"마이크로디지탈, 바이오 대표 소부장 기업이 되는 중"
마이크로디지탈은 전날 프레스티지바이오파마에 일회용 세포배양 시스템과 일회용 세포배양백을 공급한다고 공시했다. 계약 금액은 27억6000만원으로 지난해 매출의 120.79% 규모다.
이건재 연구원은 "프레스티지바이오파마는 러시아에서 개발한 코로나19 백신을 오송에 위치한 백신센터에서 대량 생산하기 위해 준비 중"이라며 "이번 공시가 러시아 백신 생산을 위한 준비 작업 중 일환이라 판단된다"고 말했다.
프레스티지바이오파마는 오송 백신센터에 약 10만L 수준의 생산시설 설치를 계획하고 있다. 점진적인 투자 확대가 예상되고, 마이크로디지탈의 추가 공급 가능성이 있다고 봤다.
마이크로디지탈의 일회용 배양시스템은 장비와 일회용 세포배양백으로 구분된다는 설명이다. 장비는 일회성 공급이지만 공급된 장비가 바이오의약품을 생산하기 위해선 일회용 세포배양백을 지속적으로 사용해야 한다. 때문에 장비 납품은 일회용 세포배양백의 판매 확대로 이어져 실적 성장의 단초를 제공할 것이란 판단이다.
이 연구원은 "이번 공시는 대규모 양산 수준의 장비 공급"이라며 "일부 투자자들이 우려하던 양산 수준 장비 시장 진입의 우려감을 확실히 해소시켜준 것"이라고 평가했다. 마이크로디지탈은 이번 공급으로 국내 바이오 소부장을 대표할 수 있는 기업으로 한걸음 더 성장했다고 봤다.
한민수 기자
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“이노테라피, 높은 제품 경쟁력…내년 매출 본격화 예상”
키움증권은 2일 이노테라피에 대해 핵심 제품의 매출이 본격화되면서 내년 상반기를 기점으로 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 봤다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.이노테라피는 세계 최초로 생체모방기술(Bio-inspired Technology)을 의료용 지혈제에 적용해 생산하고 있다. 생체모방기술이란 생물의 특성을 인위적으로 모방해 활용하는 기술이다. 회사는 홍합의 수중 접착 기제(매커니즘) 연구를 통해 혈액의 모든 단백질과 즉각적으로 반응하는 ‘BiMM(Bio-inspired Medical Materials)’ 라이브러리를 개발했다. 홍합의 접착원리가 카테콜아민 신경전달물질의 화학구조에서 기인한다는 원리를 바탕으로 한 것이다. 김상표 연구원은 “기존 피브린 글루 혈액응고와는 다른 차세대 지혈 매커니즘”이라며 “혈액매개 질병에 대한 위험을 원천 차단하고 높은 원가 경쟁력을 가지며, 환자의 혈액응고 시스템 상태와 무관하게 범용적 활용이 가능하다는 장점이 있다”고 설명했다. 시장 경쟁력도 높다는 판단이다. 시장조사기관 메드마켓에 따르면 세계 지혈제 시장은 작년 76억달러에서 내년 93억달러로 늘어날 전망이다.내년부터는 핵심 제품군의 매출이 본격화될 것으로 봤다. 내년 상반기 밀폐 기능을 갖고 있는 ‘STOP needle’ 제품군의 혁신의료기기 지정으로, 조기 출시될 가능성이 있다는 것이다. 김 연구원은 “혁신의료기기로 지정되면 임상 절차 생략이 가능하다”며 “내년 상반기를 기점으로 매출 성장 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 했다. 2023년 상반기에는 4등급 체내용 지혈제 ‘InnoSEAL PLUS(+DL)’를 출시할 예정이다. 이를 통해 매출도 본격적으로 확대될 것으로 예상했다. 김 연구원은 “이미 국내 허가 이후 보험 급여를 협상중인 InnoSEAL PLUS에서 파생된 제품”이라며 “출시 직후 시장에 빠르게 침투할 수 있을 것”이라고 말했다. 이노테라피는 BiMM 플랫폼 기술을 통해 지속적으로 제품 다각화를 진행 중이다. 최근 밀폐제 ‘Film product’의 생체적합성에 대한 필름 관련 모든 특허를 취득했다. 신소재 및 유전자 치료제 등 플랫폼 확장을 통한 매출도 늘어, 중장기적 성장 동력으로 작용할 것으로 기대했다.김 연구원은 “회사는 기존 혈액응고 매커니즘의 한계점을 극복할 차세대 의료용 지혈·밀폐제와 유전자 치료제 등 제품 다각화가 가능하다”며 “글로벌 의료용 실란트 시장에 반향을 불러올 높은 제품 경쟁력을 보유하고 있다”고 했다.김예나 기자
