대우건설, 2224억 규모 공동주택 신축공사 계약 체결[주목 e공시]
![대우건설, 2224억 규모 공동주택 신축공사 계약 체결[주목 e공시]](https://img.hankyung.com/photo/202106/AA.26624931.1.jpg)
계약 금액은 2223억8965만원으로 이는 최근 매출액 대비 2.73% 규모다.
이번 공사는 대구광역시 달서구 상인동 1332-100번지 일원에 지하 2층~지상 24~29층 9개 동 총 990가구 및 근린생활시설을 짓는 공사로 공사기간은 실착공일로부터 31개월이다.
차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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산은, 대우건설 매각 속도전…'제2 호반건설 사태' 재연 우려 [마켓인사이트]
국내 굴지의 건설업체 대우건설 매각전이 본격 막이 올랐다. 대우건설 실적이 3년 전과 달리 크게 개선되면서 시장의 관심도 뜨겁다. 그러나 대우건설 최대주주이자 국책은행인 KDB산업은행이 이달 초 공개매각 방침을 발표하자마자 속전속결로 프로세스를 진행하면서 매각이 불발된 ‘제2의 호반건설’ 사태가 재연되는 것이 아니냐는 우려가 나오고 있다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대우건설 본입찰이 일주일 앞으로 다가왔다. 매각 측은 오는 25일 본입찰을 실시할 예정이다. 인수 후보자 측은 이날까지 구속력 있는 제안서(LOC)를 내야 한다. 스카이레이크- DS네트워크- IPM컨소시엄, 중흥건설, IMM PE 등이 주요 인수 후보로 거론된다. 매각대상은 대우건설 지분 50.75%을 포함한 경영권이다. 경영권 프리엄을 감안한 거래 금액은 1조8000억원~ 2조원 수준으로 거론된다. 매각 실무는 BOA메릴린치가 맡고 있다. 업계에서는 현재 시점을 대우건설 매각의 적기로 판단하고 있다. 지난해 코로나 여파에도 불구하고 대우건설 실적이 크게 개선된데다 주식시장 호황으로 주가도 1년 새 크게 올랐기 때문이다. 문제는 이번 거래를 주관하는 산은의 자회사 KDB인베스트먼트 측이 매각 일정을 속전속결로 진행하고 있다는 점이다. KDBI는 이달 초 BOA메릴린치를 매각주관사로 낙점했다. 이후 인수대상 후보들과 비밀유지계약(NDA) 사인을 체결한 뒤 오는 25일로 본입찰 일정을 통보했다. 약 2주 동안 입찰 여부를 결정해야 하는 셈이다. 일정이 촉박한 만큼 경영진 프레젠테이션, 현장 실사 등은 전부 다 생략됐다. 통상적인 M&A의 경우 매각 측은 매각 자문사를 선정한 뒤 티저레터 배포, 투자설명서(IM) 배포, 구속력이 없는 예비입찰, 적격예비인수 후보(숏리스트) 선정, 경영진 인터뷰를 포함한 실사, 구속력이 있는 본입찰, 우선협상대상자 선정, 주식매매계약(SPA) 체결 순서로 진행된다. 예비인수후보자들이 한 달여 정도의 실사를 거쳐 입찰 여부를 걸리는 시간을 감안하면 거래를 최종 마무리하기까지 전체 소요 시간은 6개월에서 최대 1년까지도 걸린다. 이번 거래의 경우 인수후보군이 어느정도 윤곽이 드러났다고 하더라도 실사 과정을 생략한 채 프로세스를 진행하는데 대해 업계에서는 의아하다는 반응이 나오고 있다. KDBI 측이 가상데이터룸(VDR)을 개방했지만 이미 공개돼있는 대우건설 재무제표 수준이라 정보가 제한적이다. 인수 후보측에서는 2주 만에 2조원에 달하는 거래에 대한 참여 여부를 결정해야해 사실상 '묻지마 투자'를 해야되는 셈이다. 특히 대우건설의 경우 해외 플랜트 부문 비중이 상당하다. 통상적인 경우 현장을 방문하지만 코로나 여파로 현장 실사가 아예 불가능하다. 이를 감안하더라도 실사와 함께 2조원에 달하는 자금 모집을 하기에는 물리적으로 시간이 촉박하다. 이 때문에 대우건설 매각이 또 다시 불발되는 것이 아니냐는 우려가 벌써부터 나온다. 대우건설 매각 작업은 이번이 세 번째다. 이 회사는 대우그룹 해체 이후 워크아웃을 거쳐 2006년 금호아시아나에 넘어갔다. 