코츠테크놀로지, 코스닥 상장 첫날 주가 '급등'
10일 오전 9시12분 기준 코츠테크놀로지는 공모가(1만3000원) 대비 1만1150원(85.77%) 오른 2만4150원에 거래되고 있다. 주가는 장중 한 때 2만6000원까지 올랐다.
코츠테크놀로지는 지난달 26일부터 이틀간 국내외 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망밴드의 상단을 초과한 1만3000원에 확정했다. 일반투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약은 1681.89대1 경쟁률을 기록했다.
1999년 설립된 코츠테크놀로지는 SBC 기반 임베디드 시스템 전문 기업으로 군용 전시기, 무기체계 탑재용 컴퓨터 장치가 주력 제품이다.
코츠테크놀로지는 이번 상장으로 조달하는 공모자금을 연구개발(R&D) 역량 강화, 우수인재 확보, 생산라인 증설 투입 등에 사용할 예정이다.
차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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▶마켓인사이트 8월 1일 오후 3시 10분주식의 상장 첫날 가격 제한폭이 확대된 후 공모가격이 슬금슬금 상향 조정되고 있다. 시장 메커니즘을 통해 적정 주가를 조기에 찾기 위한 취지로 도입된 제도가 오히려 ‘공모가 버블’을 조장하는 것 아니냐는 비판이 나온다.○희망가격 대비 최고 55% 올려방위산업 임베디드 시스템 업체인 코츠테크놀로지는 3일 일반투자자 대상 공모주 청약을 한 결과 경쟁률이 1681.89 대 1을 기록했다고 밝혔다. 지난달 말 수요예측 과정에서 공모가를 1만3000원으로 애초 희망 가격(1만~1만1500원)보다 끌어올렸는데도 수요가 몰렸다.코츠테크놀로지뿐만이 아니다. 한국거래소가 지난 6월 26일부터 신규 상장 종목의 가격 제한 폭을 기존 공모가의 63~230%에서 60~400%로 확대한 후 상장된 기업들의 공모가격이 대부분 고공행진하고 있다. 전체 15곳 중 12곳이 공모가를 희망가격 최상단으로 결정했다. 이 가운데 8곳은 공모가 하단 대비 40~50% 이상 가격을 올렸다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “코로나19로 인한 초저금리 정책으로 기업공개(IPO) 붐이 일었던 2021년 이후 처음 보는 공모가 버블 현상”이라고 했다.○손해는 투자자가 떠안아공모가가 높아지는 원인은 제도 변경 후 ‘IPO 흥행’으로 투자자가 몰리는 데 있다. 시초가 제도를 바꾼 후 ‘청약 열기’가 뜨거워지자 수요예측 과정에서 기관투자가들이 공모주를 더 받기 위해 공모가를 높게 쓴다는 것이다. 안정환 인터레이스자산운용 대표는 “공모주 청약 시 고려할 사항은 첫째가 적정 가치고 둘째가 시장 분위기”라며 “시장이 과열되면 분위기를 따라가지 않을 수 없다”고 말했다.IPO를 주관하는 증권사도 굳이 공모가를 제한할 유인이 크지 않다. 공모가격이 높아질수록 인수 수수료를 더 많이 받기 때문이다. 프리IPO(상장 전 지분투자)에 나선 기관들도 공모가격이 높을수록 유리하다. 개미 투자자들은 상황이 다르다. 제도 변경 후 신규 상장한 기업들의 주가는 대부분 공모가를 밑돌고 있어서다. 지난달 19일 상장한 센서뷰의 주가는 상장 첫날 공모가(4500원) 대비 51.78% 오른 후 지속적으로 하락했다. 이날 주가(4050원)는 공모가 대비 10% 하락한 수준이다. 지난달 26일 상장한 버넥트의 이날 주가는 공모가와 비교해 30% 낮다.○파두 주가 향배 주목증권가는 올 하반기 IPO 대어로 꼽히는 파두가 공모가 버블 현상을 좌우할 가늠자가 될 것으로 보고 있다. 오는 7일 상장하는 이 회사는 올해 첫 조(兆) 단위 상장사로 기대를 모았지만 공모가(3만1000원)가 지나치게 높다는 지적이 잇따르면서 일반 청약 경쟁률은 상대적으로 저조하다는 평가를 받았다. 투자자들은 파두의 기업가치가 작년 말 프리IPO 때보다 50%가량 증가한 것에 적지 않은 부담을 갖고 있다. 증권업계 관계자는 “지난해 하반기 대어였던 WCP의 주가 급락으로 IPO 시장이 위축됐던 것처럼 파두의 주가가 부진하면 공모가 상승 추세도 꺾일 수 있다”고 말했다.배정철 기자 bjc@hankyung.com
