롯데카드의 매각 우선협상대상자가 우리은행과 국내 최대 사모펀드(PEF) MBK파트너스 컨소시엄으로 변경됐다. 역전극에 성공한 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄의 행보와 함께 향후 롯데카드의 거취에 이목이 쏠린다. 금융시장에서는 우리금융그룹이 인수·합병(M&A)을 통한 비은행 사업 강화에 공격적으로 나선 만큼 향후 우리금융의 품에 안길 가능성이 높다는 관측이 나오고 있다.롯데지주는 21일 "지난 3일 한앤컴퍼니를 롯데카드 지분 93.78% 매각 우선협상대상자로 선정했으나 13일 배타적 우선협상 기간이 만료돼 MBK파트너스를 새로운 우선협상자로 선정, 통보했다"고 공시했다. 롯데지주는 "구체적인 협상 조건에 대해 MBK파트너스와 협의할 예정"이라고 덧붙였다. 앞서 우선협상자로 선정된 한앤컴퍼니의 최고경영자(CEO) 한상원 대표가 2016년 진행한 KT와의 M&A 거래로 검찰 조사 대상에 오른 상황에서 우선협상자를 우리은행과 MBK파트너스 컨소시엄으로 바꾼 것이다.검찰수사가 진행되면 법원 판결 전까지 대주주 적격심사가 중단되고, 사법당국에서 결격 사유에 해당한다고 판단하면 인수가 무산될 가능성도 있다. 이에 오는 10월까지 롯데카드 매각을 완료해야 하는 롯데그룹은 우선협상대상자 변경에 나서게 됐다. 공정거래법에 따르면 금산분리 원칙에 따라 일반지주사는 금융계열사 주식을 보유할 수 없다. 이에 롯데지주는 오는 10월까지 롯데카드를 매각해야 한다. 한앤컴퍼니 인수에 대해 롯데카드 노동조합이 반대 입장을 표한 점도 이 같은 결정에 일조한 것으로 전해졌다. MBK파트너스와 우리은행은 롯데카드 지분을 각각 60%, 20%씩 나눠 인수한다는 방침이다. 롯데그룹이 20% 지분을 보유한 3대 주주로 남는 구조다. 4월 본입찰 당시 우리은행-MBK파트너스가 제시한 인수가격은 1조6000억원(지분 100% 기준) 수준으로 알려졌다. 다만 향후 추가 협상에서 가격은 달라질 수 있다. 우리은행은 현재 지분투자 개념으로 컨소시엄에 참여한 상황이란 점과 이번 인수전이 투자은행(IB) 영업 측면에서 매력적인 딜이란 점을 강조하고 있다. 우리은행은 MBK 지분 매입 자금 중 절반가량을 대출을 통해 조달해주기로 했다. 우리은행 관계자는 "대출 또는 금융주선에 따른 이자와 수수료 수익을 받을 수 있는 구조의 딜"이라며 "향후 롯데카드 인수 등에 대해서는 계약상 결정된 사항이 없다"고 말했다. 우리은행은 MBK 지분 60%에 대한 우선매수청구권을 설정하지 않은 상황으로 전해졌다. 다만 금융권에서는 향후 우리금융이 롯데카드 인수에 나설 가능성이 높다는 데 무게를 걸고 있다. 우리금융이 과거 아주캐피탈 인수과정에서도 재무적 투자자(FI)에서 전략적투자자(SI)로 전환한 전례가 있기 때문이다. 우리금융이 표준등급법 적용을 받아 출자한도가 제한적인 올해는 우선 사모펀드인 MBK가 롯데카드를 인수한 후 재매각에 나서는 과정에서 우리금융 혹은 우리은행이 새 주인이 될 가능성이 높다는 관측이다. 이 같은 전망이 현실화되면 카드업계에서 지각변동이 일어나게 된다. 향후 우리은행이 롯데카드 지분을 인수하면 우리카드는 신한카드, 삼성카드에 이어 단숨에 업계 3위(자산 규모 기준)로 올라서게 된다.