[유가증권 기업공시] (18일) 대교 등
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"빙그레, '식물성 메로나' 수출 확대 전망…목표가↑"-IBK
IBK투자증권은 5일 빙그레의 목표주가를 기존 11만원에서 12만원으로 높였다. 작년 4분기 실적이 기대치를 웃돌았고, 올해도 수출 호조·비용 효율화로 호실적을 낼 것이란 전망에서다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 김태현 연구원은 "빙그레의 작년 4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2909억원, 6억원으로 집계됐다. 매출액은 시장 기대치에 부합했고, 영업이익은 이를 웃돌았다"며 "빙과 업체 특성상 매년 4분기 영업손실을 기록했던 것을 고려하면 이례적인 일"이라고 평가했다.이어 "매출 원가율은 71.8%로 작년과 비슷했지만, 급여와 광고선전비 등 비용 절감 효과가 예상보다 큰 영향"이라고 설명했다. 판관비율은 작년 동기 대비 4.8%포인트 낮아진 것으로 추정된다.빙그레의 실적에 대해 김 연구원은 "냉장류 매출은 전년 대비 줄었지만, 냉동류 매출액이 전년 동기 대비 14.7% 늘어난 것으로 보인다. 상온 커피와 스낵, 더단백 등 기타 제품도 매출에 기여했다"며 "해태아이스크림 매출은 줄었지만, 미국과 베트남 법인 매출이 각각 전년 동기 대비 53.5%, 89.2% 늘었다"고 했다.작년 해외 매출 비중은 12%로 전년 대비 1.5% 높아졌다. 김 연구원은 빙그레의 수출이 더 늘어날 것으로 봤다. 그는 "캐나다와 영국, 프랑스 등 유럽 시장으로 식물성 메로나 판로를 확대하고 있다. 중장기 수출 확대 여력을 갖췄다는 긍정적인 시각을 유지한다"고 덧붙였다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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"대체거래소 출범…증권사 중개 수수료 수익 증가 전망"-다올
다올투자증권은 5일 "대체거래소 출범으로 증권사들의 브로커리지(중개) 수수료 수익이 증가할 전망"이라고 예상했다.이 증권사 김지원 연구원은 "출범 첫날 총 10개 종목의 대체거래소 거래대금은 약 202억원으로 이는 한국거래소 포함 총 시장 거래대금 891억원 중 22.7%를 차지했다"며 "대체거래소는 정규시장보다 프리마켓 및 애프터마켓 중심으로 거래대금 증가 효과가 있을 것으로 예상한다"고 말했다.이어 "대체거래소 거래대금 약 202억원 중 애프터마켓 거래대금은 약 113억원으로 과반 이상이 정규마켓 이후에 발생했다"며 "코스피200과 코스닥150 거래대금이 코스피와 코스닥에서 차지하는 비중이 각각 0.4%와 35.3%인 점에서 알 수 있듯 대체거래소 거래대상 확대가 이뤄질 경우 코스닥 종목 중심으로 거래대금 증가 효과가 있을 것으로 예상한다"고 분석했다.그러면서 "유관기관 비용으로 일부 증권사는 국내부문 수수료율을 인하했지만 그보다 거래대금 증가 효과가 작용해 증권사들이 브로커리지 수수료 수익이 증가할 전망"이라고 내다봤다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
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[마켓PRO] Today's Pick : "미국향 톡신·필러 수출 증가…매출·영업익 두자리수 늘 듯"
※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서휴젤 - 2025년 성장에 대한 비전이 크다📈목표주가 : 40만원→44만원(상향) / 현재주가 : 31만2000원투자의견 : 매수(유지) / 상상인증권[체크 포인트]=2024년 연결 매출액은 3730억원, 영업이익은 1663억원으로 전년 동기 대비 각각 16.7%, 41.2% 올라. 2025년에는 매출이 22.2% 성장한 4560억원, 영업이익은 33.3% 증가한 2215억원으로 전망됨.=ITC 소송비가 감소하고, 타이트한 비용관리 등 수익성 위주의 경영으로 작년 영업이익률은 44.6%로 7.7%포인트 개선. 2025년에는 4%포인트 개선된 48.6%로 전망=올해 2분기부터 미국향 톡신 선적으로 전사 수출이 증가할 것. 상반기 미국 파트너사 베네브를 통해 미국 시장에 정식 론칭. 그 이전인 2025년 2분기에 미국향 선적(매출 인식)이 이뤄질 전망. FDA 승인에 따른 브랜드 이미지 개선으로 글로벌 톡신 수출이 더 활성화될 전망. 중국향 톡신 수출은 작년 대폭 회복됐고, 올해도 높은 성장 가능할 듯. 올해 전체 톡신은 수출 중심으로 28.5% 성장한 2610억원으로 전망.=북미지역 중심으로 영업을 강화하고 필러와의 영업 시너지도 나타날 것. 작년 전체 필러 매출은 8.3% 증가한 1276억원 기록. 국내 매출은 정체됐지만, 수출이 13.3% 늘어났기 때문. 2025년부터 톡신과의 영업 시너지 발생해 필러 수출이 더 확대될 예정. 빙그레 - 4분기에 영업이익 흑자📈목표주가 : 11만원→12만원(상향) / 현재주가 : 9만7100원투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권[체크 포인트]=투자 의견 매수를 유지하고, 목
![[마켓PRO] Today's Pick : "미국향 톡신·필러 수출 증가…매출·영업익 두자리수 늘 듯"](https://img.hankyung.com/photo/202503/01.37092773.3.png)