마스턴프리미어리츠 1년 만에 IPO 재도전
29일 투자은행(IB)업계에 따르면 마스턴투자운용은 국토교통부를 상대로 국내외 물류센터를 마스턴프리미어 리츠(REITs·부동산투자회사) 자산에 포함하는 내용을 담은 변경 인가 신청 절차를 밟고 있다. 추가 자산은 프랑스에 있는 아마존 물류센터 두 곳과 인천 쿠팡 물류센터 등의 지분증권이다. 기존 자산은 프랑스에 있는 사무용 빌딩인 ‘크리스털파크’다.
물류센터는 아마존이 12년, 쿠팡이 5년간 임차계약을 맺었다. 마스턴프리미어리츠는 해당 자산의 임대수익을 바탕으로 투자자들에게 연 6%대 배당수익을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 마스턴투자운용은 국토부 인가가 나는 대로 이 리츠의 상장을 신속하게 진행한다는 계획이다. 이르면 올 4분기 증시에 입성할 것으로 예상된다.
최근 리츠 투자심리가 살아난 것을 고려할 때 마스턴프리미어리츠가 이번엔 IPO에 성공할 가능성이 높다고 증권가에선 보고 있다. 올 들어 인플레이션 우려 등으로 증시 상승세가 둔화되면서 리츠를 비롯해 배당주에 다시 자금이 활발히 유입되고 있다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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올 하반기 기업공개(IPO) 최대어인 크래프톤의 공모가가 희망공모가(40만~49만8000원)의 최상단인 49만8000원으로 확정됐다. 기관투자가를 대상으로 한 수요예측에선 243 대 1의 경쟁률을 기록했다. 올해 공모기업 중 가장 낮은 수치지만 공모 규모가 큰 데다 공모가가 높다는 지적이 있었던 점을 감안하면 ‘선방’했다는 평가도 나온다.28일 투자은행(IB)업계에 따르면 크래프톤은 지난 14일부터 27일까지 전체 공모주식 수의 55~75%(475만9826~649만672주)를 대상으로 수요예측을 진행했다. 그 결과 총 621곳의 기관이 11억5732만7497주를 신청했다. 경쟁률은 243 대 1로 올 상반기 최저 경쟁률을 보인 에이치피오(252 대 1)보다 낮았다. 그러나 공모 규모가 커서 단순 경쟁률로 비교하기 어렵다는 분석이다. 공모가 상단 기준 주문금액은 576조원어치다.참여 기관 중 희망공모가 이상을 제시한 곳은 81.7%로 나타났다. 일정 기간 주식을 팔지 않기로 약속하는 의무보유확약비율은 22%였다. 확약기간별 비율은 6개월(2.6%), 3개월(8.2%), 1개월(10.1%), 15일(1.2%)로 나타났다. 해외 기관들도 신청 수량의 6.2%에 확약을 걸었다. 대부분 1개월(5.4%) 확약을 약속했다.공모가는 49만8000원으로 확정했다. 이 회사는 당초 공모가를 45만8000~55만7000원으로 제시했다가 금융감독원의 증권신고서 정정 요구에 10%가량 낮췄다. 상장 직후 시가총액은 24조3512억원으로 넥슨, 엔씨소프트를 제치고 국내 게임 대장주에 오르게 된다. 일반청약은 다음달 2~3일, 상장일은 10일이다.미래에셋증권(배정비율 36.8%), NH투자증권(33.2%) 삼성증권(30%)에서 청약할 수 있다. 중복청약이 가능해 3개 증권사에서 모두 신청할 수도 있다. 크래프톤은 슈팅 게임 ‘배틀그라운드’를 개발했다. 공모를 통해 유입된 자금의 70%는 개발 스튜디오와 IP(지식재산)·딥러닝 등 신사업 분야 인수합병에 쓸 계획이다. 인도·중동·북아프리카 등 신흥 게임시장 진출과 인프라 투자에 사용한다. 크래프톤은 게임 개발 외에도 영화, 웹툰, 웹소설 등까지 사업 영역을 확대해 글로벌 콘텐츠 기업으로 도약하겠다는 목표다.전예진 기자 ace@hankyung.com
