[마켓PRO] Today's Pick: "현대글로비스, 큰 그림이 수면 위로 나타날 가능성"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

현대글로비스-"큰 그림이 수면 위로 나타날 가능성"

📈목표주가 : 22만원→24만원(상향) / 현재주가 : 18만5700원
투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권

[체크 포인트]
-배터리 원자재 트레이딩 사업에 진출 앞두고 잇는 것으로 관측. 그룹사 EV 핵심사업자로 격상될 가능성.
-현대차그룹은 최근 배터리셀 JV 늘리고 있는 상태. 현대글로비스는 원자재 트레이딩 업체로 밸류체인 후방산업까지 진출할 가능성.
-배터리 재활용에 필요한 화수물류엔 진출을 이미 확정. 배터리 생태계 투자에 개입 상태.
-최근 폐배터리 회수 생태계가 형성되고 있어 물류사업 중장기 성장동력이 부각될 전망.

한화시스템-"신사업 의미있는 진전 기대"

📈목표주가 : 1만5000원→1만8000원(상향) / 현재주가 : 1만4160원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
-2분기 전망치는 매출액 5719억원(+12% yoy), 영업이익 195억원(+19% yoy), 영업이
익률 3.4%(+0.2%p yoy) 수준으로 추정.
-방산 비중 높지만 TICN 4차, 군위성통신체계 II 사업, UAE향 천궁II 등이 기여할 것으로 전망.
-폴란드향 납품이 일부 시작, 하반기로 갈수록 실적 개선될 것으로 전망.
-ICT부문은 방산계열사 통합으로 인한 IT시스템 분리사업 등이 반영되며 개선 추세를 이어나갈 것으로 기대.

롯데관광개발-"코로나19 이후 외국인 제주 입도객 최고치 경신"

📋목표주가 : 2만5000원→2만5000원(유지) / 현재주가 : 1만1720원
투자의견 : 매수(유지) / SK증권

[체크 포인트]
-작년 10월 기점으로 제주도 외국인 관광객 월 1만명 수준 회복. 지난 4월 외국인 약 4만명이 제주도 방문, 지난 5월엔 5만명 육박, 항공노선 회복 덕분.
-제주 드림타워 카지노 방문객도 작년 10월부터 1만3000명 수준을 넘어. 카지노 테이블 드롭액 증가.지난해 10 월 540억원이었던 드롭액은 올해 5월 1137억원으로 증가.
-내국인들의 제주도 관광이 줄어들면서 호텔 부문의 객실 예약률(OCC)이 다소 감소했지만, 평균 이용금액
(ADR)은 꾸준히 유지.
-점차 카지노 이용객을 비롯한 외국인 관광객들 중심으로 객실 예약률을 끌어 올릴 수 있을 전망.

한국전자금융-"중·장기적인 성장이 기대되는 사업 구조"

📋목표주가 : 1만원(신규) / 현재주가 : 6430원
투자의견 : 매수(신규) / 이베스트투자증권

[체크 포인트]
-무인주차장, 전기차충전, 영상보안, 현금수송 등의 사업을 다각화하며 수익성 개선 중.
-ATM관리와 CD-VAN 사업에서 이미 구축된 전국적인 인적 네트워크 인프라를 활용 중.
-2022년 전기차 충전 사업을 아파트 중심으로 시작. 구조적인 성장 기대.

유비케어-"도약을 위한 준비 중"

📋목표주가 : 의견 없음(Not Rated) / 현재주가 : 5790원
투자의견 : 의견 없음(Not Rated) / SK증권

[체크 포인트]
-국내 병·의원 EMR 시장 1 위 업체로 원격의료 등 종합 헬스케어 사업 추진 중.
-지금까지 R&D 비용을 지속 투입했던 ‘똑닥’의 수익모델이 2H23 구체화될 예정.
-원격 의료에 대한 가이드라인이 현재 부재하지만 시간이 문제일 뿐 방향성은 명확.
-올해 예상 매출액 1200 억원 (+20% YoY), 영업이익 64 억원(-5% YoY)

대성하이텍-"성장 산업 신규 고객사 맞이 준비"

📋목표주가 : 의견 없음(Not Rated) ) / 현재주가 : 1만40원
투자의견 : 의견 없음(Not Rated) / 신한투자증권


[체크 포인트]
-2022년 코로나19 관련 봉쇄조치와 주요 고객인 반도체향 투자 심리 악화에 따라 중국 및 대만 수주 감소 영향으로 올 1분기 실적은 부진.
-계절적 특성상 상반기가 비수기인 점을 감안, 하반기까지 점진적인 실적 회복세를 예상
-성장산업이 신규 고객사 되는 분위기. 2차전지, 임플란트, 로봇, 방산향 수주 확대 예상.