(4일) 구주주청약 : 제주은행

[증시 메모] (4일) 구주주청약 : 제주은행

입력2006.04.02 16:58 수정2006.04.02 17:01

구주주청약=제주은행

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[마켓PRO] AI 밸류체인 확장, 전력인프라 주목

신성호 한국경제신문 연구위원의 ETF 심층해부열 냉각장치 Vertiv 홀딩스 1년 530% 상승유틸리티 업종지수 S&P500대비 초과 성과주식시장을 이끄는 테마는 단연 인공지능(AI)이다. 생성형AI로 시작된 산업의 사이클은 반도체와 통신 네트워크를 거쳐 전력인프라까지 도달하였다. 국제에너지기구 IEA에서 1월에 발간한 전력 보고서는 데이터센터와 인공지능 산업으로부터 발생하는 전력 소비가 2026년까지 두배 이상이 될 것으로 전망하였다. IEA는 글로벌 데이터센터 전력 소비가 2022년 460TWh에서 2026년 1,000TWh이상이 될 것으로 추정하는데 일본의 국가 전력 소비와 유사한 규모다.데이터센터는 기업들이 추진하는 디지털화의 핵심 인프라다. 무한대로 쌓여가는 데이터는 그 처리와 저장에 전력수요를 동반하게 되는데 컴퓨팅 파워에 40% 그리고 전력 소모로 인한 열을 식히기 위한 냉각장치에 40%가 사용된다. 나머지 20%의 수요처는 IT 주변장치다. 열 냉각장치와 전력 부품을 공급하는 Vertiv 홀딩스 1년 수익률이 530%로 AI 대장주인 엔비디아(210%)와 견주어진다.전력 관리 솔루션 기업인 ETON을 비롯한 유틸리티 기업들의 성과도 주목할 만하다. 연초 이후 S&P500지수는 8.76% 상승했는데 전통적인 방어업종인 유틸리티 업종이 9.60% 상승하며 초과수익률을 기록하였다. 특히 기술주의 조정이 시작된 2분기부터의 성과는 +5.80%로 -1.27%를 기록한 S&P500지수 대비 +7.07%의 상대성과를 보여주었다. 방어적인 성격과 함께 AI 데이터센터 전력부족 이슈가 부각된 것으로 분석된다.국내에 상장된 미국 유틸리티 ETF는 ‘KODEX S&P500 유틸리티’가 유일하다. 31개 종목으로 구성되어 있는데 상위 종목은 ‘NextEra Energy’ 13.74
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