나라셀라, 코스닥 입성 첫날 '약세'…공모가 3% 밑돌아
2일 오전 9시 20분 현재 나라셀라는 시초가(1만9500원) 대비 150원(0.77%) 내린 1만9350원에 거래되고 있다. 시초가는 공모가(2만원) 대비 2.5% 떨어진 1만9500원에 형성됐다. 현재 주가는 공모가 대비로는 3.25% 밑돌고 있다.
나라셀라는 와인 수입사다. 앞서 진행된 기관투자자 수요예측에서 178.47 대 1의 경쟁률을 기록해 공모희망가격 하단에 공모가를 확정했다. 일반 청약에선 4.84대 1의 경쟁률을 기록해 흥행에 실패했다.
신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com
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이번주에는 마녀공장, 진영, 나라셀라 등 세 곳이 코스닥 상장을 위한 일반청약을 받는다.마녀공장은 오는 25일부터 26일까지 이틀간 공모주 일반청약을 한다. 공모가는 22~23일 수요예측을 거쳐 1만2000~1만4000원 사이에서 결정된다. 한국투자증권 유진투자증권이 주관사를 맡았다. 마녀공장은 스킨케어 브랜드인 ‘마녀’를 필두로 네 개 브랜드를 운영하는 토털 코스메틱 기업이다. 신제품 개발, 마케팅 활동과 시너지 창출을 위한 투자에 공모 자금을 사용할 계획이다. 공모 주식은 200만 주, 공모 예정 금액은 240억~280억원이다.고기능성 플라스틱을 제조하는 기업 진영(옛 진영엘디엠)은 22~23일 청약에 나선다. 진영은 기관투자가 대상 수요예측을 거쳐 공모가를 희망 범위(3600~4200원) 상단을 넘어서는 5000원으로 확정했다. 이 회사는 1996년 설립 후 플라스틱 가공 기술을 기반으로 가구와 인테리어 부문의 기능성 시트 시장점유율을 확대하고 있다. 2018년부터 중국 등 해외 시장에 진출했다. 작년 매출 481억원, 영업이익 64억원을 올렸다. 주관사는 하이투자증권이다.같은 날 일반 청약을 하는 나라셀라는 와인 수입 전문 회사다. 수요예측에서 2만원에 공모가를 확정했다. 희망 범위(2만~2만4000원)의 하단이다. 주관사는 신영증권이다.류병화 기자 hwahwa@hankyung.com
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나라셀라, 공모가 2만원 확정…6월 2일 코스닥 상장 예정
나라셀라는 공모가를 2만원에 확정했다고 19일 공시했다.나라셀라는 16일~17일 양일간 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행했다. 이번 수요예측에는 760개 기관이 참여해 178.47대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 공모금액은 290억원이며 상장 후 시가총액은 1288억원이다.상장 주관사인 신영증권 관계자는 "수요예측에 참여한 기관 대부분이 나라셀라가 업계 최고 수준의 사업역량과 우수한 포트폴리오, 독보적 브랜딩 능력을 갖추고 있음을 긍정적으로 평가했다"며 "다만 와인업계 1호로 상장을 추진하다 보니 유사기업을 통한 밸류 산정 기준을 찾는데 어려움을 겪는 것으로 보였고, 이에 시장친화적 가격으로 공모가를 결정하게 됐다"고 말했다.나라셀라는 기업공개(IPO)를 통해 확보한 공모자금을 △와인 포트폴리오 확대 △도심형 물류센터 구축 △자체 리테일 매장 및 온라인 판매채널의 규모 확대 등에 활용할 계획이다. 공모자금의 일부는 국내 최초의 와인 문화 복합공간인 ‘도운 빌딩’의 구축에도 활용된다. 신사동 소재의 ‘도운 빌딩’은 6월 말 오픈을 앞두고 있다. 마승철 나라셀라 대표는 "와인을 매개로 삼아 다양한 문화가치를 전파하겠다는 나라셀라의 비전에 공감해 투자를 결정해 주신 각 기관 투자자분들께 감사의 인사를 전한다"며 "나라셀라는 와인 관련 기업 최초 코스닥 상장사라는 지위를 발판 삼아 글로벌 대외 신인도를 끌어올리고 미개척 와이너리, 인기 와이너리와의 거래에서 협상력을 강화할 것"이라고 말했다.한편 나라셀라는 오는 22일부터 23일까지 양일간 일반 청약을 거쳐 6월 2일 코스닥 상장을 예정하고 있다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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IPO 재도전 나선 나라셀라 "고평가 논란 잠재우겠다"