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코츠테크놀로지, 일반청약 경쟁률 1681.89대1 기록
싱글보드컴퓨터(SBC) 기반 방위산업 임베디드 시스템 전문 기업 코츠테크놀로지 일반투자자 대상 공모주 청약을 실시한 결과 1681.89대1 경쟁률을 기록했다고 3일 밝혔다.한국투자증권에 따르면 청약증거금은 약 2조7301억원으로 집계됐으며 청약 건수는 28만5780건을 기록했다. 이번에 진행한 일반청약은 한국투자증권, 하이투자증권 2곳에서 진행되었으며 중복 투자자 수를 제외한 최종 합계 수치다. 코츠테크놀로지는 지난 7월 26일~27일 양일간 국내외 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망밴드(1만~1만1500원)의 상단초과인 1만3000원에 확정한 바 있다.상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 "청약에 참여해주신 많은 투자자분들이 K-방산의 위상을 제고할 수 있는 기업이라고 평가하며 청약에 적극 참여해주신 것 같다"며 "성공적인 수요예측에 이어 일반청약에서도 좋은 결과를 나타내 다시 한번 코츠테크놀로지의 경쟁력을 증명했다"고 말했다.코츠테크놀로지는 이번 상장으로 조달하는 공모자금을 연구개발(R&D) 역량 강화, 우수인재 확보, 생산라인 증설 투입 등에 사용할 예정이다. 이를 기반으로 회사는 임베디드 시스템 기술 고도화와 함께 방위산업의 IT 국산화가 필수적인 상황에서 대등한 기술력을 바탕으로 국내외 시장 확대에 힘쓸 계획이다.조지원 코츠테크놀로지 대표이사는 "수요예측에 이어 회사의 미래 성장 가치를 믿고 성원해주신 많은 투자자분들께 감사드린다"며 "상장 이후 주주 여러분들과 적극적으로 소통하고 회사의 성장과 K-방산 발전에 이바지할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.한편 코츠테크놀로지는 오는 4일 납입일을 거쳐 10일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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코츠테크놀로지, 공모가 희망밴드 상단 초과 1만3000원 확정
싱글보드컴퓨터(SBC) 기반 방위산업 임베디드 시스템 전문 기업 코츠테크놀로지는 최종 공모가를 희망 밴드(1만~1만1500원) 상단을 초과한 1만3000원으로 확정했다고 31일 밝혔다.이번 수요예측에는 국내외 1914개 기관이 참여해 총 12억1216만4390주를 신청한 것으로 알려졌다. 단순경쟁률은 1837대 1로 공모금액은 약 130억원, 상장 후 시가총액은 약 661억원 규모가 될 것으로 전망된다. 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단인 1만1500원 이상의 가격을 제시했다.상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 "이번 수요예측에 참여한 대다수 투자자분들이 코츠테크놀로지의 높은 기술력과 사업의 안정성을 좋게 평가한 것 같다"며 "특히 급 부상하고 있는 K-방산 수혜를 기반으로 높은 성장성을 기대할 수 있다는 점이 투자 매력도로 작용한 것"이라고 설명했다. 실제 코츠테크놀로지는 방위산업 내 IT 중요성 확대에 따라 최근 3개년간 30%의 연평균 성장률로 고성장을 지속해왔다. 또한 2023년 1분기 수주잔고 955억원을 달성하기도 해 K-방산의 위상 강화와 함께 더 높은 성장세가 기대되고 있다.코츠테크놀로지는 이번 기업공개(IPO)를 통해 확보한 공모자금을 △임베디드 시스템 기술 고도화 △우수인재 확보 △생산라인 증설에 투입해 가파른 성장세를 이어갈 예정이다.조지원 코츠테크놀로지 대표이사는 "회사의 기업가치를 긍정적으로 평가해 주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사드린다"며 "이번 상장을 발판 삼아 회사는 K-방산 위상을 제고하는 기업으로 자리매김하는데 최선을 다할 것"이라고 말했다.한편 코츠테크놀로지는 오는 8월 1일~2일 양일간 일반 청약을 거쳐 8월 10일 코스닥에 입성할 예정이다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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