우리금융그룹의 비은행사업 강화 전략도 한층 속도를 낼 것이란 관측이다. 3위 금융지주 경쟁에서도 한층 유리한 형세를 갖추게 된다. 우리금융은 올 1월 금융지주사로 전환한 후 첫 성적인 1분기 순이익이 5686억원을 기록, 하나금융(1분기 순이익 5560억원)을 제치고 금융지주사 3위에 올랐다.손태승 우리금융그룹 회장 겸 우리은행장의 뒷심이 다시 한번 발휘된 셈이다. 손 회장은 현재 일본과 홍콩에서 해외 기업설명회(IR)행사를 진행 중이다. 롯데카드 우선협상자 선정 관련 사항은 유선상으로 보고 받고, 오는 22일 귀국 후 정식보고를 받을 계획인 것으로 전해졌다. 김인 유진투자증권 연구원은 "향후 금융권 디지털화 흐름 속에서 빅데이터 등 고객정보의 중요성이 한층 강화될 것"이라며 "기존 우리카드의 고객층과 겹치지 않는 롯데카드의 고객을 확보할 수 있다는 장점이 있고, 이로 인한 시너지 효과가 기대된다"고 말했다. 다만 인수가에 대해서는 의구심이 남아있는 분위기다. 수수료율 인하 등으로 카드산업의 전망이 그다지 밝지 않은 상황에서 선두권 카드사들에 비해 현재 알려진 인수가액이 상대적으로 높게 책정된 측면이 있다는 지적이 나오고 있기 때문이다.한 증권사 연구원은 "삼성카드의 주가순자산비율(PBR)이 0.6배란 점을 고려하면 향후 적정 인수 가격이 관건"이라고 말했다.오정민/차은지 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
포항·광양에 벤처R&D 거점 육성…중기부·벤처캐피탈협회와 제휴포스코가 1조원 규모의 벤처 플랫폼을 만들어 미래 신성장 사업 발굴에 나선다.이를 통해 경북 포항과 전남 광양을 벤처기업의 연구개발 거점으로 육성할 계획이다.중소벤처기업부는 21일 서울 포스코센터에서 포스코, 한국벤처캐피탈협회와 1조원 규모의 벤처 기술사업화 기반 구축과 벤처펀드 조성 등 벤처생태계 활성화를 위한 업무협약을 맺었다고 밝혔다.이에 따라 포스코는 벤처기업의 창업부터 육성 및 대규모 사업화까지 전 단계별로 안정적 성장을 지원하는 '포스코 벤처플랫폼'을 구축한다.이 플랫폼은 스타트업 및 벤처기업들이 연구, 투자유치, 기술교류를 유기적으로 할 수 있는 '벤처밸리'와 국내외 유망 기술벤처 등에 투자하는 벤처펀드로 구성된다.포스코는 오는 2024년까지 6년간 '벤처밸리'에 2천억원, 벤처펀드에 8천억원 등 총 1조원을 투자할 계획이다.'벤처밸리' 투자는 포항 인큐베이팅센터, 광양 지식산업센터 등 기반 인프라 구축, 포항 방사광 가속기 빔라인 추가 설치, 데이터센터 설립 등이 대상이다.포스코는 '벤처밸리'를 통해 ▲ 소재·에너지·환경 연구 ▲ 바이오·신약 개발 ▲ 스마트 시티 및 스마트 공장 조성사업에 집중해 포항과 광양 등을 벤처기업 연구개발 거점으로 육성할 계획이다.또한 포스텍에 미래산업 인재 육성을 위한 학과를 신설하고, 포항산업과학연구원에는 포스텍과 공동 연구를 위한 융합연구소를 설립하기로 했다.벤처펀드는 2024년까지 포스코 출자금 8천억원과 외부 투자유치 1조2천억원을 포함해 총 2조원 규모로 조성할 계획이다.중기부는 2005년부터 쌓아온 모태펀드 운용 경험을 활용해 펀드 출자와 운용을 적극 지원하고, 한국벤처캐피탈협회는 투자 유망기업 발굴에 협조하기로 했다.