삼성자산운용, 2차전지 4대 핵심소재 ETF 출시
'KODEX 2차전지핵심소재10Fn'은 2차전지를 구성하는 필수 ‘4대 소재’ 기업 10곳에만 집중 투자하는 ETF로, 특히 높은 글로벌 경쟁력을 지닌 국내 핵심 양극재 소재 기업에 80% 가량을 투자한다. 4대 핵심소재 가운데서도 양극재는 원가와 시장규모 및 수요 측면에서 가장 중요한 소재로 손꼽히며 우리나라 기업이 글로벌 시장에서도 가장 뛰어난 기술력을 보유하고 있다는 평가를 받고 있다.
전기차 및 리튬이온 배터리 시장의 성장과 함께 배터리 4대 핵심소재 시장은 2022년 약 70조원 규모에서 2030년까지 약 192조원 규모로 3배 가까운 성장이 전망되고 있다. 또 배터리 셀 업체는 완성차 업체로부터 상대적인 가격 압박이 존재하는 반면 소재 기업은 원재료 가격 상승분을 제품 가격에 반영하며 안정적인 수익 창출이 가능한 구조를 보유하고 있다는 설명이다.
KODEX 2차전지핵심소재 10Fn은 양극재 기업을 중심으로 △포스코퓨처엠, △에코프로비엠, △에코프로, △엘앤에프, △LG화학 등 10개 기업을 담고 있다. 총 보수는 연 0.39%다. 이 ETF는 연금저축계좌 및 퇴직연금에서 모두 투자 가능한 상품이다.
KODEX 2차전지산업 레버리지는 KODEX 2차전지산업 지수의 일간 수익률을 2배로 추종하는 상품이다. 전 세계 시장을 선도하고 있는 국내 2차전지 산업 밸류체인 대표 기업들에 대한 레버리지형 상품을 찾는 투자자들의 니즈를 적극 반영해 출시했다는 게 삼성자산운용의 입장이다.
KODEX 2차전지산업은 △삼성SDI, △LG에너지솔루션, △포스코퓨처엠, △에코프로비엠, △SK이노베이션 등 25개 종목을 담고 있다. 총 보수는 연 0.49%다.
김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 “KODEX 2차전지핵심소재10Fn은 배터리 소재주에 집중 투자하는 ETF이며, 특히 양극재 시장에 공격적으로 투자할 수 있는 압축형 ETF라는 차별화된 경쟁력이 있다”며 “또한 KODEX 2차전지산업 레버리지는 투자자들의 요구에 따라 국내 2차전지 ETF 중 최상위 수익률을 기록하고 있는 상품에 레버리지형으로 투자할 수 있도록 출시했다”고 말했다.
성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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최근 나렌드라 모디 인도 총리의 미국 국빈 방문으로 인도 경제에 대한 관심이 커진 가운데 펀드에도 뭉칫돈이 몰리고 있다. 인도 증시의 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 다른 신흥국보다 높지만 지속적인 성장세와 안정적인 통화정책, 정부의 지원 등 투자 매력이 여전히 높다는 평가가 나온다. 중국 대체 투자처로 떠올라3일 한국거래소에 따르면 최근 1주일간(6월 26일~7월 3일) 가장 높은 수익률을 기록한 상장지수펀드(ETF)는 ‘KODEX인도Nifty50레버리지(합성)’로 7.59% 올랐다. ‘TIGER인도니프티50레버리지’(7.22%)가 뒤를 이었다.인도 증시에 투자하는 레버리지 상품만 고수익을 올린 게 아니다. 펀드정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내에 설정된 27개 인도 펀드의 3개월 평균 수익률은 14.12%로 집계됐다. 이 기간 엔비디아 테슬라 등 ‘빅테크주 랠리’가 이어진 미국 펀드(14.21%)에 근소하게 뒤져 전체 해외주식형 펀드 중 수익률 2위를 기록했다.3년 수익률은 100.53%로 해외주식형 펀드 중 독보적 1위다. 전체 평균(17.3%)의 여섯 배에 달하는 중장기 성과를 냈다.최근 인도 증시의 강세는 국제 정세와 관련이 깊다는 분석이다. 미국과 중국의 무역분쟁으로 중국 성장률이 둔화하자 이를 보완할 시장으로 인도의 중요성이 부각되고 있다는 것이다. 미국은 인도·태평양 경제프레임워크(IPEF) 등을 추진하며 중국을 견제하고 있다.지난주 모디 총리가 미국을 국빈 방문해 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO), 팀 쿡 애플 CEO, 전설적인 투자자 레이 달리오 등과 잇달아 만나면서 성장 기대는 더 커졌다.