유진證, SDN 100억 전환사채 발행키로

유진투자증권은 4일부터 5일까지 이틀간 국내 최대 태양광 발전소 시공업체인 SDN의 100억원 규모 전환사채(CB)를 발행 공모한다고 밝혔다.

SDN은 현재 마무리 단계에 있는 불가리아 태양광 발전소 및 신규 해외 발전소 수주를 위한 운영자금을 마련한다는 계획이다.

SDN은 2004년 태양광 사업에 진출한 후 현재까지 국내 태양광 발전소 약 250여 개 사이트를 시공 및 유지 관리하고 있다. 지난해부터는 국내기업 최초로 한국남동발전 및 KDB산업은행과 공동으로 불가리아에 42메가와트(MW)의 태양광 발전소를 시공했다.

최근에는 불가리아, 남아프리카공화국 등 해외 영업에 주력하고 있다. 2011년 3분기 매출액과 순이익은 전년동기 대비 각각 50%, 38% 증가한 1190억원, 120억원을 기록했다.

전환사채의 만기일은 2015년 1월 9일이다. 전환가는 8180원이며, 발행 후 1개월이 경과한 2월 9일부터 전환할 수 있다. 주가가 상승하지 않을 경우 1년 후부터 연 6%의 금리로 원리금을 상환 받을 수 있다.

한경닷컴 김효진 기자 jinhk@hankyung.com