ING증권,"하나은행,매수 유지..목표가 검토중"
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"대체거래소 출범…증권사 중개 수수료 수익 증가 전망"-다올
다올투자증권은 5일 "대체거래소 출범으로 증권사들의 브로커리지(중개) 수수료 수익이 증가할 전망"이라고 예상했다.이 증권사 김지원 연구원은 "출범 첫날 총 10개 종목의 대체거래소 거래대금은 약 202억원으로 이는 한국거래소 포함 총 시장 거래대금 891억원 중 22.7%를 차지했다"며 "대체거래소는 정규시장보다 프리마켓 및 애프터마켓 중심으로 거래대금 증가 효과가 있을 것으로 예상한다"고 말했다.이어 "대체거래소 거래대금 약 202억원 중 애프터마켓 거래대금은 약 113억원으로 과반 이상이 정규마켓 이후에 발생했다"며 "코스피200과 코스닥150 거래대금이 코스피와 코스닥에서 차지하는 비중이 각각 0.4%와 35.3%인 점에서 알 수 있듯 대체거래소 거래대상 확대가 이뤄질 경우 코스닥 종목 중심으로 거래대금 증가 효과가 있을 것으로 예상한다"고 분석했다.그러면서 "유관기관 비용으로 일부 증권사는 국내부문 수수료율을 인하했지만 그보다 거래대금 증가 효과가 작용해 증권사들이 브로커리지 수수료 수익이 증가할 전망"이라고 내다봤다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
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[마켓PRO] Today's Pick : “미국향 톡신·필러 수출 증가...매출·영업익 두자리수 늘 듯”
※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서휴젤 - 2025년 성장에 대한 비전이 크다📈목표주가 : 40만원→44만원(상향) / 현재주가 : 31만2000원투자의견 : 매수(유지) / 상상인증권[체크 포인트]=2024년 연결 매출액은 3730억원, 영업이익은 1663억원으로 전년 동기 대비 각각 16.7%, 41.2% 올라. 2025년에는 매출이 22.2% 성장한 4560억원, 영업이익은 33.3% 증가한 2215억원으로 전망됨.=ITC 소송비가 감소하고, 타이트한 비용관리 등 수익성 위주의 경영으로 작년 영업이익률은 44.6%로 7.7%포인트 개선. 2025년에는 4%포인트 개선된 48.6%로 전망=올해 2분기부터 미국향 톡신 선적으로 전사 수출이 증가할 것. 상반기 미국 파트너사 베네브를 통해 미국 시장에 정식 론칭. 그 이전인 2025년 2분기에 미국향 선적(매출 인식)이 이뤄질 전망. FDA 승인에 따른 브랜드 이미지 개선으로 글로벌 톡신 수출이 더 활성화될 전망. 중국향 톡신 수출은 작년 대폭 회복됐고, 올해도 높은 성장 가능할 듯. 올해 전체 톡신은 수출 중심으로 28.5% 성장한 2610억원으로 전망.=북미지역 중심으로 영업을 강화하고 필러와의 영업 시너지도 나타날 것. 작년 전체 필러 매출은 8.3% 증가한 1276억원 기록. 국내 매출은 정체됐지만, 수출이 13.3% 늘어났기 때문. 2025년부터 톡신과의 영업 시너지 발생해 필러 수출이 더 확대될 예정. 빙그레 - 4분기에 영업이익 흑자📈목표주가 : 11만원→12만원(상향) / 현재주가 : 9만7100원투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권[체크 포인트]=투자 의견 매수를 유지하고, 목
![[마켓PRO] Today's Pick : “미국향 톡신·필러 수출 증가...매출·영업익 두자리수 늘 듯”](https://img.hankyung.com/photo/202503/01.37092773.3.png)
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한화투자증권은 5일 티이엠씨에 대해 "지난해에 이어 올해도 녹록지 않은 업황이 지속될 것"이라며 목표주가를 기존 1만6000원에서 1만1000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 김광진 연구원은 "최근 중국의 '이구환신(낡은 제품을 새것으로 교체)' 정책 효과로 정보기술(IT) 기기의 강한 수요와 일부 낸드 제품의 가격 반등으로 업황 조기 반등 가능성이 제기된다"며 하지만 "D램과 달리 여전히 높은 제조사들의 낸드 재고 수준(약 15주 내외)과 감산을 통해 인위적으로 조절되는 공급량을 고려할 때 낸드 업황의 정상화를 기대하기엔 너무 이른 시기"라고 판단했다.또 "주요 고객사의 원가 절감을 위한 제논 가스 사용량 축소 기조도 티이엠씨에는 악재"라며 "올해도 녹록지 않은 업황이 지속될 것"으로 내다봤다.한화투자증권은 티이엠씨의 올해 연결기준 매출액을 전년 대비 4% 감소한 3016억원, 영업이익은 12% 증가한 252억원으로 예상했다. 올해 실적 추정치를 하향 조정한 것으로 의미 있는 성장을 기대하기 어렵다는 게 김 연구원의 판단이다.그는 "희귀가스의 경우 네온가스는 마이크론으로의 공급 효과로 전년 대비 성장하겠지만 제논과 크립톤 매출은 고객사들의 감산 기조 지속과 원가 절감목적의 사용량 축소 영향으로 소폭 감소할 것"이라고 분석했다.이어 "특수가스 사업은 올 하반기 삼성전자로의 10% 디보란, SK하이닉스로의 PH3·GeH4 공급 개시 및 D2 공급 증가 등의 성장 요소들이 존재한다"며 "하지만 기존 키옥시아로의 C4F6 공급이 자국 소재 선호 기조로 감소함에 따라 성장이 제한될 것"이라고
