SK브로드밴드, 3억弗 해외채권 '흥행'

3억달러(약 3400억원)어치 해외 채권 발행에 나선 SK브로드밴드가 모집액보다 6배 이상 많은 투자수요를 모았다. 회사의 안정적인 수익구조를 높게 평가받았다는 분석이다.

7일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK브로드밴드가 3억달러 규모 해외 채권 발행을 위해 전날 유럽 및 아시아 투자자들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 20억달러(약 2조2500억원)의 매수주문이 몰렸다. 씨티글로벌마켓증권 BNP파리바 HSBC가 발행 주관을 맡았다.

7 대 1에 가까운 청약경쟁률에 힘입어 이자비용도 예상보다 줄이는 데 성공했다. 이번 채권 발행금리는 미국 5년 만기 국채 금리보다 1.175%포인트 높은 연 3.994%로 결정됐다. 당초 회사가 제시한 희망금리(연 4.269%)보다 0.275%포인트 낮다. SK브로드밴드의 해외 신용등급은 10개 투자적격등급 중 7번째로 높은 ‘A-’다. 이번에 조달한 자금은 오는 10월이 만기인 해외 채권을 갚는 데 사용할 계획이다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com