미디어커머스 업체 어댑트가 아주IB투자 등 국내 여섯 곳의 금융회사로부터 총 100억원을 투자받았다. 미디어커머스는 자체 브랜드(PB)로 제품을 만들어 영상 광고를 제작한 뒤 유튜브나 소셜네트워크서비스(SNS)를 활용해 판매하는 사업이다.
어댑트는 14일 아주IB투자, 이노폴리스, KB증권, 산은캐피탈, 현대기술투자, 미래에셋벤처 등 여섯 곳에서 100억원을 투자받았다고 밝혔다. 회사 설립 후 첫 대규모 투자 유치다.
박정하 대표가 2017년 설립한 어댑트는 블랭크코퍼레이션, 에이피알 등이 선점한 국내 미디어커머스 시장에서 가파르게 성장하고 있는 업체다. 작년 92억원이었던 매출이 올해 상반기에만 200억원으로 증가했다. 내년 매출 1000억원을 목표로 하고 있다.
건강기능식품 브랜드 ‘푸드올로지’, 화장품 브랜드 ‘스킨 빌더스’, 향수 브랜드 ‘랍셍스’ 등이 인터넷과 SNS에서 젊은 소비자들로부터 큰 인기를 끌며 빠르게 성장했다. 푸드올로지 건강기능 식품인 ‘빨간통 다이어트’는 올해 롯데홈쇼핑에서 진행한 아홉 차례 판매 방송에서 매회 ‘완판’을 기록했다.
해외 진출에도 속도를 내고 있다. 어댑트의 네일스티커 브랜드 ‘필린(FEELIN)’은 중국에서, 화장품 브랜드 ‘스킨빌더스’는 미국 아마존에서 판매되고 있다.
박 대표는 “이번 투자금은 상품력을 높이고 고품질 광고 영상을 제작하는 등 해외시장 진출을 확대하는 데 활용할 것”이라고 말했다. 어댑트는 이르면 2021년 기업공개(IPO)를 할 계획이다.
▶마켓인사이트 10월 14일 오후 3시55분“지누스는 침대 매트리스 등 가구의 ‘유통혁명’을 이끌어가는 기업입니다. 전 세계 100개 국가 진출을 목표로 하고 있습니다.”지누스 창업주인 이윤재 회장(사진)은 14일 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 “회사 설립 60년이 되는 2039년에는 매출 100억달러(약 11조8000억원)를 올리는 세계 1위 온라인 가구 기업으로 성장할 것”이라며 이같이 밝혔다. 그는 “오프라인에서 시작한 이케아가 60년 만에 세계적인 브랜드가 됐다”며 “온라인 기반인 지누스는 이케아보다 더 빨리 성장할 수 있을 것”이라고 기대했다.지누스는 오는 30일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 2005년 상장폐지 당한 지 14년 만의 증시 재입성이다. 예정 공모금액은 최대 2719억원, 예상 시가총액은 최대 1조3182억원으로 올 하반기 주요 기업공개(IPO) 중 하나로 꼽힌다.1979년 설립된 지누스는 침대 매트리스와 프레임, 소파 등 가구를 제조해 전량을 온라인으로 판매한다. 침대 매트리스를 돌돌 말아 박스로 포장 배송하는 기술과 가성비(가격 대비 성능)를 바탕으로 미국 최대 전자상거래 사이트인 아마존의 매트리스 분야 베스트셀러에 올랐다. 같은 포장 방법을 적용해 온라인으로 파는 침대 프레임도 올 상반기 회사 매출의 42%를 차지할 만큼 실적이 빠르게 늘어나고 있다.이 회장은 “지누스는 오프라인 위주였던 매트리스 판매를 온라인으로 바꿔 새로운 시장을 개척한 혁신기업”이라며 “침대 매트리스로 시작한 유통 혁신을 거실 가구 등으로 확대해 세계적인 기업이 되겠다”고 말했다. 그러면서 “생산과 물류, 마케팅 등 유통의 상당 부분을 직접 수행해 가격이 저렴하지만 이익률은 높은 사업모델을 구축했다”고 했다.