카카오뱅크, 공모가 밴드 확정…기업가치 최대 18.5조
일반 청약일…27~28일 이틀간 진행 예정
28일 금융투자업계에 따르면 카카오뱅크는 IPO 공모가 희망 밴드를 3만3000~3만9000원으로 확정했다. 카카오뱅크는 26~27일 일반 청약을 진행할 계획이다. 대표 주관사는 KB증권이다.
신주 모집을 통해 조달하는 자금은 공모가 상단 기준 2조5525억원이다. 상장 예정 주식수는 4억7510만237주로 공모가 기준 기업가치가 최대 18조5289억원에 이를 것으로 분석된다.
카카오뱅크는 2016년 설립 이후 5년여 만에 2조원이 넘는 IPO 공모에 나서는 회사로 성장했다. 수차례 유상증자로 실탄을 확보한 뒤 전월세 대출, 파격적인 예·적금 상품, 주식 계좌 개설 서비스, 중신용대출 등 다양한 서비스를 내놓으면서 빠른 속도로 시장을 확대했다.
류은혁 한경닷컴 기자 ehryu@hankyung.com
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우리는 신문 방송 등에서 금융회사, 금융상품과 같은 단어들을 자주 접한다. 그러나 누군가 '금융의 정의'에 대해 물어본다면 선뜻 대답하기는 어렵다. '금융(金融)'이란 한자 그대로를 풀이해보면 '금전을 융통하는 것'을 의미한다. 쉽게 말해 돈을 필요로 하는 사람(금융수요자)과 돈에 여유가 있어 빌려줄 수 있는 사람(금융공급자) 간 돈의 흐름을 말한다. 다만 시장에 존재하는 수많은 금융수요자와 금융공급자가 서로 직접 만나거나 정보를 교환하기란 어렵다이 같은 불편함을 최소화하기 위해 금융회사가 등장했고, 금융이 잘 흐를 수 있도록 중개 역할을 수행하고 있다. 오늘은 금융회사의 종류와 기능에 대해 알아보고 금융직업에는 어떤 것이 있는지 살펴보자. 금융회사의 종류와 기능여러 금융회사 중 우리가 가장 자주 접하는 ‘은행’은 돈을 저축하는 예금업무(수신)와 돈을 빌리는 대출(여신) 이외에도 외국환업무(환전, 해외송금)와 보험, 펀드 같은 금융상품 판매업무까지 수행하고 있다. 또한 은행에서 세금, 전기요금 등 공과금 납부도 가능하며 중요한 물건을 보관해주는 대여금고 역할도 하고 있다.‘증권회사’는 투자금을 필요로 하는 회사가 발행하는 주식 및 채권을 개인 또는 기관이 사고팔 수 있도록 연결해주는 기능을 수행한다. ‘보험회사’는 비슷한 위험에 노출된 사람들로부터 자금(보험료)을 모아 사고가 발생한 사람에게 약속한 금액(보험금)을 지급하는 역할을 한다. 마지막으로 ‘신용카드회사’는 물건을 구입하는 사람을 위해 물건값을 대신 지급해주고 일정기간이 지난 뒤(보통 한 달 뒤 카드 결제일) 물건 구입자로부터 물건값을 돌려받는 등 신용거래를 통해 상품 구입이 가능하도록 도와주는 기능을 한다.이 외에도 지역 서민 및 소규모 기업을 대상으로 예금이나 돈을 빌려주는 여수신 업무를 하는 ‘상호저축은행’, 회원(조합원)을 대상으로 운영하는 협동조합 등의 금융회사도 있다.한편 이 같은 금융회사들의 업무를 도와주고 관리하는 금융유관기관이 있는데 ‘금융감독원’ ‘한국은행’ ‘한국거래소’ 등이 이에 해당한다. 금융직업의 종류‘2020한국직업사전’에 따르면 현재 국내 직업 수는 1만6891개며 그중 금융과 관련한 직업은 무려 2373개라고 한다. 전체 직업의 종류 중 약 14%를 차지하고 있는 금융 관련 직업에는 어떤 것이 있고 이들은 어떤 금융회사에서 일하고 있는지 살펴보자.대부분 금융회사에 공통적으로 있는 직업은 ‘금융상품 개발자’다. 금융상품이란 금융회사에서 판매하는 펀드, 주식, 예·적금 상품 등을 말하며 금융상품 개발자는 금융시장 상황과 금융소비자 수요 등을 분석해 소비자가 필요로 하는 금융상품을 개발한다.금융회사별로 살펴보면 은행에 저축하러 갔을 때 우리가 만나는 사람들은 ‘은행텔러’로 은행창구에서 고객에게 입출금, 대출, 금융상품 판매 등 다양한 금융서비스를 수행한다. 