넷마블·크래프톤 등 대주주 꿰차
게임유통 장악…세계 매출 1위
中 뚫으려면 텐센트와 손잡아야
한국 게임산업을 중국 텐센트가 좌지우지한다는 지적이 나오고 있다. 넷마블, 크래프톤(옛 블루홀) 등 국내 주요 게임 업체의 대주주로 자리를 꿰차고 있기 때문이다. 한국 게임의 중국 내 유통도 대부분 이 회사가 맡고 있다.
중국에서 한국산 인기 게임 유통에 의존해 성장한 텐센트는 매출 기준 세계 1위 게임 업체로 발돋움했다. 시장 분석업체 슈퍼데이터에 따르면 지난해 매출 1위에 오른 게임(부분 유료화 게임 기준)은 미국 게임사 에픽게임즈가 개발한 총싸움 게임 ‘포트나이트’다. 에픽게임즈의 최대주주(40%)가 텐센트다.
2위는 넥슨 자회사인 네오플이 개발한 PC 온라인게임 ‘던전앤파이터’가 차지했다. 이 게임의 90% 매출이 나오는 중국의 판권을 텐센트가 보유하고 있다. 3위인 라이엇게임즈의 ‘리그오브레전드’ 역시 텐센트 꼬리표가 붙어 있다. 미국계 업체였던 라이엇게임즈를 텐센트가 사들였다.
국내 업체들만 따져도 텐센트의 영향력은 상당하다. 2위 게임 업체인 넷마블의 3대 주주가 텐센트다. 글로벌 인기 게임 ‘배틀그라운드’를 개발한 펍지의 모회사 크래프톤에선 2대 주주 자리를 차지하고 있다. 네시삼십삼분, 카카오게임즈 등에 대한 텐센트의 지분율도 상당하다.
지금은 새로운 게임의 중국 수출이 막혀 있다. 그런데도 한국 업체들은 텐센트와 손잡기를 희망한다. 텐센트를 등에 업어야 세계 최대 온라인 게임시장인 중국에 쉽게 진출할 수 있다고 본다.
텐센트는 지난 5월 ‘배틀그라운드’ 모바일 버전(배그 모바일)의 중국 서비스를 중단해 논란을 일으키기도 했다. 배그 모바일은 펍지와 텐센트가 공동 개발해 내놓은 게임이다. 텐센트는 배그 모바일의 서비스를 중단하고 자사가 개발한 유사 게임 ‘허핑징잉(和平精英)’을 그 자리에 밀어넣었다. 이용자가 기존 배그 모바일을 업데이트하면 허핑징잉으로 바뀌도록 설정해 빈축을 샀다. 기존 배그 모바일의 이용자 정보도 그대로 가져갔다.
중국 인민은행이 세계 중앙은행 중 처음으로 디지털 공간에서만 사용되는 화폐를 내놓을 예정이다. 블록체인 기술을 기반으로 하는 일종의 가상화폐를 중앙은행이 선보이는 것이다. 중국이 블록체인 분야를 선도하고 미국 달러 중심의 국제금융 질서를 재편하려는 시도를 하고 있다는 분석이 나온다.중국 전국인민대표대회(전인대) 재경위원회 부위원장을 지낸 황치판(黃奇帆) 중국 국제경제교류센터 부이사장은 지난 28일 상하이에서 열린 ‘제1회 와이탄 금융서밋’에 참석해 “인민은행이 세계 최초로 디지털 화폐를 발행하는 중앙은행이 될 것”이라고 말했다.인민은행은 주요국 중앙은행 중 처음으로 2014년 디지털 화폐 연구를 시작했다. 2017년 5월엔 디지털 화폐 연구소를 세워 디지털 화폐 개발에 속도를 냈다. 시장에선 최근 시진핑(習近平) 국가주석이 직접 나서 블록체인 기술 개발의 중요성을 강조한 만큼 인민은행이 올해 안에 디지털 화폐를 출시할 것이란 예상이 많다.일각에선 인민은행이 다음달 11일 알리바바가 여는 온라인 쇼핑 행사 ‘광군제(光棍節·독신자의 날)’에 맞춰 1000억위안(약 17조원) 규모의 디지털 화폐를 선보일 것이란 관측도 내놓고 있다. 