최정우 포스코 회장은 "1조원 규모의 재원으로 선순환 벤처플랫폼을 구축해 국가의 벤처생태계 활성화를 촉진하고 창업 활성화 및 일자리 창출을 위해 꾸준히 노력하겠다"고 밝혔다.박영선 중기부 장관은 "포스코의 전략펀드를 통해 우수 창업 기업들이 발굴·육성되고, 그들이 성장해서 또 다른 창업 기업을 키워내는 선순환의 연결고리가 만들어지도록 중기부도 열심히 돕겠다"고 말했다.한편 포스코는 이날 협약 체결에 이어 그룹의 벤처기업 발굴·육성 프로그램인 '제17회 아이디어 마켓플레이스(Idea Market Place, IMP)' 행사를 개최했다.행사에서는 포스코가 선발한 16개 벤처기업이 시제품을 전시하고 미래 성장 아이디어와 사업계획을 발표했다.박 장관은 기업 대표 등을 격려하고, 포스코에 대해 앞으로도 창업·벤처 기업을 적극 지원해달라고 당부했다.중기부는 포스코를 중기부 제2호 자발적 상생기업(자상한 기업)으로 선정했다./연합뉴스
금융전문가들은 국내 금융시스템의 안정성을 위협하는 위험요인으로 미중 무역분쟁과 국내 경제의 성장세 둔화를 꼽았다.21일 한국은행이 발표한 '2019년 상반기 시스템 리스크 서베이'에 따르면 설문에 참여한 금융전문가 96명 중 67%가 주요 금융리스크 요인 5개 중 하나로 미중 무역분쟁을 제시했다. 국내경제 성장세 둔화(66%)가 뒤를 이었고, 기업실적 부진(44%), 부동산 시장 불확실성(44%), 가계부채 누증(43%)순으로 집계됐다.1순위 응답빈도 수 기준으로는 국내경제 성장세 둔화(22%)가 가장 많았다. 미중 무역분쟁(21%), 글로벌 경기 둔화(11%), 가계부채 누증(9%) 순이었다.지난해 11월 당시 서베이 결과와 비교하면 주요국 통화정책 정상화, 중국 금융·경제 불안이 주요 위험 요인에서 제외됐다. 대신 기업실적 부진이 새 요인으로 들어갔다.단기인 1년 이내 발생할 가능성이 큰 위험요인으로는 미중 무역분쟁, 기업실적 부진, 국내경제 성장세 둔화가 제시됐다. 중기인 1∼3년 이내에 현실화될 가능성이 큰 위험요인으로는 부동산시장 불확실성, 가계부채 누증이 꼽혔다. 발생 가능성이 높은 요인으로는 기업실적 부진, 국내경제 성장세 둔화가 지목됐다. 금융시스템에 미치는 영향력이 큰 위험요인은 기업실적 부진, 미중 무역분쟁, 국내경제 성장세 둔화란 응답이 많았다.1년 이내에 금융시스템 안정성에 영향을 미치는 충격이 발생할 가능성이 높다고 응답한 비율은 지난해 11월 조사(29%) 대비 25%포인트 하락한 4%를 기록했다. 가능성이 낮다는 응답비율은 27%에서 52%로 상승했다.한은 관계자는 "금융기관 복원력, 대외지급능력 등이 양호한 상태를 지속하고 있는 가운데 이전에 비해 주요 리스크에 대한 우려가 분산된 점도 일부 요인"이라고 설명했다.한편, 한은은 매년 두 차례 국내외 금융기관 종사자와 금융전문가를 대상으로 한국 금융시스템의 주요 리스크 요인을 2012년부터 조사하고 있다.오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
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