하나대투증권은 10일 LG디스플레이에 대해 하반기 급격한 실적 개선이 기대된다며 목표주가를 기존 3만8000원에서 4만3000원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

올 2분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 6%와 81% 증가한 5조9000억원과 1711억원으로 전망했다. 원·달러 환율 강세 탓에 영업이익은 기존 추정치 2688억원을 밑돌 것으로 봤다.

남대종 연구원은 "LG디스플레이의 글로벌 1위 경쟁력은 흔들림이 없다"며 "2분기보다는 하반기 성장 동력에 주목해야 한다"고 말했다.

패널가격 상승세는 3분기에도 이어질 것으로 예상했다. TV의 대형화, 초고화질(UHD) TV 생산량 증가에 따른 생산능력(Capa) 감소, 신규 사이즈 진입 등에 따라 수요 대비 공급이 제한되기 때문이다.

패널가격 상승과 함께 주요 고객사의 신제품 출시도 하반기 실적 개선을 이끌 것으로 봤다.

남 연구원은 "하반기 주요 고객사의 신제품 출시에 따라 중소형 패널 출하량이 급증하고 혼합평균판매단가(Blended ASP)가 상승할 것"이라며 "하반기 급격한 실적 개선이 나타날 것으로 예상된다"고 했다.

한경닷컴 박희진 기자 hotimpact@hankyung.com