[브리핑] 에이스디지텍(036550)- 삼성전자에 납품 3월 중 구체화 가능성...삼성증권

에이스디지텍(036550)- 삼성전자에 납품 3월 중 구체화 가능성...삼성증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 17,000원 (12,000원에서 상향) : 삼성전자 중대형 TFT-LCD용 편광필름의 납품이 3월 중에 구체화될 가능성 고조 - 삼성전자 납품을 위한 검증은 현재 마지막 단계인 `신뢰성 테스트` 단계 - 소형 TFT-LCD는 이미 1월에 납품이 구체화됐고, 중대형 TFT-LCD는 3월에 최종승인을 받아 늦어도 2분기부터 는 납품이 가시화될 것 - 삼성전자의 TFT-LCD 핵심부품인 편광필름의 유일한 국산화 동반자로서 가지는 3가지 긍정적인 의미 1) 선행투자된 오창 공장의 가동률 및 수율 상승에 따른 이익률 개선, 2) 향후 삼성전자 및 해외업체로의 납품 확대를 통한 성장성 담보 3) LCD 선도업체인 삼성전자의 패널가격 안정화로 단가인하 압력이 제한적인 점 등 - 삼성전자 이외의 해외 LCD 업체로의 납품선 다변화와 LCD 이외의평판 디스플레이(PDP, OLED)로의 제품별 수요 처 다양화 등으로 추가 생산 능력에 대한 논의가 하반기부터 본격적으로 진행될 것 - 이는 공장 증설을 위한 자금조달에 이어 장기 성장성에 대한 논의로 이어지면서 미래 수익성 및 주가전망의 새로운 계기로 변화될 전망 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.