지누스는 중국과 인도네시아에 생산기지를 두고 있다. 인도네시아에서 생산한 제품은 미국에, 중국에서 생산한 제품은 미국 외 국가에 수출하는 방식으로 미·중 무역분쟁 여파를 줄였다는 게 회사 측 설명이다.이 회장은 주력 시장인 미국이 아니라 한국에 상장하는 이유에 대해 “상장폐지된 회사를 믿고 기다려준 소액주주들에게 보답하려는 목적”이라고 했다. 한때 세계 텐트시장 1위 기업이었던 지누스는 사업 다각화 과정에서 외환위기를 맞았다. 2004년 화의(채권단 공동관리)를 거쳐 이듬해 상장폐지됐다.지누스는 올 상반기에 매출 3385억원에 영업이익 422억원, 순이익 326억원을 거뒀다. 상반기에 이미 지난해 연간 영업이익(531억원)의 80% 수준을 달성했다.지누스의 희망 공모가 범위는 8만~9만원으로 16~17일 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)을 통해 공모가를 확정한다. 이어 21~22일 일반 청약을 받는다. 대표주관사는 NH투자증권이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
▶마켓인사이트 10월 14일 오후 4시30분한솔그룹의 핵심 계열사인 한솔제지가 독일과 덴마크 등 유럽 자회사 두 곳을 재매각한다. 비주력 자회사를 팔아 사업을 효율화하고 새로운 성장동력을 확보하는 데 필요한 인수합병(M&A) 자금을 마련하기 위해서다.14일 투자은행(IB)업계에 따르면 한솔제지는 독일 자회사(R+S그룹 GmbH)와 덴마크 자회사(한솔덴마크 ApS)를 매각하기로 하고, 미래에셋대우를 주관사로 선정했다. 한솔덴마크 ApS 지분 50%와 R+S그룹 GmbH 지분 100%가 매각 대상으로, 예상 처분 금액은 600억원대다. 한솔덴마크 ApS 지분 50%를 보유하고 있는 미래에셋대우도 이번에 공동으로 매각할 것으로 알려졌다.매각 대상인 두 회사는 모두 감열지(팩시밀리나 컴퓨터 프린터에 사용되는 종이) 제조 회사다. 한솔제지는 유럽 감열지 시장에 진출하기 위해 2013년 449억원을 한솔덴마크 ApS의 유상증자에 투입하는 방식으로 인수했다. 이후 네덜란드 텔롤(2014년)과 독일 R+S그룹 GmbH(2015년) 등 유럽 감열지 회사들을 차례로 사들여 한솔유럽을 세웠다. 하지만 유럽의 감열지 업황이 나빠지면서 실적이 부진해지자 현지 사업 정리에 나섰다. 올초 한솔제지는 한솔덴마크 ApS와 독일 R+S그룹 GmbH를 미국 감열지 제조 회사인 아이코넥스에 매각하기로 합의했으나 지난 6월 결렬됐다. 이번 재매각 시도가 성공하면 한솔제지는 유럽 자회사를 모두 정리하게 된다.IB업계에서는 한솔제지가 유럽 자회사 매각을 통해 확보한 자금으로 사업 재편 및 신성장동력 확보에 나설 것으로 보고 있다. 제지 업황 악화로 수년째 성장이 정체되자 한솔제지는 적극적으로 M&A에 나서고 있다. 지난 8월에는 골판지 사업에 진출하기 위해 국내 1위 골판지 회사인 태림포장과 국내 최대 신문용지 업체인 전주페이퍼 인수전에 뛰어들기도 했다.하지만 지난 8월 27일 태림포장 본입찰에 불참하고, 다음날 전주페이퍼 인수도 공식적으로 포기했다. 대신 시너지 효과가 큰 다른 업종의 기업이나 사업 부문을 인수해 새로운 성장동력을 확보한다는 계획이다. 모회사인 한솔홀딩스는 지난 7월 골프장·스키장·리조트 등을 운영하는 한솔오크밸리를 HDC현대산업개발에 매각했다.정영효 기자 hugh@hankyung.com
