현대힘스·우진엔텍 등 공모가 잇단 상향 조정

배정철 기자

입력2024.01.16 18:13 수정2024.01.17 02:24 지면A18

▶마켓인사이트 1월 16일 오후 5시 26분

이번주 일반청약을 하는 기업들이 일제히 공모가를 상향 조정했다.

현대힘스는 16일 희망 공모가 상단 대비 15% 오른 7300원에 공모가를 확정했다고 공시했다. 기관투자가 대상 수요예측 경쟁률은 680 대 1로 집계됐다. 수요예측에 참여한 2099개 기관 가운데 2061곳이 희망 공모가격 범위(5000~6300원)의 상단 이상을 적어냈다.

포스뱅크, 우진엔텍, HB인베스트먼트에도 국내외 기관들이 몰렸다. 포스뱅크 수요예측에는 국내외 2104개 기관이 참여해 839 대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 희망 공모가격 상단(1만5000원)보다 20% 오른 1만8000원으로 결정됐다. 우진엔텍은 이번 수요예측에서 1263 대 1의 경쟁률을 나타냈다. 공모가는 희망 공모가격 상단(4900원) 대비 8% 상승한 5300원에 결정됐다.

HB인베스트먼트도 수요예측 경쟁률 838 대 1을 기록했다. 공모가는 희망 공모가 상단(2800원) 대비 24% 오른 3400원으로 확정됐다.

