서는 경우도 있다. 결국 지금처럼 사업장에 미분양이 발생하거나 수익이 나지 않으면 시행사가 돈을 갚지 못한다. 이는 고스란히 돈을 빌려준 회사들의 부담으로 이어진다. 한국은행에 따르면 2017년 말 익스포저(대출·보증 등 위험 노출액) 수준을 100으로 봤을 때 지난해 말 익스포저 규모는 여신 전문 금융사 432.6, 저축은행 249.8, 보험사 204.8, 증권사 167이다. 5년 전보다 위험에 노출된 돈의 규모가 각각 4.33배, 2.5배. 2.05배, 1.67배 불었다는 뜻이다.금융감독원에 따르면 부동산 PF 대출 잔액은 지난해 말 130조원에 이르는 것으로 나타났다. 1년 전(112조6000억원)보다 17조3000억원(15.4%) 늘었다. 특히 증권사 PF 대출 연체율은 10.38%로 ‘두 자릿수’를 기록했다. 금감원은 다만 금융권 PF 연체율이 저축은행 파산 사태가 영향을 준 2012년(13.62%)과 비교하면 매우 낮고 증권사 연체 대출 규모 역시 자기 자본 대비 0.7%에 해당하는 낮은 수준이어 우려할 만한 수준은 아니라고 주장한다. 하지만 시장에서는 오는 6월 ‘브리지론’ 만기가 대거 돌아오면서 부실 위험이 커질 수 있다고 보고 경계하는 분위기다.한국신용평가에 따르면 브리지론과 본 PF의 만기는 올 상반기 몰려 있다. 브리지론은 올 3월 말 37%, 6월 말 27% 만기가 도래해 약 64%의 브리지론 만기가 상반기에 집중돼 있다. PF는 1분기에 21%, 2분기에 17%로 상반기에 약 38%의 사업장이 만기가 도래한다. 더욱이 올해까지 여전히 브리지론에서 본 PF 전환은 쉽지 않을 것으로 보이면서 브리지론의 만기 연장 비중이 당분간 높아질 것이란 예상이다. 브리지론의 높은 금리를 견뎌야 하는 사업장이 늘어난다는 뜻이다. 금융사들도 PF 부실을 막기 위해 나섰다. 부동산PF를 보유하고 있는 3400여개 금융사들은 지난 달 27일 부실 혹은 부실 우려 PF 사업장 정상화를 위한 'PF 대주단 협약'을 맺었다. PF 대주단은 협약에 따라 공동관리절차 개시 여부를 결정하고 정상화 방안을 수립한다. 만기 연장, 상환 유예, 원금감면 등 채권 재조정과 신규 자금 지원 등을 의결할 수 있다.미국은 전주들의 ‘디폴트’ 선언 이어져미국에서는 대형 오피스 빌딩을 담보로 잡은 자산 운용사들의 ‘디폴트 선언’이 이어지고 있다.미국 로스앤젤레스(LA)에 있는 57층짜리 건물 ‘777사우스피게로아’에는 대형 금융사와 로펌이 들어서 있다. 건물도 웅장하다. 벽은 장미색 대리석으로 장식돼 있고 로비는 높고 화려하다.이 건물의 주인은 전 세계에서 8000억 달러(약 1070조원)를 굴리는 브룩필드 자산운용이다. 그런데 지난 2월 브룩필드가 이 건물과 인근 건물을 담보로 빌린 대출금 7억8400만 달러(약 1조원)에 대해 채무 불이행을 선언했다. 브룩필드는 최근에도 워싱턴 D.C. 사무실 12곳을 담보로 대출 상환을 시도했지만 실패했다. 대출액은 1억6140만 달러(약 2158억원) 정도다. 미국 상업용 부동산업계는 큰 충격을 받았다. 비슷한 시기에 핌코의 ‘컬럼비아부동산신탁’도 뉴욕과 샌프란시스코에 있는 오피스 건물 7개를 담보로 잡고 빌린 17억 달러(약 2조2000억원)의 대출을 제때 상환하지 못했다. 2021년 12월 3% 수준이던 대출 금리가 6%로 뛴 게 가장 큰 원인이었다. 회사 측은 “돈을 빌려준 기관들과 대출 구조 조정 협상을 하고 있다”고 했다. 뉴욕과 LA 같은 대도시에 있는 멀쩡한 대형 오피스 빌딩들이 잇달아 대출금을 갚지 못한 것이다. 한 가지 이유는 금리 인상이다. 미국 상업용 부동산은 변동금리 대출이 더 많다.미국 사무실 공실률, 31년 만에 최고 수준이 와중에 사무실 공실률이 크게 높아졌다. 도심 사무실 공실률이 높아지면서 건물 가치가 떨어지고 있다. 글로벌 신용 평가 기관 무디스가 집계한 올해 1분기 미국 사무실 공실률은 19.0%다. 1992년 이후 31년 만의 최고 수준이고 코로나19 사태가 정점이던 때(18.5%)보다 도시가 한산해졌다.지난해부터 대규모 정리 해고에 나선 빅 테크 기업들이 사무실을 줄이고 재택근무가 일상이 되면서 사무실이 필요 없어진 게 주요 원인이었다. 