키움증권 "아모레퍼시픽, 코스알엑스 편입 효과…목표가↑"
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조소정 연구원은 이날 보고서에서 "코스알엑스가 이달부터 아모레퍼시픽의 연결 실적에 편입되면서 해외 비중국 채널의 이익 기여도가 높아질 것"이라고 전망했다.
그는 "코스알엑스는 국내 상장 시장을 통해 투자할 수 있는 브랜드사 중 미국에서 가장 성공적인 입지를 다진 브랜드"라며 아모레퍼시픽의 글로벌 리밸런싱(재균형) 전략으로 중국 쪽으로 치중됐던 사업 구조가 빠른 탈중국 흐름을 보인다고 짚었다.
올해 연결 기준 매출액은 전년 대비 6% 증가한 3조 9천745억원, 영업이익은 247% 급등한 3천756억원을 예상했다.
연간 영업이익과 관련해서는 기존 사업 부문은 작년 동기 대비 92% 증가한 2천82억원, 5월부터 반영되는 코스알엑스 연간 영업이익은 1천675원으로 제시했다.
조 연구원은 "오는 3분기까지 중국 적자가 예상되나 관련 리스크를 상쇄하는 비중국 성장 동력이 하반기에도 이어질 것을 예상하기에 큰 우려는 없다"며 아모레퍼시픽을 화장품 업종의 최선호주로 추천했다.
/연합뉴스