KT, 1500억 회사채 발행에 9500억원 매수 주문 몰려

KT가 발행하는 회사채에 1조원 가까운 매수 주문이 몰렸다.

4일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 9500억원의 매수 주문이 들어왔다. 800억원 규모 3년물에 5000억원, 400억원 규모 5년물에 2700억원, 300억어치 발행을 계획한 10년물에 1800억원의 수요가 몰렸다. 수요예측 흥행에 따라 KT는 최대 3000억원까지 증액 발행을 고려하고 있다. 4800억원에 이르는 주문이 KT 개별 민평 금리보다 낮게 들어왔기 때문에 3000억원으로 발행 규모를 늘려도 저금리 발행이 가능하다는 설명이다.

3년물과 5년물은 지속가능채권으로 발행한다. 정보통신기술(ICT) 업계 첫 ESG(환경·사회·지배구조) 채권이다. KT는 국내외 ESG 평가에서 국내 최고 수준의 우수한 등급을 받았다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com