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수산앱·축산몰·농산숍…'전문 식품 플랫폼'이 식탁 점령하다
요리를 즐기는 50대 여성 김윤정 씨가 대형마트에 마지막으로 가본 건 3년 전쯤이다. 계기는 마켓컬리와 쿠팡 로켓프레시의 등장이었지만 요즘엔 이들 앱조차 잘 열지 않는다. 농산물, 축산물, 수산물, 밀키트 등 카테고리별로 자주 찾는 플랫폼이 따로 있기 때문이다. 김씨는 “수산물을 주문할 땐 오늘회에 들어가고, 고기를 살 땐 정육각, 밀키트를 살 땐 컨비니를 이용한다”며 “메이스마켓, 여행자의 식탁 등 고급 유기농 식재료를 파는 플랫폼도 분야별로 사용하고 있다”고 말했다.국내 식품 유통 플랫폼의 급속한 진화가 식품산업 빅뱅을 이끌고 있다. 대형마트 중심의 오프라인 유통 시대가 저물고 마켓컬리·쿠팡으로 대표되는 온라인 시대가 도래하더니, 최근엔 산지와 소비자를 곧바로 연결하는 식품 D2C(direct to consumer) 플랫폼까지 봇물을 이루고 있다. 확장성에 물리적 한계가 있는 오프라인에서 무한대의 온라인으로 진화하기가 무섭게 다시 한 분야를 깊이 파고드는 전문 온라인 플랫폼으로 세분화하고 있다는 분석이 나온다.축산에선 정육각·설로인·미트박스, 수산에선 오늘회·얌테이블·인어교주해적단 등이 빠르게 투자를 유치하며 성장하고 있다. 벤처캐피털업계 한 관계자는 “요즘 소비자는 대형마트의 유한한 매대는 물론 마켓컬리 등 온라인몰조차 부족하다고 느낀다”며 “수산, 축산, 맛집 밀키트 등 카테고리별로 앱을 오가며 쇼핑을 하는 이들이 크게 늘고 있다”고 말했다. 5단계 이상 유통구조에서 직배송으로최근 식품 D2C 플랫폼이 주목받는 것은 산지와 소비자 간 직거래 수요가 커지고 있어서다. 과거 오프라인 유통 시대에는 소비자에게 식품이 닿기까지 대여섯 단계를 거쳤다. 그 과정에서 당연히 신선도가 떨어졌지만 소비자들은 오히려 비싼 값을 줘야 했다. 중간마진이 붙어서다. 최종 판매 채널들은 납품사의 ‘갑’으로 군림하며 높은 수수료를 붙였다.지금은 수많은 플랫폼이 전국 산지를 누비며 농부와 어부들의 수확물과 어획물을 곧바로 상품화해 빠르게 배송한다. 5~6곳을 거치면서 눈덩이처럼 불어나던 중간마진이 없어져 산지 생산자와 플랫폼이 수익을 나누고 소매 가격을 낮춰도 경쟁력이 충분하다. 한 식품 스타트업 대표는 “과거엔 산지 농어민이 1만원에 넘긴 원물을 소비자가 5만원에 구입하는 일이 비일비재했다”며 “배보다 배꼽이 큰 중간마진이 사라지니 시장성이 커졌고, 이를 보고 뛰어드는 식품 플랫폼이 더 많이 생기는 선순환 구조가 구축되고 있다”고 설명했다.지난해 9월 문을 연 수산물 쇼핑 플랫폼 파도상자는 ‘어제’까지만 해도 바닷속에 있던 수산물을 ‘오늘’ 내 집 식탁에서 먹을 수 있도록 한 ‘초신선 D2C’ 몰이다. 이를 위해 파도상자는 ‘선 주문·후 조업’이라는 실험적인 유통 방식을 택했다. 생선을 잡아놓고 파는 게 아니라 소비자들이 어부와 어종을 선택해 먼저 주문한 뒤에 어부들에게 생선을 잡아달라고 의뢰하는 것이다. 대신 조업에 성공하자마자 즉시 배송을 시작해 다음날 소비자 식탁에 도착하도록 한다. 주문한 다음날 배송받는 것은 아니지만, 언제 잡혔는지 모르는 수산물이 아니라 확실히 ‘어제’ 잡힌 상품을 받아볼 수 있다.농산물 플랫폼인 메이스마켓은 일반 복숭아, 사과가 아니라 대극천 복숭아, 홍옥 사과처럼 품종별로 농산물을 분화해 판매한다. 