주식에 투자한다면 투자할 기업에 대한 정보가 중요한데 ‘애널리스트’는 고객의 투자 판단에 필요한 각종 투자 정보를 제공하는 ‘분석가’ 역할을 하며, 주로 증권회사에서 근무한다. ‘펀드매니저’는 고객이 맡긴 돈을 주식, 채권 등 자산에 대신해서 투자한 뒤 얻은 수익을 고객에게 돌려주는 ‘투자가’ 역할을 하며, 주로 자산운용사에서 근무한다.대출을 받거나 신용카드를 발급하는 경우 ‘신용’이 중요한 판단 기준이 되는데, 고객의 신용을 분석하고 점수를 부여하는 업무를 하는 직업이 ‘신용분석가’다. 이들은 카드회사 등 다양한 금융회사에서 일하며, 신용평가전문기관에서는 기업의 신용등급을 부여하는 일도 수행한다. 보험회사에는 새로운 보험상품을 개발하고 비용과 이익을 판단해 보험료를 산정하는 역할을 수행하는 ‘보험계리사’가 있다.최근에는 금융 분야에 정보기술(IT)을 접목해 만들어낸 금융서비스인 ‘핀테크(Fintech=Finance+Technology)’가 등장하면서 새로운 유형의 금융회사와 금융직업이 생겨나고 있다. 기존의 창구가 있는 은행과 달리 물리적 점포가 없는 ‘인터넷전문은행(카카오뱅크, K뱅크)’이 나타났으며, 해킹과 전자금융사기로부터 개인정보를 지켜주는 ‘금융보안 전문가’와 같은 직업도 등장했다.오늘은 금융회사의 역할과 금융직업에는 어떤 것이 있는지 알아봤다. 만약 금융 관련 직업을 진로로 정했다면 금융에 대해 잘 알아야 하므로 회계, 경영, 경제, 통계 등의 지식을 쌓을 필요가 있다. 또한 은행텔러 자격증이나 투자자산운용사, 신용위험분석사, 보험계리사 등 관련 자격증을 취득해야 하는 경우도 있다는 것을 알아두자. NIE 포인트① 예금, 대출 이외에도 은행이 수행하는 업무에는 어떤 것들이 있을까.② 금융직업 중 고객의 적절한 투자 판단을 위해 각종 기업 정보를 제공하는 역할을 하는 직업은 무엇일까.③ 금융 관련 직업이 다른 산업에 비해 자격증을 요구하는 이유는 왜일까.
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인터넷전문은행 카카오뱅크가 한국신용데이터와 손잡고 개인사업자 전문 신용평가회사인 ‘데이터기반중금리시장혁신준비법인(중금리혁신법인)’을 설립한다고 27일 발표했다. 금융당국의 ‘중금리 대출’을 늘리라는 요구에 부응하려는 의도로 자영업자를 대상으로 하는 ‘중금리 신용대출’ 시장에 뛰어들겠다는 것으로 풀이된다.중금리혁신법인의 초기 자본금은 100억원 규모다. 한국신용데이터가 중금리혁신법인 지분 42%를 보유한 최대주주가 될 예정이다. 한국신용데이터는 전국 80만 개인사업자가 사용하는 경영관리 프로그램 ‘캐시노트’ 운영사다. 카카오뱅크는 중금리혁신법인 지분 33%를 갖는 2대주주로 참여할 예정이다. SGI서울보증(9%), 국민은행(7%), 현대캐피탈(5%), 전북은행(2%), 웰컴저축은행(2%) 등도 주주사로 참여한다.한국신용데이터는 지난 25일 금융위원회에 개인사업자 신용평가업 예비 허가를 신청했다. 허가가 완료되면 국내 최초의 전업 개인사업자 전용 신용평가사가 출범한다. 카카오뱅크는 중금리혁신법인 출자 전 금융당국의 승인 절차를 밟고 있다.중금리혁신법인은 주주사들이 보유한 금융, 비금융 데이터 등을 기반으로 개인사업자 전용 신용평가모형(CSS)을 개발하기로 했다. 자영업자(개인사업자)는 기업금융을 받지 못하고, 대표자의 개인 신용도를 바탕으로 신용대출을 받아왔다. 개인사업자는 중·저신용자(KCB 기준 신용점수 820점 이하)로 분류돼 높은 금리로 자금을 조달해야 했다. 중금리혁신법인 분석에 따르면 자영업자 대출 시장은 고신용자가 받는 연 7% 이하 대출과 중·저신용자가 빌리는 연 11% 이상 대출 시장으로 양분돼 있다. 즉 금리가 연 7%에서 8%, 9%로 완만히 증가하지 않고, 11%로 한 번에 뛰는 ‘금리 절벽’이 존재한다는 얘기다. 중금리혁신법인은 다양한 데이터를 바탕으로 한 신용평가 기법을 도입해 자영업자들의 이 같은 금리 절벽을 해소하겠다는 것이다.카카오뱅크는 중금리혁신법인 출자를 통해 중금리 대출을 확대할 것으로 예상된다. 윤호영 카카오뱅크 대표(사진)는 “지난해 말 기준 1조4380억원 규모의 중·저신용자 신용대출 잔액을 올해 말까지 3조1982억원으로 확대하겠다”는 계획을 금융당국에 제출했다.카카오뱅크는 혁신법인에서 도입할 새 CSS를 중·저신용자 대출에 적용하고, 개인사업자를 신규 고객으로 끌어들이겠다는 계획이다. 지금까지 카카오뱅크 신용대출의 주요 고객은 ‘고신용 직장인’이었다. 김광옥 카카오뱅크 중·저신용자 대출확대TF장은 “혁신법인에는 업계 최고 기업들이 주주사로 참여한다”며 “개인사업자에 대한 금융 포용 확대에 기여할 수 있을 것으로 판단해 2대주주가 되기로 결정했다”고 말했다.김대훈 기자 daepun@hankyung.com
