▶마켓인사이트 8월 28일 오후 4시 27분
사진=연합뉴스
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HMM 인수전이 LX그룹과 하림, 동원 등 3파전으로 압축됐다. 독일 최대 컨테이너선사인 하파그로이드는 탈락했다.

29일 투자은행(IB)업계에 따르면 산업은행과 한국해양진흥공사 등 매각 측은 지난 21일 HMM 매각 예비입찰 서류를 받아 심사한 끝에 하림, 동원, LX 등 세 곳을 적격인수후보로 선정했다. 매각 측은 이르면 31일 예비입찰에 참여한 기업들에 통과 여부를 통보할 예정이다.

매각 측은 예비입찰 참여 기업들의 국내 해운업 발전 기여 계획 등 정성적인 요인을 중요 평가 요소로 본 것으로 알려졌다. 하파그로이드는 이 부분에서 결격 사유가 발생한 것으로 보인다.

이에 따라 HMM 인수전은 3파전으로 치러지게 됐다. 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스와 공동으로 인수전에 뛰어든 하림은 우리은행과 국민은행 등 대형 은행들을 인수금융 대주단으로 끌어들였다. 동원은 주요 계열사 지분을 매각하거나 자산을 유동화해 자금을 마련하겠다는 계획이다. LX그룹도 자문사 선정을 시작으로 본격적인 조달에 나설 것으로 예상된다.

세 기업은 예비입찰 단계에서 5조원대의 희망 인수가를 써낸 것으로 알려졌다. 다만 예비입찰 때 써낸 금액은 구속력이 없어 치열한 눈치 싸움이 시작될 전망이다.

차준호/박종관 기자 chacha@hankyung.com