국제통화기금(IMF)에 따르면 올해 인도의 국내총생산(GDP) 증가율은 5.9%로 중국(5.2%)을 크게 웃돌 것으로 예상된다. 인도는 지난 4월 18세기 중반부터 줄곧 1위였던 중국을 제치고 세계 최다 인구 국가가 됐다. 2030년에도 중위연령이 31세(중국 42세)에 불과하다. 그만큼 젊고 값싼 인력이 풍부하다는 분석이다. 3개월 새 2600억원 순유입글로벌 자금도 몰리고 있다. 인도 증시로 순유입된 외국인 자금은 3월 이후 87억달러(약 11조2000억원)로, 분기 기준 2020년 말 이후 최대 규모가 될 전망이다. 국내에서 인도 주식형펀드에 순유입된 자금은 최근 3개월간 2642억원에 달한다.인도 투자에 대한 관심이 높아지자 관련 ETF도 속속 출시되고 있다. 2016년까지만 해도 키움자산운용의 ‘KOSEF 인도Nifty50(합성)’이 유일한 ETF 상품이었지만 올 4월 미래에셋자산운용과 삼성자산운용이 뛰어들면서 경쟁이 치열해졌다.문남중 대신증권 연구원은 “인도 제조업에 대한 해외직접투자 유입 확대는 경상수지 적자 확대로 인한 환율 상승 압력을 일정 부분 상쇄하고 일자리 창출에 기여할 것”이라고 말했다.전유진 하이투자증권 연구원은 “모디 총리가 내년 4월 총선에서 3연임을 노리고 있는 만큼 내수경제 회복과 일자리 창출 등 경기 부양에 적극 나설 전망”이라며 “하반기에도 제조업 경기가 뜨거울 것”이라고 내다봤다.최만수 기자 bebop@hankyung.com
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상장지수펀드(ETF)가 부상하면서 공모펀드의 입지가 좁아지는 상황에도 1조원 이상의 운용자산을 굴리는 ‘매머드’ 펀드들은 여전히 살아 있다. 확고한 투자 원칙을 세우면서도 지속적으로 수익을 내고 있어서다. 이들 펀드의 책임운용역들에게 올 하반기 시장 전망을 물었다. 상반기가 일부 종목 중심의 테마주 장세였다면, 하반기엔 실적을 앞세운 대형주가 주도할 것이라는 데 의견이 모아졌다. 전기차와 반도체 등 대형 기술주를 유망 종목으로 추천하는 가운데 철강, 조선 등 경기 민감주에도 관심을 가져야 한다는 조언이 나왔다. 철강·조선 등 산업재 주목한국투자글로벌전기차&배터리펀드를 2017년 출시부터 이끌어 오고 있는 황우택 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 수석은 하반기 시장에 대해 “금리 인상 중단이 임박했다는 기대감이 시장에 반영되며 성장주와 기술주의 투자 심리가 개선될 것”이라고 내다봤다. 유망 종목으로는 “업종 측면에선 산업재와 헬스케어, 자유소비재, 테마 측면에서는 반도체와 인공지능(AI), 전기차”라고 했다.황 수석은 특히 산업재 내에서도 철강, 조선업종을 유망하게 봤다. 조선업종은 환경규제로 10년 이상의 긴 선대 교체 사이클에 걸렸고, 철강업종은 중국 부동산 부양 기대감에 따른 철광석 가격 반등이 기대된다는 논리에서다. 황 수석의 얘기를 흘려들을 수 없는 건 그가 국내에서 테슬라의 성장성을 가장 빨리 내다본 펀드매니저기 때문이다.황 수석은 “2017년 무렵 테슬라에 투자한다고 하면 투자자들로부터 욕을 먹기가 일쑤였다”며 “당시 상당수 애널리스트는 이 회사가 망할 수 있다고 경고했다”고 회상했다. 그는 테슬라에 대해 “여전히 좋은 기업이지만 좋은 기업이라고 항상 투자 수익을 얻을 수 있는 건 아니다”며 “테슬라와 연관 있는 밸류체인 기업 중 아직 저평가된 곳들을 살펴보라”고 조언했다. 전기차업종에 대해선 “그동안의 실적 우려가 완화되며 전기차 등 자유 소비재업종 전반이 긍정적인 흐름을 보일 것”이라고 했다. 리스크 헤지하려면 달러·원자재 분산 투자2018년부터 신영밸류고배당펀드 운용을 맡고 있는 김화진 신영자산운용 배당가치본부장도 하반기 대형 성장주가 유망하다고 평가했다. 그는 “상반기 쏠림현상 속에 상대적으로 시가총액이 적은 테마 종목 위주로 수급이 움직였다면, 하반기에는 대형주들의 실적 지표가 개선될 여지가 있다”고 말했다.유망 종목을 묻자 경기민감, 턴어라운드 업종을 조심스럽게 꼽았다. 