▶마켓인사이트 10월 14일 오후 4시27분비슷한 펀드를 쪼개 파는 일명 ‘시리즈 펀드’를 판매한 은행이 금융당국의 제재 도마에 처음으로 올랐다. 금융감독원이 첫 제재 대상에 오른 농협은행에 거액의 과징금을 통보했지만, 금융위원회 산하 자본시장조사심의위원회(자조심)에 이어 법령해석심의위원회에서도 위원 간 의견이 엇갈려 결론을 내리지 못했다. 농협은행의 징계 여부에 따라 시리즈 펀드 판매 의혹을 받고 있는 해외 금리연계 파생결합펀드(DLF) 판매사 우리은행, KEB하나은행도 영향을 받을 전망이다.14일 금융권과 금융감독당국에 따르면 금융위 산하 법률자문기구인 법령해석심의위원회는 지난주 농협은행의 ‘공모규제 회피’ 혐의에 대한 제재를 논의했지만 위원들의 의견이 엇갈렸다. 금융권 관계자는 “펀드 판매사인 농협은행이 주선인이라는 데는 대다수 의견이 일치했지만, 주선인에 증권신고서 제출 의무를 지워 과징금을 부과할 수 있는지에 대해선 의견 일치가 이뤄지지 않았다”고 말했다. 이어 “유보적인 의견까지 감안하면 징계가 어렵다는 쪽에 다소 무게가 실렸다”고 전했다.농협은행은 2016~2018년 파인아시아자산운용과 아람자산운용에 ‘주문자상표부착생산(OEM)펀드’ 방식으로 주문한 펀드를 사모로 쪼개 팔아 공모를 회피한 혐의를 받고 있다.지난해 5월 개정된 법 규정에 따르면 같은 증권을 두 개 이상으로 쪼개 발행할 경우 펀드당 투자자를 49인 이하로 설정했더라도 증권신고서 제출 등 공모펀드의 공시 규제를 적용해야 한다. 미래에셋대우가 2016년 15개 특수목적법인(SPC)을 이용해 베트남 랜드마크72빌딩 관련 자산유동화증권(ABS) 상품을 771명에게 사모로 쪼개 팔아 문제를 일으키면서 개정된 내용이다.지금껏 펀드 운용에 위법 사항이 발생하면 운용사를 징계해왔다. 파인아시아자산운용과 아람자산운용은 제재심의위원회에서 일부 영업정지 등 중징계를 받았다. 판매사인 은행에 펀드의 공모 회피 책임을 물은 건 이번이 처음이다.금감원은 농협은행이 시리즈 펀드를 설계·운용하는 과정에 개입해 연대책임이 있다며 과징금을 부과하는 안건을 지난달 자조심에 상정했다.금융당국은 조만간 자조심을 다시 열어 농협은행의 공모 회피 혐의를 재논의할 계획이다. 법령해석심의위원회에서 의견이 갈렸지만 금감원은 농협은행에 과징금을 부과한 원안 그대로 상정할 계획이다. 파인아시아자산운용과 아람자산운용에는 같은 혐의로 각각 60억원, 40억원의 과징금을 부과했다. 농협은행은 금감원의 제재가 과도하다며 억울함을 호소하고 있다. 농협은행 관계자는 “판매사에 증권신고서를 제출하지 않았다는 이유로 징계한 사례는 본 적이 없다”고 말했다.대규모 손실을 낸 해외 금리연계 DLF를 판매한 우리은행, KEB하나은행도 결과에 촉각을 곤두세우고 있다. DLF 역시 ‘OEM펀드’와 함께 ‘시리즈펀드’ 의혹을 받고 있는 만큼 농협은행에 대한 징계가 선례가 될 수 있기 때문이다. 금융권 관계자는 “농협은행의 제재 여부에 따라 DLF 판매사인 우리은행과 KEB하나은행에 불완전판매 혐의 외에 공모규제 회피 혐의가 추가될 가능성이 있다”고 했다.하수정/정지은 기자 agatha77@hankyung.com
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