[출발 증시특급]



- 이슈 진단

출연 : 남광훈 교보증권 연구원





핵심 지표 `철광석 가격 지수`

- 2015년 중국, 철강 순수입국 -> 순수출국

동아시아권 철강 공급 과잉 지속

- 철광석 가격, 추가 하락 제한적 예상

- 아시아인프라투자은행 출범

호재 작용

- 중국 일대일로 프로젝트 등

대규모 인프라 투자 예상

`철강 수요 증가 기대`

1Q 실적 `양호` 전망

- 전반적, 전년 동기비 이익 개선 가능

- 원재료 투입가격 하락

- 생산 시설 합리화

비용 절감

- 고로보다 전기로 업체 수익성 `양호` 전망

- 전기로 업체

세아베스틸, 현대제철, 한국철강

밸류에이션 매력 부각

- 철강 업황의 개선 기대감

- 저금리

철강, 비철산업의 밸류에이션 매력 부각



최선호주 : POSCO(005490)

- 연결 기준 1Q 실적 전망(전년 동기비)

매출액 : 16조 원(+3.9%)

영업이익 : 8,576억 원(+17.3%)

- 올해 예상 실적 기준 PBR 0.5배

`밸류에이션 매력` 부각 예상

- 목표가 : 340,000원





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