김 본부장은 “하반기에도 중국의 경기부양 효과 등 불확실한 요인은 많다”면서도 “서서히 통제되고 있는 인플레이션, 내년 개선될 경제 상황 등을 감안하면 경기민감주나 턴어라운드 주식에 관심이 쏠릴 것”이라고 전망했다.미래에셋 전략배분 TDF 책임운용역인 김정욱 연금전략본부장은 대형 성장주를 유망하다고 보면서도 경기 전망에 대해선 앞선 두 사람과 의견을 달리했다. 그는 “인플레이션과 경제성장률 둘 다 높게 유지되는 상황이 가장 유력하다”고 예상했다. 인플레이션이 지속되는 가운데 경제 성장도 견조한 흐름을 보일 것이라는 의미다. 이런 상황에선 대형주, 특히 실적이 뒷받침되는 종목들이 유리하다는 게 김 본부장의 판단이다. 그러면서도 “시장이 예상치 못하는 공격적인 금리 인하가 필요한 상황에 대해 헤지(위험 회피)를 안 할 수는 없다”며 “대형주 위주로 담되, 포트폴리오 측면에서 달러와 금, 원자재 등의 비중도 일부분은 가져갈 것을 추천한다”고 말했다. 장기 투자 성과 얻으려면 ETF보다 공모펀드투자자들이 ETF가 아닌 공모펀드에 투자할 만한 매력이 남아 있느냐는 질문에 3명의 펀드매니저가 모두 “예스”라고 답했다. 황 수석은 비용 측면에서도 공모펀드가 유리하다고 강조했다. 그는 “ETF 매매 빈도가 높아지면 총수수료가 더 많아질 수 있고, 일부 ETF 상품은 공모펀드보다 수수료가 더 비싸다”고 말했다.김화진 본부장은 “액티브 펀드는 구조적으로 장기 투자가 가능하고, 배당 수익과 함께 자본차익도 함께 추구할 수 있다”며 액티브 펀드의 장점을 강조했다. 김정욱 본부장도 “개별 ETF의 성과가 실제 고객의 성과로 이어질 확률은 높지 않다”며 “단타성 투자를 위한 편의성이 고객에게 도움이 되는지는 더 지켜봐야 한다”고 했다.배성재 기자 ship@hankyung.com
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미국의 장기 국채 가격을 추종하는 상장지수펀드(ETF) 투자자들이 좀처럼 수익을 내지 못하고 있다. 미국이 금리 인하는커녕 연내 추가로 금리를 인상할 가능성을 접지 않고 있어서다.지난달 29일 미 국채 레버리지 ETF인 ‘디렉시온데일리 20+년 미 국채 불3X(TMF)’는 7.58달러에 거래됐다. 올초(8.95달러) 대비 약 15% 하락했다. 이 ETF는 작년 7월엔 13달러 이상에 매매됐다. 미 장기 국채 가격을 추종하는 ‘아이셰어즈 20+년 미 국채(TLT)’는 101.76달러에 거래됐다. 올초(101.46달러)에 비해 가격이 제자리걸음을 했다. 1년 내 고점인 작년 7월보다는 약 16달러 낮다. 뱅가드의 미 장기 국채 ETF(VGLT) 가격도 올 들어 0.3%(19센트) 오르는 데 그쳤다.이들 ETF는 미 국채를 직접 만기까지 보유하지 않아도 채권 가격 변동분에 대한 수익과 이자 분배금을 얻을 수 있어 개인투자자에게 인기를 끌었다. 통상 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 금리가 내려가면 채권 가격이 올라 ETF 시세차익을 기대할 수 있다. 장기채 ETF 가격은 단기 채권 기반 상품보다 금리에 더 민감하게 움직인다. 작년부터 미국의 금리 하락을 예상한 이들이 장기채 ETF에 많이 투자한 이유다.하지만 금리 인하 시점이 미뤄지면서 수익을 보지 못하는 ETF 투자자가 늘고 있다. 이날 기준 미국의 10년 만기 국채 수익률은 연 3.854%로 올초(3.879%)와 거의 비슷한 수준이다. 운용보수를 고려하면 올 들어 ETF에 가입한 투자자는 일부 손실을 봤을 가능성이 크다. 기초지수 움직임에 괴리율을 더 적용받는 레버리지 ETF 투자자는 손실 폭이 더 크다.채권형 ETF 가격은 한동안 횡보세를 이어갈 전망이다. 제롬 파월 미 중앙은행(Fed) 의장은 물가 안정을 위해 올 하반기에 금리를 두 차례 더 인상할 수 있다고 했다. 전문가들은 장기적 관점에선 채권 ETF 투자가 여전히 유효하다고 보고 있다. 존 매지이어 뱅가드 채권부문 수석포트폴리오매니저는 “작년 초에 비하면 투자 리스크가 현저히 낮아진 것”이라고 했다.선한결 기자 always@hankyung.com
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