허염 실리콘마이터스 사장, 회장 승진
허 회장은 삼성전자, SK하이닉스, 매그나칩반도체에서 임원 등을 지낸 후 2007년 2월 실리콘마이터스를 창업했다. 이 회사는 고효율 전력반도체(PMIC)와 아날로그반도체에 특화된 비메모리 반도체 사업을 주력으로 한다.
회사 관계자는 "조직개편을 통한 사업단위별 체제가 안정화됨에 따라 책임경영을 강화하고 효율적인 의사 결정을 위한 인사"라고 설명했다.
김병근 기자 bk11@hankyung.com
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[마켓인사이트] 나스닥 스팩 상장시킨 에이스PE, 몸값 2조 팹리스업체 합병 성사
▶마켓인사이트 1월 8일 오전 9시26분국내 사모펀드(PEF) 운용사가 미국 나스닥시장에 상장한 스팩(기업인수목적회사)이 글로벌 반도체 회사와 합병하는 데 성공했다. 아시아권 PEF가 나스닥에 조성한 스팩을 통해 인수합병(M&A)을 성사시킨 것은 이번이 처음이다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미국 나스닥에 상장된 스팩인 에이스컨버전스(ACE Convergence)는 이날 실리콘밸리에 있는 팹리스(반도체 설계회사) 기업 아크로닉스와의 합병을 결정했다. 에이스컨버전스는 한국 PEF 운용사인 에이스에쿼티파트너스(에이스PE)가 M&A를 목적으로 지난해 7월 나스닥에 상장시킨 2억3000만달러(약 2513억원) 규모의 스팩이다. 합병 완료 및 상장 거래 시점은 3월 중순이다. 아크로닉스의 기업 가치는 20억달러(약 2조2000억원) 수준이다.2004년 설립된 아크로닉스는 비메모리 반도체의 일종인 프로그래머블 반도체(FPGA) 설계 전문 회사로 이 분야에서 세계 5위권에 들어 있다. 글로벌 FPGA 시장을 양분하고 있는 자일링스, 인텔과 더불어 최첨단 FPGA 및 eFPGA(IP 비즈니스)를 주력으로 하고 있어 업계 최상위권의 수익성을 자랑한다. 매출은 2018년 670억원에서 지난해 1150억원으로 급증했다. 올해 매출은 1700억원 이상에 이를 것으로 예상된다. 인텔, 구글, 마이크로소프트, 삼성전자 등이 아크로닉스의 주요 고객사다. 미국 자동차회사 제너럴모터스(GM)의 첨단운전자보조시스템(ADAS) 제품에 IP 라이선스를 공급하고 있다.FPGA 반도체는 대규모, 고속 데이터 처리에 특화된 만큼 데이터센터와 인공지능(AI), 머신러닝, 5세대(5G) 통신 등의 분야로 활용처가 확대되고 있다. FPGA 산업은 2015년 인텔의 알테라 인수(약 20조원)를 시작으로 2020년 AMD가 FPGA 시장 점유율 1위 회사인 자일링스를 약 39조원에 인수하면서 투자자들의 관심을 모았다. 에이스PE는 아크로닉스의 독보적인 기술력을 토대로 기존에 투자한 정보기술(IT), 5G 통신 관련 기업과의 시너지를 키우는 데 집중할 계획이다.스카이레이크인베스트먼트 출신인 고영만 대표가 2017년 설립한 에이스PE는 IT, 5G, 반도체, 2차전지 등 산업기술에 투자하는 프로젝트펀드 기반의 PEF 운용사다. 고 대표는 지난해 나스닥시장에 스팩을 상장한 뒤 8개월여 만에 조 단위 합병을 성공시켰다. 에이스PE의 주요 포트폴리오로는 국내 반도체 후공정 업체 테스나, 시스템통합 업체 한국정보기술, 미국 전고체 배터리기업 솔리드파워, 캐나다 소재 초소형 정밀기계(MEMS) 업체 프리사이즐리 등이 있다. 에이스PE의 누적 투자액은 약 3조원이다.김리안 기자 knra@hankyung.com
![[마켓인사이트] 나스닥 스팩 상장시킨 에이스PE, 몸값 2조 팹리스업체 합병 성사](https://img.hankyung.com/photo/202101/AA.24950288.3.jpg)
