버핏, 일본 종합상사 투자로 대박…"세자릿수 수익률"

5대 상사 지분 9%가량씩 보유…평가가치 30조6천억원

'투자의 달인' 워런 버핏이 이끄는 미국 투자회사 버크셔해서웨이가 일본 5대 종합상사 투자로 세 자릿수 수익률을 기록 중인 것으로 전해졌다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 26일(현지시간) 버크셔해서웨이가 일본 종합상사 지분 보유 사실을 처음 공개하기 직전이던 2020년 8월 28일 종가 대비 최근 수익률(배당 포함)을 근거로 이같이 보도했다.

금융정보업체 팩트세트 자료에 따르면 버크셔해서웨이의 수익률(엔화 기준)이 적게는 185%(이토추상사)에서 많게는 402%(마루베니)에 이르며, 이는 같은 기간 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 수익률 53%를 크게 넘어선다는 것이다.

버크셔해서웨이는 앞서 2020년 8월 말 미쓰비시상사·미쓰이물산·이토추상사·스미토모상사·마루베니 등 일본 5대 종합상사 지분을 각각 5%가량 취득했다고 공시한 바 있다.

버핏은 24일 연례 주주 서한을 통해 이들 종합상사 지분을 각각 9% 정도 보유하고 있다면서, 지난해 말 기준 해당 투자에 따른 미실현 이익이 80억 달러(약 10조6천억원)에 이른다고 설명했다.

올해 일본 증시 랠리를 고려하면 이익 규모는 더 커졌을 가능성이 높으며, 팩트세트 자료를 보면 22일 기준 버크셔해서웨이가 보유한 이들 종합상사 지분의 평가 가치는 230억 달러(약 30조6천억원)에 이른다.

그는 2019년 7월 4일 일본 주식 매입을 시작했다면서 "버크셔해서웨이의 규모를 고려할 때 공개시장 매수는 매우 인내심이 필요했고 (장기간 매수로) 우호적인 가격 시기가 길어졌다.

전함이 방향을 바꾸는 것과 같은 과정"이라고 소개했다.

이어 이들 종합상사가 잉여금으로 사업에 투자하는 등 주주 친화적인 정책을 따르고 있다고 설명했다.

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 최근 '버블 경제' 당시인 1989년 말 고점을 뛰어넘어 신고가 행진을 벌이고 있으며, 27일 장중 처음으로 39,400선을 넘기도 했다.

/연합뉴스