하나은행, 5억 유로 커버드본드 발행 성공…마이너스 금리 발행

입력2021.01.20 09:45 수정2021.01.20 09:45

하나은행은 5억 유로(약 6천679억원) 규모의 중장기 외화채권 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.

발행 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로, 채권 만기는 5년이고 발행금리는 연 -0.170%다.

발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모건, 소시에테제네랄, 크레디아그리콜 증권이 맡았으며, 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 받았다.

특히 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권에 대한 관심을 반영해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 금융지원 확대를 위한 소셜본드 형태로 발행했다.

하나은행 관계자는 "이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행됐을 뿐만 아니라 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준이고, 조달 수단 다양화 및 투자자 저변을 확대했다는 점에서 의의가 있다"며 "이는 코로나19로 인한 글로벌 경기 위축에도 불구하고 외국 투자자들의 한국물에 대한 긍정적인 평가를 반영한 것"이라고 말했다.

/연합뉴스

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