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하나금융투자는 2일 아이센스에 대해 내년 한국과 유럽에서 연속혈당측정기(CGM)가 승인되면 매출이 크게 증가할 것이라고 전망했다. 목표주가 및 투자의견은 제시하지 않았다.아이센스는 2000년도에 설립한 체외진단기기 전문 기업이다. 자가혈당측정기(BGM)와 현장진단기기(POCT) 등의 주력제품을 제조 및 판매하고 있다. 연속혈당측정기는 채혈 없이 연속으로 혈당값을 측정할 수 있다. 중증도가 높은 1형 당뇨병 환자의 자가 혈당 진단에 필요한 장비다. 아이센스는 연속혈당측정기를 내년 국내 및 유럽에 출시한다는 목표다. 아이센스에 따르면 2019년 기준 연속혈당측정기는 덱스컴 애보트 메드트로닉 등 소수의 공급자만이 존재한다. 최재호 연구원은 “중증 1형 당뇨병 환자의 가파른 증가세와 함께 연속혈당측정기 시장도 성장할 것”이라며 “아이센스는 국내 기업 중 유일하게 시제품을 보유했고, 내년에 승인될 가능성이 높은 만큼 가치재평가가 가능하다”고 말했다. 아이센스의 올해 매출과 영업이익은 각각 2305억원과 358억원을 기록할 것으로 예상했다. 전년 대비 13.1%와 17.6% 늘 것이란 추정이다. 하반기에 월마트로의 제조자개발생산(ODM) 제품 공급이 증가하고 POCT 제품군이 확대되면서 실적을 이끌 것으로 봤다. 박인혁 기자
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DS투자증권은 2일 씨젠에 대해 아직 백신 접종에 따른 진단키트 수요 급감을 우려할 시점은 아니라며 투자의견 '매수'를 유지했다. 목표주가는 11만4000원으로 낮췄다. 올 3분기 매출은 3247억원으로 전분기 대비 6.9% 증가할 것이란 추정이다. 변이 바이러스 확산에 따라 진단키트 수요가 증가했을 것이란 판단이다. 김승회 연구원은 "백신 접종 이후에도 변이 바이러스에 의한 돌파감염 가능성이 존재하기 때문에 정확한 진단을 위한 유전자 증폭·추출 장비 수요는 꾸준히 증가할 것"이라며 "또 보급된 분자진단(PCR) 장비는 코로나19 종식 이후에도 새로운 진단키트 적용을 통해 안정적 매출의 기반이 될 것"이라고 말했다. 코로나19 종식을 위해서는 백신과 진단이 모두 필요하다고 봤다. 김 연구원은 "세계 백신 불균형이 심각한 상황에서 백신 수급이 원활해지기 전까지는 백신 접종과 진단은 병행될 수밖에 없다"며 "아직까지 진단키트 수요 급감을 우려할 시점은 아니다"고 판단했다. 코로나19 이후를 준비한 투자에서 성과가 가시화된다면 글로벌 비교기업들과의 주가수준(밸류에이션) 차이는 점차 줄어들 것으로 봤다. 목표주가 산정에 적용한 주가수익비율(PER)은 글로벌 진단기기 없체 평균 27.7배(올해 예상실적 기준)를 60%나 할인한 수치라고 했다. 그는 "씨젠은 꾸준한 인력 확보 및 연구개발 확대를 통해 신규 성장동력을 위한 투자에 나서고 있다"며 "지금은 투자 확대에 따른 비용 증가를 걱정하기보다는 중장기 사업 비전과 신성장 동력 확보에 집중할 시점"이라고 전했다. 한민수 기자
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