예약주문을 받고 농사를 지으면서 가장 맛있는 때를 골라 수확해 배송해준다. 메이스마켓을 운영하는 김유진 대표는 “찾는 소비자가 많지 않고 저장성도 떨어져 국내에서 거의 사라지다시피한 홍옥 품종 재배자를 수소문해 찾아냈다”며 “비싸더라도 좋은 음식을 먹고 싶어하는 소비자들을 위해 전국 식품 산지를 발로 뛰고 있다”고 말했다. e커머스 폭발에 물류 대행사도 급성장이런 식품 플랫폼을 뒷받침하는 것은 산지와 소비자를 빠르게 연결해주는 물류업체들이다. 막대한 고정비가 들어가는 물류 기능을 내재화하지 않아도 이를 대행할 다양한 업체가 커머스 플랫폼의 부상과 맞물려 생겨나고 있다.메쉬코리아, 팀프레시 등이 대표적이다. 메쉬코리아는 경남 거제시 얌테이블 본사와 수도권을 풀콜드체인으로 연결한다. 오후 5시 전까지 들어온 얌테이블의 주문을 본사에서 픽업해 밤 12시 전 경기 김포와 남양주 물류센터로 직배송한다. 이곳에서 각 주문자의 지역별로 수산물을 냉장포장한 뒤 새벽에 집 앞으로 배송해주는 서비스다. 산지에서 출발한 수산물은 12시간 안에 주문자의 집에 닿는다.팀프레시는 마켓컬리 물류의 기반을 닦은 이성일 대표가 2018년 창업한 물류대행 회사다. e커머스(전자상거래) 플랫폼들의 개화와 맞물려 성장세가 가파르다. 팀프레시는 창업 첫해인 2018년 27억원으로 출발해 2019년 146억원, 지난해 390억원의 매출을 올리며 급성장하고 있다.D2C 배송은 향후 드론 등 첨단 모빌리티를 이용하는 방식으로 진화할 전망이다.박한신 기자 phs@hankyung.com
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HK이노엔이 일반청약 첫날인 29일 3조원 이상을 개인투자자들로부터 끌어모았다. 기관투자가들이 600조원이 넘는 주문을 쏟아낸 수요예측의 흥행 분위기를 이어갔다는 평가다.투자은행(IB)업계에 따르면 이날 HK이노엔의 일반청약에 3조2935억원의 증거금이 들어왔다. 통합 경쟁률은 44.1 대 1로, 증권사별로 보면 한국투자증권이 54.2 대 1, 삼성증권이 32.3 대 1이었다.기관투자가들의 베팅이 일반청약 투자 열기로 이어졌다는 분석이다. HK이노엔은 지난 23일과 26일 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측에서 약 615조원에 달하는 주문을 받아냈다. 경쟁률은 1871 대 1에 달했다. 코스닥시장 상장사가 진행한 공모주 수요예측 중 가장 높다. 참여 기관 1627곳 중 상당수가 공모 희망가격(5만~5만9000원) 최상단 이상으로 주문을 넣었다. 높은 인기에 힘입어 HK이노엔은 28일 공모가격을 5만9000원으로 확정했다.증권가에선 HK이노엔의 성장세를 높이 평가하고 있다. HK이노엔은 2018년 한국콜마에 인수된 뒤 ‘컨디션’, ‘헛개수’ 등 인기 음료 브랜드 외에도 병원용 화장품, 피부질환 치료제, 기능성 헤어제품 등으로 사업 영역을 넓혔다. 작년엔 회사 창립 이후 최대 실적(매출 5984억원, 영업이익 870억원)을 기록했다.청약 둘째날인 30일에 얼마나 많은 증거금이 몰릴지도 관심을 끈다. 증권업계에선 10조원 이상의 증거금이 쏟아질 것으로 예상하고 있다. 코스닥시장 상장 예정일은 8월 9일이다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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