'LG이노텍' 52주 신고가 경신, 실적과 밸류 확장기 진입 - KB증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적과 밸류 확장기 진입 - KB증권, BUY
10월 15일 KB증권의 김동원 애널리스트는 LG이노텍에 대해 "목표주가를 260,000원 (26E P/B 1.0x)으로 +13% 상향하고 전기전자 업종 최선호주로 제시한다. 이는 ① 향후 5년간 휴머노이드 로봇 카메라 및 자율주행 비전 솔루션 출하 급증으로 밸류에이션 상승이 현실화되고, ② 전략 고객사의 신 모델 수요 증가로 하반기 어닝 서프라이즈가 기대되며, ③ 2026년 DSLR 기능의 카메라 신 모듈 판가 인상과 물량 증가로 향후 컨센서스의 상향 조정이 예상되기 때문이다. 이에 따라 2025년과 26년 영업이익 추정치를 6,600억원, 8,054억원으로 각각 +8.1%, +12.4% 상향 조정하였다. 한편 2026년 LG이노텍 실적은 매출 22.9조원 (+10% YoY), 영업이익 8,054억원 (+22% YoY)으로 추정되어 2021년 이후 5년 만에 실적 개선 국면에 진입할 전망이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '260,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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