중국공상은행, 중국건설은행 등 국유 은행과 알리바바, 텐센트 등 정보기술(IT) 기업이 유통에 참여할 것으로 알려졌다.황 부이사장은 인민은행이 내놓을 디지털 화폐는 블록체인 기술에 기반을 두고는 있지만 비트코인 등 기존 가상화폐와는 다른 전자화폐라고 밝혔다. 비트코인 등은 가격 변동이 있지만 중앙은행 디지털 화폐는 그 자체가 법정 화폐라는 설명이다. 인민은행은 시중에 유통되는 총화폐량과 디지털 공간에서 결제되는 화폐량을 분석해 디지털 화폐를 별도 공급하고, 디지털 공간에선 디지털 화폐가 현재의 화폐를 대체하도록 한다는 계획이다. 인민은행이 디지털 화폐를 시중은행에 공급하면, 시중은행은 개인과 기업 등에 1 대 1의 비율로 위안화를 디지털 화폐로 바꿔준다. 금융 소비자들은 이를 온라인이나 모바일 결제 때 사용한다.황 부이사장은 주권국가로서 국가의 화폐 발행권을 가장 잘 실천하는 방법은 정부와 중앙은행이 법정 디지털 화폐를 발행하는 것이라고 강조했다. 또 세계 중앙은행이 법정 디지털 화폐를 발행하는 과정에서 편리성과 보안성을 높이는 것 외에도 새로운 규칙을 마련해 디지털 화폐를 국가신용도와 연동해야 한다고도 했다. 예를 들어 국내총생산(GDP)이나 재정 수입, 금 보유량 등과 연계시키는 것이다. 이를 통해 통화를 마구 찍어내는 걸 막을 수 있다는 주장이다.국제 금융계에선 이 같은 중국의 움직임에 대해 블록체인과 가상화폐 분야에서 주도권을 잡기 위한 것으로 보고 있다. 특히 미국이 가상화폐 분야에서 의욕적으로 나서고 있는 페이스북에 규제를 가하고 있어, 중국이 시장을 선점할 좋은 기회가 될 수 있다는 분석이 많다.미국 의회와 규제당국은 내년 가상화폐 ‘리브라’ 출시 계획을 발표한 페이스북에 대해 기존 통화체제를 흔들 우려가 있고 테러·마약자금의 유통경로로 악용될 가능성이 있다며 압박을 가하고 있다. 이에 마크 저커버그 페이스북 최고경영자(CEO)는 지난 23일 열린 미국 하원 청문회에서 “금융당국의 우려가 해소될 때까지 리브라 도입을 늦추겠다”고 물러섰다.저커버그 CEO는 하지만 규제로 인해 중국에 가상화폐 시장을 선점당할 가능성이 있다고 경고했다. 그는 “중국은 ‘일대일로(一帶一路:육상·해상 실크로드)’ 프로젝트의 일부로 디지털 위안화 계획을 추진하고 있고 이를 아시아나 아프리카에서 영향력을 확대하는 데 활용하려 하고 있다”고 했다. 또 “중국이 디지털 화폐 출시를 예고한 상황에서 리브라가 끝내 출시되지 못하면 미국은 세계 금융 선도국의 지위를 잃게 될 것”이라고 경고했다. 리브라 출시 중단을 촉구해온 미 중앙은행(Fed)은 자체 가상화폐를 내놓는 방안을 검토하고 있다.중국은 인민은행의 디지털 화폐가 기축 통화로서의 달러 영향력을 흔들고 위안화 국제화에 기여할 것으로 보고 있다. 사용이 편리한 디지털 화폐를 외국인들이 많이 사용하면 그만큼 위안화의 위상이 올라갈 것이란 기대다.베이징=강동균 특파원 kdg@hankyung.com
