LG엔솔 청약 첫날 열기 후끈…1시간만에 증거금 11조 넘게 몰려

내일 마감…막판 눈치싸움 치열 예상

국내 기업공개(IPO) 사상 최대 규모로 꼽히는 LG에너지솔루션이 18일 일반 투자자 대상 공모 청약을 시작했다.

1경5천조원에 달하는 기관 주문액을 달성하며 수요예측부터 화제를 모은 데 이어, 일반 투자자들도 청약 개시 시점부터 주관사 등 증권사 지점과 온라인을 통해 청약에 나서고 있다.

◇ "미성년 자녀와 가족 계좌 트고 '명절 지원금' 받겠다"
이날 금융투자업계에 따르면 LG에너지솔루션 공모 일반 청약을 받는 KB증권, 신한금융투자, 대신증권 등 7개 증권사 몰린 청약 증거금은 청약 시작 1시간 만인 오전 11시 기준으로 11조원을 돌파한 것으로 알려졌다.

대표 주관사인 KB증권 본사 영업부에는 청약 개시 한 시간 전인 오전 9시께부터 청약을 하려는 투자자들이 속속 방문하기 시작했다.

코로나19 방역 지침에 따라 한 번에 지점 내 10명까지만 입장할 수 있어 오전 10시 이후부터 30명 넘는 투자자들이 지점 밖에서 구불구불 대기줄을 늘어섰다.

이철진 영업부금융센터 WM지점장은 "어제도 계좌 개설하려는 투자자들의 방문이 끊이지 않아 번호표를 다 못 드리고 돌려보낼 정도였는데, 오늘도 청약을 진행하려는 열기가 매우 뜨겁다"면서 "증권사에 근무한 지 20년이 넘었지만 이런 분위기는 처음 본다"고 말했다.

이 지점장은 "균등 배정이 도입되면서 1주라도 더 받기 위해 전날까지 미성년 자녀와 함께 방문해 가족 계좌를 한꺼번에 만드는 경우가 많았다"며 "오늘 방문한 65세 이상 어르신 중에 청약에 참여하는 게 '명절 지원금' 받는 것과 같다는 얘기를 하는 분들이 많다"고 소개했다.

공동 주관사인 신한금융투자 신한PWM도곡센터도 오전 10시 청약 시작 전부터 청약 방법과 전략 등을 문의하려는 이들의 발길이 이어져 분주한 모습이었다.

이 증권사 관계자는 "기관 수요예측에서 1경원 넘는 주문액이 모였다는 뉴스가 나오면서 일반 고객들의 관심이 상당히 큰 것 같다"며 "오늘 오전만 해도 청약 관련 전화와 방문 상담이 끊임없이 와서 자리에 앉아 있을 시간이 없을 정도"라고 전했다.

증권사 지점을 방문한 투자자들은 LG에너지솔루션의 공모가 산정 방식이나 전망과 함께 어떻게 하면 더 많은 공모주를 받을 수 있는지를 문의했다.

이 관계자는 "중복 청약이 안 되는 만큼 내일 경쟁률이 나오면 막판 눈치싸움이 치열할 것"이라면서도 "비례 배정은 어느 증권사에서 하는 게 유리하느냐는 문의가 많아 다른 증권사와 비교해 선택하도록 안내하고 있다"고 전했다.

◇ "공모 청약 내일 오후 4시까지 가능"…7개 증권사 놓고 눈치보기
LG에너지솔루션은 19일까지 공모주식의 25%인 1천62만5천주에 대해 일반 청약을 받는다.

증권사별 물량은 대표 주관사인 KB증권의 물량이 486만9천792주(45.8%)로 가장 많다.

공동 주관사인 신한금융투자·대신증권이 243만4천896주(22.9%), 인수회사인 미래에셋증권·하나금융투자·신영증권·하이투자증권은 22만1천354주(2.1%)를 확보했다.

청약은 대면, 비대면 방식으로 가능하다.

다만, 이날 계좌를 개설해 청약에 참여하려면 비대면으로만 할 수 있다.

또 KB증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 하나금융투자는 청약 당일에 계좌를 개설하더라도 청약에 참여할 수 있지만, 대신증권, 신영증권, 하이투자증권은 청약 당일 계좌 개설이 불가능하다.

청약은 이날과 19일 오전 10시부터 오후 4시까지 진행한다.

LG에너지솔루션은 이달 27일 유가증권시장에 상장한다.

공모가(30만원) 기준 시가총액은 70조2천억원이다.

금융투자업계에선 LG에너지솔루션의 적정 시가총액을 100조∼120조원으로 추산했다.

주요 지수에 조기 편입될 것이 유력한 만큼 지수를 추종하는 패시브 자금 수요가 몰려 단기적으로 주가 상승 압력이 높을 것으로 보고 있다.

/연합뉴스