나라셀라가 몸값을 낮춰 상장을 재개한 것에 대해 아쉬움을 토로했다. 하지만 공모가 상단으로 가게 된다면 기존 금액과 큰 차이는 없을 것이라며 와인문화 발전을 이끄는 선도기업으로 자리매김하겠다고 밝혔다.나라셀라는 17일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 간담회를 열고 상장 후 성장전략과 미래 비전을 소개했다. 마승철 대표는 "와인업계 1호 상장이다보니 기준할 수 있는 회사가 별로 없었다"며 "현재는 공모가를 10% 낮췄지만 상단으로 간다고 하면 큰 차이는 없을 것으로 보이고 앞으로 어떻게 성장하느냐가 더 중요할 것"이라고 말했다.나라셀라의 상장 과정은 쉽지 않았다. 나라셀라는 당초 기업비교군에 명품 사업이 주력인 루이비통(LVMH)과 와인이 아닌 주류 사업이 핵심인 롯데칠성음료 등을 비교기업에 넣으며 고평가 논란에 불이 붙었다. 이에 나라셀라는 지난달 10일 증권신고서를 정정해 LVMH와 롯데칠성을 비교군에서 제외했다. 나라셀라는 공모가 밴드를 기존 2만2000원~2만6000원에서 2000원 낮춘 2만원~2만4000원으로 수정하며 상장에 대한 의지를 드러내고 있다.나라셀라는 1990년 와인수입 전문회사로 설립된 기업이다. 국내 최초 누적 판매 1000만병을 돌파해 '국민 와인'이라는 타이틀을 가진 칠레의 '몬테스 알파'를 단일 독점하는 수입사로 시장에 잘 알려져 있다. 나라셀라는 120여개 브랜드, 1000여종에 달하는 다양한 와인의 공급권을 보유하고 있다. 나라셀라의 와인 포트폴리오는 국내 와인 유통사 가운데 가장 폭넓게 구성돼 있다.국내 와인 시장 성장세와 함께 와인 수요자의 니즈는 점차 다양화·고급화 돼 가고 있다. 나라셀라는 양질의 와인을 다양하게 갖추고 와인 보관 및 유통에 특화된 물류센터를 운용하는 등 시장 변화에 선제적으로 대응해왔다.나라셀라의 독보적인 브랜딩 능력은 와이너리들이 자체 실시하는 모니터링에서 높은 평가를 받고 있다. 이에 주요 와이너리들은 업계에서 예외적으로 나라셀라에 독점 공급자 서한을 발급하며 높은 신뢰감을 표시하고 있다. 주요 와이너리들과의 돈독한 파트너십과 긴밀한 네트워크는 향후 나라셀라의 거래처 확대 및 포트폴리오 강화 등에 기여할 수 있다.나라셀라와 10년 이상 장기 거래를 유지하는 와이너리는 2022년 기준 총 121개 브랜드 중 46개 브랜드다. 이는 전체 거래 와이너리 중 38%에 달하는 수치다. 상장사의 지위를 획득하게 되면 미개척·신규 와이너리와의 협상에 있어 신뢰도를 제고할 수 있어 나라셀라의 시장 장악력과 경쟁우위는 더욱 견고해질 것으로 기대된다.몬테스를 포함해 총 10개 브랜드, 22개 와인 제품에 대한 독점 공급권을 확보한 나라셀라는 향후 우수한 와인을 생산하는 미개척 와이너리 발굴에 앞장설 예정이다. 국내에 아직 소개되지 않은 프리미엄 와인 확보에 적극 나설 계획이다.마 대표는 "나라셀라는 보다 많은 사람에게 와인의 매력을 전할 수 있도록 와인 관련 체험과 교육의 기회 제공도 준비 중"이라며 "상장을 계기로 와인을 매개로 문화적 가치를 전파하는 와인문화 선도기업으로 자리매김할 수 있도록 임직원 모두가 최선을 다할 것"이라고 말했다.나라셀라는 코스닥 상장을 통해 조달하는 자금을 △도심형 물류센터 구축 △상품 포트폴리오 확대 △리테일 매장 확대 △디지털 온라인 판매채널 확대 △미국 현지 와인 재고 확보 및 물류센터 확보에 따른 해외법인 운영자금 △와인문화공간 구축 등에 활용할 계획이다.마 대표는 "와인문화를 보급해 생활화될 수 있도록 노력하자는 게 나라셀라의 성장전략 중 최고의 모토"라며 "새로운 형태의 유통 구조를 만들고 위스키, 코냑, 증류주 등 카테고리를 넓혀 소비자 선택의 폭을 넓힐 것"이라고 말했다.한편 나라셀라는 6월 초 코스닥 상장을 앞두고 있다. 총 공모주식 수는 145만주이며 공모 희망 밴드는 2만~2만4000원이다. 공모 예정금액은 약 290억~348억원이며 주관사는 신영증권이다.박세라 대신증권 연구원은 "나라셀라는 주세법 종량세 확대를 통한 와인의 판매량과 마진 개선 및 주류 전자상거래 규제 완화, 디지털 플랫폼 구축을 통한 외형성장이 기대된다"고 말했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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