일본에 상장된 게임업체 넥슨은 지난 8월 2분기 실적 발표 때 300억엔(약 3243억원) 규모의 자사주를 매입하겠다고 깜짝 발표했다. 주가를 부양하기 위한 대응책이었으나 넥슨 주가는 다음날 20% 이상 떨어졌다.넥슨의 주가 전망이 밝지 않은 건 중국 내 매출 감소 우려 때문이다. 중국은 최대 수익원이지만 올해 2분기 현지 매출이 212억엔(약 2293억원)으로 1년 전보다 8.2% 감소했다. 넥슨은 3분기 중국 실적도 줄어들 것이라고 예측했다.수출 최고 효자인 ‘던파’ 부진한국 게임산업 수출에 빨간불이 들어왔다. 게임은 콘텐츠 수출의 66.9%를 차지할 정도였는데 글로벌 시장에서 경쟁력이 갈수록 떨어지면서 수출이 쪼그라들고 있다.국내 1위 게임업체 넥슨의 중국 수출 감소는 PC 게임 ‘던전앤파이터’의 매출 하락 때문이다. 이 게임의 수입은 대부분 중국에서 나온다. 게임시장 전문 분석업체 슈퍼데이터에 따르면 넥슨 자회사 네오플이 개발한 던전앤파이터는 부분 유료화 게임 부문에서 지난해 세계에서 두 번째로 많은 15억달러(약 1조6962억원)의 매출을 기록했다. 던전앤파이터가 지난해 한국 게임 수출에서 차지한 비중은 25%에 달한 것으로 추정된다.그런 던전앤파이터마저 흔들리고 있다. 우에무라 시로 넥슨 최고재무책임자(CFO)는 지난 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 “6월과 7월 두 차례 중국에서 던전앤파이터 업데이트를 했지만 사용자 트래픽을 활성화하지 못했다”며 “올 3분기 결제 사용자 및 평균 결제액 감소로 매출도 줄어들 전망”이라고 말했다.넷마블은 첫 수출 감소2위와 3위 업체인 넷마블과 엔씨소프트도 수출이 부진하다. 넷마블은 올 2분기 기준으로 수출액이 처음으로 감소해 3390억원에 그쳤다. 지난해 2분기(3533억원)에 비해 4.0% 줄었다. 같은 기간 엔씨소프트의 수출액은 481억원에서 486억원으로 소폭 늘었지만 2016년 2분기(652억원)보다 크게 감소했다.게임업계 관계자는 “넷마블과 엔씨소프트 모두 중국 시장에 게임 수출을 기대했지만 중국 정부에서 유통 허가를 내주지 않아 계획에 차질이 생겼다”고 말했다.중국 정부는 한국의 사드(고고도 미사일방어체계) 배치 등을 이유로 2017년 3월부터 2년8개월 동안 중국 내 한국 신규 게임 유통을 허가하지 않고 있다. 한국 게임 수출에서 중국 등 중화권 비중은 2016년 37.6%에서 2017년 60.5%로 확대돼 그만큼 타격이 클 수밖에 없다.조경태 자유한국당 의원은 최근 국정감사에서 “업계에서는 중국 정부가 유통 허가를 내주지 않아 국내 게임사가 입은 수출 피해를 2조원에서 4조원으로 추정하고 있다”고 말했다.이렇다 보니 게임산업의 수출이 처음으로 줄기 시작했다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 지난해 하반기 게임 수출은 31억4156만달러(약 3조6856억원)로 전년 동기(37억4352만달러·약 4조3874억원)보다 16.1% 줄었다. 반기 기준으로는 처음 감소했다. 하반기 수출이 줄면서 지난해 연간 수출 증가율도 7.9%에 그쳤다. 2017년 연간 수출 증가율(80.7%)에 한참 못 미쳤다.‘대한민국 게임백서’를 발간하는 한국콘텐츠진흥원의 송요셉 연구원은 “세계 1위 게임시장인 중국이 막혀 있는 데다 인기 게임은 이전만큼 나오지 않아 게임산업 수출 전망이 밝지 않다”고 우려했다. 