배정철 기자 bjc@hankyung.com

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HB인베스트먼트 포스뱅크, 우진엔텍 등 새내기주가 올해 첫 국내외 기관투자가 대상 수요예측에서 흥행 조짐이다. 공모가격이 희망 가격의 상단을 뚫는 곳들이 나오고 있다.원자력발전 계측제어설비 기업 우진엔텍은 지난 8~12일 시행한 기관투자가 대상 수요예측에서 1263 대 1의 경쟁률을 기록했다고 15일 공시했다. 수요예측에 참여한 기관 2049곳 중 2020곳(99%)이 희망 공모가(4300~4900원) 상단을 초과해 주문을 넣었다. 공모가는 희망 공모가 상단 대비 8% 높은 5300원에 결정됐다.포스뱅크와 HB인베스트먼트도 기관들의 투자가 쏠렸다. 키오스크 전문기업 포스뱅크 수요예측에는 국내외 기관 수천 곳이 참여해 높은 경쟁률을 기록했다. 벤처캐피털(VC)인 HB인베스트먼트에도 기관 자금이 쏠렸다.배정철 기자 bjc@hankyung.com
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▶마켓인사이트 1월 12일 오후 4시 21분새해 공모주 청약이 다음주부터 본격적으로 시작된다. 이달 공모 기업 일곱 곳이 코스닥시장 상장을 위한 공모 청약을 받을 예정이다.12일 한국거래소에 따르면 오는 16일 원자력 정비 기업인 우진엔텍을 시작으로 벤처캐피털(VC) 에이치인베스트먼트, 조선 기자재 업체 현대힘스, 키오스크 기업 포스뱅크 등 네 개 기업이 일반 투자자를 대상으로 공모 청약을 받는다. 이달 넷째 주에는 케이웨더와 이닉스, 스튜디오삼익 등이 공모 청약을 진행한다.이번 공모 청약은 지난달 16일 DS단석 이후 한 달 만에 재개됐다. 일곱 곳 가운데 현대힘스의 공모 예정 금액이 435억~548억원으로 가장 크다. 지난해에 이어 공모 금액 기준 400억원 이하 중소형 기업이 줄줄이 상장에 나서고 있다.우진엔텍과 에이치인베스트먼트, 현대힘스 등은 이날까지 기관투자가 대상으로 수요예측을 마쳤다. 지난해 말 공모주 열풍이 올해까지 이어지는 분위기다. 지난달 상장한 케이엔에스와 DS단석, LS머트리얼즈 등이 상장 첫날 상한가인 ‘따따블’(공모가 대비 네 배 상승)을 기록했다.공모주는 지난해 6월 상장일 가격 제한 폭이 기존 공모가의 63~260%에서 60~400%로 확대되면서 기대수익률이 크게 높아졌다. 한 대형 기업공개(IPO) 증권사 관계자는 “코스피지수 수익률이 저조해지면서 시중 유동자금이 공모주에 쏠리고 있다”고 전했다.올해는 대어급도 IPO 시장에 줄줄이 나선다. 올해 첫 코스피 상장에 나서는 곳은 뷰티기업 에이피알(APR)이다. 에이피알은 오는 22~26일 수요예측에서 공모가를 결정한 뒤 다음달 1~2일 일반투자자 대상 공모 청약을 받을 예정이다. 공모 후 시가총액은 1조1149억~1조5169억원으로 예상된다. 공모 후 시가총액 4조원대인 HD현대마린솔루션은 지난달 상장예비심사 청구서를 제출한 뒤 상반기 코스피시장에 입성할 계획이다.배정철 기자 bjc@hankyung.com
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"인력난을 극복해 2026년, 늦어도 2027년 공장을 100% 가동해 '풀캐파(생산가능 최대치)'를 생산하는 게 목표입니다. 실적과 관련해선 3분기 개선 추세가 4분기에도 이어질 것으로 보고 있고, 2024년엔 두 자릿수 매출 성장이 예상됩니다."최지용 현대힘스 대표(사진)는 12일 서울 여의도 63빌딩에서 열린 기업설명회에서 회사의 상장 전략에 대해 설명하면서 이같은 포부를 밝혔다.현대힘스는 조선기자재 업체로 2008년 4월 현대중공업(현 HD한국조선해양)의 선박 블록과 배관 제조 부문을 현물 출자해 만들어졌다. 지금의 최대주주는 제이앤프라이빗에쿼티(PE)로 HD한국조선해양이 2019년 4월 제이앤PE에 지분 75%를 넘기면서 최대주주가 바뀌었다. 제이앤PE는 특수목적법인(SPC) 허큘리스홀딩스를 통해 현대힘스 지분을 보유하고 있다. 현대힘스의 주력 사업은 선박 블록이다. 선박 블록은 선박을 구성하는 틀을 일정 구역으로 나눈 단위로 선박 1척을 건조할 때는 최소 수십개에서 최대 수백개의 블록이 들어간다. 회사는 고난도의 기술력이 요구되는 엔진룸과 구상선수 곡블록 제작 생산능력을 갖춰 시장에서 경쟁 우위를 확보했다. 주요 고객사는 HD현대그룹 내 HD현대중공업과 현대삼호중공업 등이 있다.회사는 조선 블록 사외 제작사 가운데 국내 최대 생산능력을 갖췄다. 조선업 불황기에 오히려 선제적인 투자를 단행, 다가오는 조선업 성장 사이클에 대비했던 게 크나큰 기회가 됐다. 더군다나 지난 10여년간 지속된 조선업 침체기로 외주 업체들이 잇달아 폐업했던 터라 대량 생산시설을 갖춘 외주사의 중요성이 커졌다. 현대힘스는 기존 냉청·천북공장에 더해 2021년 포항·대불 2곳의 공장을 인수해 생산능력을 40% 이상 끌어올렸다. 덕분에 고객사(HD현대중공업·현대삼호중공업 기준) 내 선박 블록 부문 점유율은 2020년 27.1%에서 2021년 27.7%, 2022년 29%로 매해 늘었다.고객사 수주 증가로 2020~2022년 지난 3년간 연평균 매출성장률은 12%에 달했다. 2023년 3분기 누적 기준 매출은 전년 동기 대비 28.7% 증가한 1343억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익도 대부분 적자를 지속한 조선사들과 달리 플러스를 나타냈다. 작년 3분기 누적 기준 영업이익은 111억원으로 전년 동기(29억원) 4배가량 증가했다. 최 대표는 "작년 기준 점유율을 비롯해 올해, 내년 등 앞으로 점유율은 더 올라갈 것으로 예상된다"고 밝혔다. 이어 "현대힘스의 실적은 매출, 영업이익이 모두 작년 3분기 증가세가 4분기에도 이어질 것"이라며 "올해에는 두 자릿수 성장을 보여줄 수 있을 것"이라고 자신했다. 다만 아직은 인력난으로 공장 가동률이 80% 수준에 불과한 상태다. 최 대표는 "아직 조선시장 인력이 필요 인력 대비 60~70% 수준"이라면서도 "정부의 외국인 근로자 충원 정책으로 늦어도 2027년 정도면 공장이 100% 가동될 것"으로 예상했다. 2027년에는 풀 캐파(19만5000톤)를 생산할 수 있다는 전망이다.현대힘스는 선박 교체 주기(2022~2027년) 도래, 환경 규제에 따른 친환경 선박 수요 증가 등의 요인이 맞물리면서 조선업에 장기 호황기가 찾아올 것이란 전망이 나오는 가운데 낙수효과가 선박 블록 업체로 이어질 것으로 봤다. 회사는 친환경 트렌드에 대응해 선박용 독립형 탱크 사업에 진출할 계획이다. 이미 10만평 규모의 공장 건설을 위한 부지를 확보했으며, 2026년 말 본격적인 생산을 목표로 하고 있다. 2021년 인수한 원하이테크를 통해 친환경 연료 추진 선박의 연료 효율화에 활용되는 질소 발생기 등으로 친환경 사업을 확장할 계획도 밝혔다. 현대힘스는 이번 상장을 통해 총 870만7000주를 공모할 예정이다. 공모 희망 가격은 5000~6300원으로, 공모금액은 435억~548억원, 상장 후 예상 시가총액은 1741억~2194억원이다. 회사는 이달 8~12일, 5영업일간 기관투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤 같은달 17~18일 일반투자자 대상 공모 청약을 진행한다. 올 1월 중 코스닥 시장 상장이 목표다. 대표 주관사는 미래에셋증권이다. 신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com