인수자금을 감당하지 못한 금호가 3년 만에 매물로 내놓으면서 원점으로 돌아갔다. 2011년 대우건설을 떠안은 산업은행은 2017년 공개매각을 통해 호반건설을 우선협상대상자로 선정했다. 호반건설은 당시 우협에 선정된 뒤 해외 부실 문제가 터지면서 거래가 무산됐다. 우협 선정 1주일만이었다. 일각에서는 KDBI측이 인수 후보를 이미 낙점하고 절차상 정당성을 지키기 위해 공개 매각에 나선 것이 아니냐는 의혹이 제기되고 있다. 이러한 점 때문에 인수를 검토했다가 참여 의사를 접은 후보자도 있는 것으로 알려졌다. 실제 일부 후보는 이미 올해 초부터 KDBI측에 인수 의사를 타진한 뒤 관련 논의를 진행해 왔다. 산은의 매각 의지에 대해 진정성을 제기하는 의문도 나오고 있다. 대우건설 노조가 현재 거론되는 인수 후보자를 탐탁지 않게 여기면서 표면적으로 매각을 하려는 시늉만 한다는 얘기다. IB업계 관계자는 "주관사를 선정하자마자 바로 본입찰을 진행하는 경우는 이례적"이라며 "개인 오너가 최대주주로 있는 회사였다면 이런 식으로 매각 작업을 진행하지 않을 것“이라고 말했다. 또 다른 관계자는 "일정이 너무 촉박해 실사할 여유도 없어서 일부 후보는 자문사를 구하기도 어려운 상황"이라고 말했다. 김채연 기자 why29@hankyung.com ≪이 기사는 06월18일(08:19) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
![산은, 대우건설 매각 속도전…'제2 호반건설 사태' 재연 우려 [마켓인사이트]](https://img.hankyung.com/photo/202106/02.25661437.3.jpg)
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다시 새주인 찾아 나서는 대우건설…이번엔 누구 품에 안길까
최대주주 KDB인베스트먼트, 25일까지 제안서 제출 요청DS네트웍스 컨소시엄·중흥건설 '2파전' 예상대우건설이 3년 만에 다시 새 주인 찾기에 나선다.19일 업계에 따르면 대우건설 매각을 주관하는 최대주주 KDB인베스트먼트는 이달 25일 대우건설 매각 본입찰을 시작할 예정이다.대우건설은 최근 공시를 통해 KDB인베스트먼트가 대우건설 인수에 관심을 표명한 원매자들에게 25일까지 구체적인 제안서 제출을 요청한 것을 확인했다고 알렸다.제출된 제안서를 바탕으로 매각 추진 여부를 검토해 결정한다는 방침이다.KDB인베스트먼트는 이르면 다음 달 우선협상대상자를 선정하고 연내 매각 절차를 마무리하겠다는 입장인 것으로 전해졌다.매각 대상은 KDB인베스트먼트가 보유한 대우건설 지분 50.75%다.경영권 프리미엄 등을 고려하면 예상 매각가는 약 2조원 수준으로 추산된다.KDB인베스트먼트는 매각 완결성을 높이기 위해 약 500억원의 입찰 보증금을 받기로 한 것으로 전해졌다.입찰 보증금은 인수금에 포함된다.대우건설은 1973년 설립 이후 국내 최정상급 건설사로 사세를 확장했으나 'IMF 사태'로 1999년 대우그룹이 해체되면서 워크아웃(기업개선작업)에 들어갔다.이후 2009년 금호아시아나그룹에 매각됐으나 글로벌 금융위기 여파로 다시 3년 만에 재매각되는 등 우여곡절을 겪었다.2018년 1월에는 호반건설이 우선협상대상자로 선정되며 매각이 성사되는듯 했으나 인수 과정에서 3천억원 규모의 해외 부실이 돌발적으로 드러나면서 호반건설이 9일 만에 인수 포기를 선언하는 초유의 사태를 맞기도 했다.산업은행은 2019년 사모펀드 형태로 보유하던 대우건설을 구조조정 전담 자회사인 KDB인베스트먼트로 넘겨 관리하고 있다.이동걸 산은 회장은 2019년 국정감사에서 대우건설 매각 재추진과 관련해 "2년 정도를 거쳐 시기가 좋아지면 기업가치를 높여 판매하겠다"고 말한 바 있다.2년 전 이 회장의 발언이 다시 회자되는 것은 연초부터 올해가 대우건설 매각의 적기라는 말이 시장 안팎에서 흘러나왔기 때문이다.대우건설은 지난해 연결 기준 영업이익이 2천533억원으로 전년 대비 53.3% 증가했고, 해외에서 대형공사를 잇달아 수주하는 등 기업가치가 제고되고 있다.