"호텔신라, 면세한도 상향 수혜 목표가↑" - 삼성證

삼성증권은 7일 정부의 해외여행자 휴대품 면세한도 인상으로 내년 호텔신라의 매출 추가 확대가 기대된다면서 목표주가를 종전의 13만원에서 14만원으로 상향조정했습니다. 투자의견 매수는 유지했습니다.



양일우 삼성증권 연구원은 "내국인이 화장품과 향수 구입 비중이 커 매출이익률이 높고, 알선수수료가 적어 수익성 높은 고객이라면서 면세 한도 인상이 원화 강세시기에 악화되는 실적을 상쇄해주는 요인이라는 점에서 긍정적"이라고 밝혔습니다.



양 연구원은 "호텔신라는 올해 내국인의 매출 비중이 약 30%로 추정되는데 구매한도가 50% 인상되고 이 효과가 3년에 걸쳐 나타난다고 가정하면 매출이 연간 약 4.5% 추가 성장할 수 있다"고 내다봤습니다.


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