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'캐시노트' 한국신용데이터, 카카오뱅크와 개인사업자 신용평가업 나선다
한국신용데이터(KCD)와 카카오뱅크 등이 개인사업자 신용평가(CB)업에 나선다. 데이터기반중금리시장혁신준비법인(중금리혁신법인)을 함께 세우고 당국에 허가를 신청했다. 27일 한국신용데이터는 중금리혁신법인을 설립해 금융위원회(금융위)에 개인사업자 신용평가업 예비 허가 신청을 지난 25일 신청했다고 밝혔다. 이 법인이 금융위원회로부터 허가를 받으면 국내 최초로 개인사업자 신용평가 업무를 전업으로 하는 신용평가사가 된다.한국신용데이터와 카카오뱅크를 주축으로 SGI서울보증, KB국민은행, 현대캐피탈, 전북은행, 웰컴저축은행이 출자한다. 초기 자본금은 100억원 규모다. 새 중금리혁신법인은 한국신용데이터가 지분 42%, 카카오뱅크가 지분 33%를 보유할 계획이다. 한국신용데이터가 중금리혁신법인을 자회사로 둔다. 카카오뱅크는 이같은 안에 대해 중금리혁신법인 출자 전 감독당국 승인 절차를 밟고 있다. 원안 허가를 받지 않으면 지분율이 변동될 수 있다는 설명이다. 한국신용데이터 등은 중금리혁신법인을 통해 연 7~11%대 중금리로 자영업자에게 대출을 하는 서비스를 운영할 계획이다. 이들은 기존 자영업자 대출 시장이 고신용자 대상 연 금리 7% 이하, 중·저신용자 대상 연 금리 11% 이상으로 양분돼있다고 분석했다. 중신용 자영업자와 저신용 자영업자가 같게 분류된다는 얘기다. 기존엔 개인사업자의 약 절반 가량이 중·저신용자로 분류된 것으로 알려졌다. 한국신용데이터는 "기존엔 중신용자가 어쩔수 없이 더 높은 금리로 대출을 받거나 대출을 거절당하는 경우가 많다"며 "금리가 7%에서 8~9%로 완만히 증가하는게 아니라 11%로 한 번에 뛰는 '금리절벽' 문제도 있다"고 했다. 중금리혁신법인은 개인사업자 대상 중금리 대출상품을 운영하기 위해 각종 데이터 기반 신용평가 기법을 운영할 계획이다. 주주사들의 금융·비금융데이터를 활용한다. 자영업장(개인사업자) 대출 기준을 사업주 개인의 신용정보를 바탕으로 따지는 기존 신용평가 방식 대신 영업 상황을 적절히 반영하는 모델을 마련하는게 목표다. 가게 단골 수, 입지 조건 등 유·무형 경쟁요소를 평가에 반영한다. 한국신용데이터의 기존 서비스 관련 데이터와 인프라도 활용한다. 경영관리 솔루션 '캐시노트', 올초 출시한 금융사 대상 데이터서비스 ‘크레딧 브리지’ 등이다. 캐시노트는 정산 주기와 수수료가 각각 다른 국내 8개 카드사의 데이터를 모아 매일 현금흐름을 알려준다. 매출 데이터, 단골현황 등 데이터도 보여준다. 이달 초 기준 캐시노트를 이용하는 사업장 수는 전국 약 80만 곳이다. 신용카드 결제가 매달 발생하는 카드 가맹점 178만여 곳 중 약 45%에 달한다.김동호 한국신용데이터 대표는 “금융업계 최고 기업과 함께 데이터로 중금리 시장을 혁신할 기회를 얻게 됐다”며 “자금 조달을 비롯해 자영업자가 영위하는 사업의 모든 순간에 맞이하는 문제를 풀기 위해 노력할 것”이라고 말했다.김광옥 카카오뱅크 중·저신용자 대출확대 TF장(부대표)은 "업계 최고 기업들이 주주사로 참여해 개인사업자들에 대한 금융 포용 확대에 기여할 것으로 기대한다"며 "보다 주도적인 역할을 하고자 2대주주로 참여하기로 했다"고 말했다.선한결 기자 always@hankyung.com
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