게임업계 관계자는 “중국이 신규 게임 유통을 허용한다고 해도 대기 중인 한국 게임 대부분은 만든 지 1년 넘은 ‘올드 게임’이라 성공을 장담할 수 없다”고 토로했다.세계 게임시장서 비중 낮아져세계 2, 3위 게임시장인 미국과 일본에서는 한국 게임이 힘을 쓰지 못하고 있다. 두 시장의 주력 게임 플랫폼인 콘솔과 PC 시장에서 경쟁력이 떨어진다. 2017년 출시된 펍지의 ‘배틀그라운드’ 정도만 통했다. 그나마 미국과 유럽시장에서 고군분투하던 배틀그라운드는 올 8월부터 슈퍼데이터의 매출 10위권 밖으로 밀려나 있다.한국은 해외 경쟁력 저하와 함께 글로벌 게임시장 비중까지 낮아졌다. 2017년 기준 글로벌 PC 게임시장에서 한국이 차지하는 비중은 12.1%로 3위를 기록했다. 미국에 2위 자리를 내줬다. 글로벌 모바일 게임시장에서는 9.5%로 4위를 차지했지만 2015년(2위)보다 낮다. 세계 게임시장이 급격히 커지고 있는데 제대로 따라가지 못하고 있다는 얘기다.대통령 직속 4차산업혁명위원회의 장병규 위원장은 지난 25일 정부에 주 52시간 근로제 재설계를 권고하면서 “게임산업도 중국에 밀리느냐 마느냐의 기로에 있다”며 “여기서 밀리면 엄청난 일자리가 사라진다”고 지적했다.김주완 기자 kjwan@hankyung.com
“우후죽순이다.” 중국 게임업계에 대한 국내 전문가들의 평가다. 자국 내수시장이 탄탄한 데다 정부 지원도 상당해 몸집을 빠르게 불리고 있다. 29일 한국콘텐츠진흥원과 중국 음향디지털협회에 따르면 2017년 기준 중국 게임 업체들의 수출액은 82억8000만달러(약 9조3282억원)에 달했다. 같은 기간 한국의 게임 수출액(39억1000만달러)의 두 배가 넘는다. 2013년까지만 해도 한국의 수출액이 많았다. 2014년 처음 덜미가 잡혔고 매년 격차가 벌어지고 있다.15년 전엔 중국 게임산업의 키를 한국이 쥐고 있었다. 2003년 중국 온라인 게임시장에서 한국산 게임의 점유율은 53%에 달했다. 상위 38개 게임 업체가 57개 게임을 유통했는데 이 중 절반 이상인 30개가 한국 게임이었다. 업계 관계자는 “당시엔 한국 게임 배우기가 현지 업체들의 공통된 경영전략이었다”고 설명했다.중국 게임업체들의 체질이 바뀌기 시작한 시점은 2000년대 중반이다. 한국 게임을 벤치마킹하면서 개발 역량을 키웠다. 한국 게임을 자국 내 유통해 확보한 돈으로는 해외 유망 게임사 인수와 개발 인력 채용에 투입했다.중국의 게임 굴기를 설명할 때 빼놓을 수 없는 것 중 하나가 정부의 적극적인 지원이다. 중국 정부는 2012년 ‘12차 5개년 문화산업 배증계획’을 내놨다. 게임을 11대 중점산업에 포함시켜 공격적으로 육성했다. 자국 게임산업을 보호하기 위해 판호(유통 허가) 정책도 시행 중이다. 정부 허가를 받아야 게임을 유통할 수 있다는 게 이 제도의 골자다. 외국 업체는 반드시 현지 업체를 통해서만 유통이 가능하다.김주완 기자 kjwan@hankyung.com
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