공실률 증가는 건물 가치 하락으로 이어졌다. 그린스트리트에 따르면 미국 사무실 자산의 가치는 지난해 3월보다 25% 하락한 것으로 추정된다. 금리는 높아졌는데 담보 가치가 낮아지면서 빌릴 수 있는 금액이 적어졌다. 높은 금리로 만기 연장도 어렵고 담보 가치 하락으로 빌릴 수 있는 금액이 적어지면서 차환(조달한 자금을 갚기 위해 다시 자금을 빌리는 것)마저 어려운 상황이 된 것이다. 이처럼 미국 상업용 부동산을 담보로 한 채무 불이행이 연달아 발생하면서 중소형 은행으로 위기감이 번지고 있다. 미국 상업용 부동산 대출의 70%는 중소은행이 도맡아 왔다. 재정 건전성을 우려한 중소은행이 대출을 축소하면 상업용 부동산 시장에 연쇄 위기가 나타날 수 있다. 현재 미국 상업용 부동산 대출 시장 규모는 5조6000억 달러(약 7282조원)다.이 중 2025년까지 만기가 도래하는 상업용 부동산 대출은 1조5000억 달러다. JP모간의 총 신 애널리스트는 “중소 은행의 상업용 부동산 대출 축소는 전체 대출 규모를 줄게 해 제2·제3의 신용 경색을 초래할 위험이 있다”고 지적했다. 한국이나 미국이나 부동산 금융으로 인한 나비 효과가 끝나지 않은 것이다. 김영은 기자 kye0218@hankyung.com
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중국 정부가 안보를 이유로 자국 경제 정보에 대한 해외의 접근을 제한했다. 해외 기관이 중국에 미치는 영향력을 줄이려는 목적에서다. 하지만 이 같은 불투명성 증가는 중국 투자 매력도를 떨어뜨리고 있다는 평가다.월스트리트저널(WSJ)은 30일(현지시간) 중국의 시장조사기관 윈드(Wind)가 계약이 만료된 국제 연구기관 및 외국계 정보업체와 잇따라 재계약을 거부하고 있다고 보도했다. 윈드는 각종 중국 경제 정보를 국내외 분석가와 투자자에게 제공해 왔다. 그동안 윈드가 제공한 데이터베이스(DB)에 기반해 중국 시장에 투자해온 해외 투자가와 기업들은 사업 차질이 불가피해졌다. 해외 연구소의 중국 경제 연구도 어려움이 예상된다. 윈드는 금융시장 정보뿐만 아니라 기업 등록과 특허 출원 수 등 거시경제와 관련해 다양한 통계를 회원사에 제공하고 있다.중국 당국은 최근 들어 방첩법을 확장하는 등 안보 강화에 심혈을 기울이고 있다. 미국이 안보 위협을 이유로 수백 개 중국 기업에 제재를 강화하는 것에 대한 맞불 조치다. 윈드는 외국 회원사와의 재계약을 거부한 이유로 ‘법규 준수’를 언급했다고 전해졌다. 중국 당국이 안보를 문제 삼은 것으로 풀이된다.중국 당국은 해외 경영컨설팅 업체, 회계법인 등에 대한 조사도 강화하고 있다. 이들은 주로 다국적 기업이 중국에 대한 투자 위험도를 평가할 때 판단의 근거를 제공하는 곳이다. 지난달 미국 컨설팅회사 베인앤드컴퍼니의 상하이사무소에 수사관을 파견해 직원들을 심문한 게 대표적이다. 이뿐만 아니라 최근 미국의 기업신용조사업체 민츠그룹의 베이징사무소를 압수수색하고, 중국 국적 직원 5명을 연행했다. 뉴욕과 상하이에 기반을 둔 연구 서비스 업체인 캡비전 상하이 사무실도 최근 몇 달간 중국 공안의 조사를 받았다. 중국 당국과 협의한 한 기업 관계자는 “다른 나라가 중국에 대한 견해를 어떻게 형성하는지에 관해 중국 정부의 통제를 강화하기 위한 노력의 일환”이라며 “근본적으로 중국을 외국의 영향으로부터 차단하는 게 목적”이라고 말했다.최근 중국 경제 정보를 차단하는 일련의 조치는 중국에 투자한 외국 기업과 투자자들을 불안하게 하고 있다고 WSJ는 분석했다. 과거 중국 정부가 경제 활력에 지장을 주지 않기 위해 경제 정보의 유통을 최대한 보장한 것과도 대조적이다. 주중 미국상공회의소도 성명을 통해 외국계 컨설팅사와 회계업체에 대한 중국 당국의 압박은 중국 내 경제활동에 대한 불확실성을 급격하게 늘릴 것이라고 유감을 나타냈다. 미국 벤처투자자인 게리 라이셸은 “중국 시장을 파악하고 이해하는 것이 어려워진다면 외국 자본에 중국 시장의 매력은 떨어질 것”이라고 지적했다.이지훈 기자 lizi@hankyung.com
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