이런 분위기 속에 대우건설 인수에 관심을 보이는 희망자도 2∼5곳 있는 것으로 알려졌다.이 가운데 부동산개발회사인 DS네트웍스 컨소시엄과 중견 건설사 중흥건설이 인수에 적극적인 것으로 전해졌다.DS네트웍스는 최근 두산솔루스를 인수한 사모펀드 스카이레이크 인베스트먼트, 인프라 전문투자사 IPM과 컨소시엄을 구성해 인수전에 참여할 태세다.DS네트웍스는 2017년 대우건설 매각 추진 당시에도 인수의향서(LOI)를 제출한 바 있으며 삼환기업, 두산건설 인수전에도 등장하며 건설업으로 사업 확장을 추진하고 있다.중흥건설은 호남을 대표하는 건설사로, 그룹 내 시공능력평가 15위인 중흥토건과 35위 중흥건설이 있다.이 밖에도 중흥그룹은 30여개 주택·건설·토목업체 계열사를 거느리고 있다.공정거래위원회에 따르면 중흥그룹의 자산총액은 9조2천70억원에 달한다.중흥건설의 작년 매출액은 1조4천730억원이다.중흥그룹은 자기자본으로도 대우건설 인수가 가능하다며 재무적투자자(FI) 유치나 컨소시엄 구성없이 단독으로 인수전에 뛰어들 계획으로 알려졌다.중흥건설 관계자는 "대우건설 인수는 그룹 차원에서 오랫동안 심도 있게 검토하고 있는 사안"이라며 "우리는 재무 투자자가 아니라 전략적투자자인 만큼 인수를 통한 시너지가 클 것으로 본다"고 말했다.대우건설 안에서는 기대와 우려가 공존한다.대우건설 노조는 최근 성명을 내고 "매출액 8조원이 넘는 건설사의 인수금액을 25일 만에 결정해 입찰서를 제출하라는 요구가 정상적이지 않다.또다시 잘못된 매각으로 막대한 사회적 비용이 발생해선 안 된다"고 매각 작업이 신중하게 이뤄져야 한다고 강조했다.대우건설 관계자는 "오너가 없는 상황에서도 직원들의 힘으로 국내 굴지의 건설사 위치를 지키고 있다"며 "회사의 영속적인 성장과 발전을 도모할 수 있고 글로벌 건설사로서의 기업가치를 높여줄 수 있는 인수자가 나타나길 희망한다"고 말했다./연합뉴스
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대우건설, 대구 '용계역 푸르지오 아츠베르' 견본주택 개관
대우건설이 대구 동구 용계동에 들어서는 ‘용계역 푸르지오 아츠베르’ 견본주택을 열고 분양에 나선다. 용계동 도시개발사업을 통해 A1·A2블록에 2개 단지로 조성된다. 지하 2층~지상 15층 전용면적 59~99㎡ 21개동 1313가구로 이뤄진다. 1단지는 745가구, 2단지는 568가구다. 분양가는 전용면적 59㎡ 기준 2억 9164만~3억 3120만원, 84㎡ 기준 4억108만~4억7195만원 수준에 책정됐다. 모든 가구를 남향 위주로 배치해 채광과 통풍에 유리하다. 드레스룸, 펜트리 등을 마련해 공간 활용도를 높였다. 빌트인 식기세척기, 빌트인 김치냉장고, 빌트인 에어브러시 등을 유상옵션으로 선택할 수 있다. 커뮤니티 시설로는 1단지에 25m 길이, 3개 레인을 갖춘 수영장, 2단지에 YBM 잉글리쉬 커뮤니티가 들어선다. 피트니스클럽, 골프클럽, 어린이 놀이터와 중앙마당, 웰컴프라자 등이 단지 곳곳에 조성된다. 이 단지는 1호선 용계역을 도보 10분대에 이동할 수 있다. 화랑로, 범안로를 비롯해 경부고속도로, 중앙고속도로를 탈 수 있는 동대구IC도 가까이 있는 사통팔달 교통망을 갖췄다. 율하체육공원, 수성패밀리파크 등 풍부한 녹지를 품고 있고, 단지 옆에 금호강이 흐르고 있어 일부 가구는 금호강 조망도 가능하다. 인근엔 롯데마트, 롯데아울렛, 롯데시네마 등 생활 인프라도 형성돼 있어 주거 편의성도 우수하다.대우건설 분양관계자는 “15년 만에 대구 동구에 공급하는 푸르지오 아파트인 만큼 우수한 시공 노하우를 선보일 예정”이라며 “대단지인 데다 다양한 평면설계와 특색있는 커뮤니티 시설, 고급스러운 외관 디자인 등을 적용해 향후 랜드마크로 자리매김할 것”이라고 설명했다. 오는 28일 특별공급을 시작으로 29일 1순위 해당지역, 30일 1순위 기타지역 청약을 받는다. 견본주택은 대구 동구 용계동 1023에서 문을 연다. 코로나19 방역지침에 따라 100% 사전 예약제로만 운영된다. 안상미 기자