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파운드리 주문 넣으면 1년 대기…車도 폰도 "라인 멈출 판"
요즘 국내 굴지의 가전·TV업체 구매팀은 ‘초긴장’ 상태다. 제품에 들어가는 DDI(디스플레이구동칩), PMIC(전력제어반도체) 등의 핵심 반도체가 세계적으로 품귀 현상을 빚고 있어서다. 회사 구매팀 관계자는 “거의 모든 제품군에서 반도체를 원하는 만큼 공급받지 못하고 있다”며 “쇼티지(shortage·공급 부족) 상황이 상당 기간 지속될 것 같아 생산차질이 우려될 정도”라고 말했다. 펜트업 소비로 반도체 수요 증가전자, 자동차 등 완제품을 생산하는 기업들이 그래픽 처리, 데이터 통신, 신호 변환, 연산 등을 담당하는 ‘시스템 반도체’를 확보하기 위한 전쟁을 벌이고 있다. 파운드리(반도체 수탁생산)업체의 반도체 생산량이 소비 확대에 따른 수요 증가세를 못 따라가고 있기 때문이다. 최근 시스템 반도체가 장착되는 가전, 스마트폰, 차 등의 소비가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 장기화에 따른 반발소비 확산, 5세대(5G) 통신과 인공지능(AI) 기술 확대 영향으로 늘고 있다.대기업은 그나마 상황이 낫다. 상대적으로 구매력이 떨어지는 중견 가전업체 A사의 구매팀은 요즘 반도체와 사투를 벌이고 있다. 회사에선 매일 ‘반도체를 최대한 확보하라’는 주문이 떨어지는데, 목표 달성이 쉽지 않기 때문이다. A사 관계자는 “2011년 동일본 대지진 때보다 반도체를 구하는 게 더 어렵다”며 “반도체가 없어 생산라인이 멈출까봐 걱정”이라고 털어놨다. 5~10위권 업체에도 주문 몰려파운드리 생산이 수요를 못 따라잡는 원인은 크게 두 가지다. 우선 스마트폰 AP(애플리케이션프로세서), GPU(그래픽처리장치), 자동차용 반도체 등을 생산할 수 있는 7㎚(나노미터, 1㎚=10억분의 1m) 미만 초미세공정의 생산능력 한계 때문이다. 초미세공정엔 네덜란드 ASML이 생산하는 EUV(극자외선) 장비가 필수적인데, 연간 생산량이 40대 수준이다.글로벌 파운드리 1, 2위인 TSMC와 삼성전자가 생산능력을 확대하고 싶어도 ASML의 생산 일정을 고려할 수밖에 없는 상황이다. 이재용 삼성전자 부회장이 지난 4일 경기 평택 EUV 라인을 점검하고 지난해 네덜란드 ASML 본사로 출장 간 것도 EUV 장비의 중요성 때문이다.반면 AI, 5G 등의 확산과 자동차 전장(전기·전자장치) 기술의 발전 등으로 AP, GPU, 차량용 반도체 등의 수요는 급증하고 있다. 자동차, 정보기술(IT)업체들이 원하는 만큼 반도체를 확보하지 못하는 상황이 발생했다. GPU를 조달하지 못해 그래픽카드 신제품 공급에 애를 먹고 있는 엔비디아가 대표적인 사례다.30㎚ 이상 공정에서 8인치 웨이퍼를 이용해 DDI, PMIC, 센서 등을 생산하는 5~10위권 업체도 상황은 비슷하다. 8인치 장비는 생산이 중단돼 증설 자체가 불가능하다. 공급과 수요의 불일치가 더욱 심한 상황인 것이다. 세계 10위 업체인 DB하이텍 관계자는 “4G 스마트폰에 PMIC가 4개 들어간다면 5G 스마트폰엔 9개가 필요하다”며 “중국 팹리스(반도체 설계업체)들까지 최근 재고를 쌓고 있어 향후 6개월간의 주문이 마감됐다”고 설명했다. 반도체 부족 1년 이상 이어질 수도공급이 수요를 못 따라가면서 파운드리 서비스 가격이 오름세를 보이고 있다. 최근 TSMC는 대형 고객사에 제공했던 ‘3% 할인 정책’을 없앴다. 대만 UMC, VIS 등은 서비스 가격을 10% 이상 올린 것으로 알려졌다.차량용 반도체를 설계, 개발하는 팹리스와 반도체 후공정업체 등 파운드리 생태계의 앞단과 뒷단에 있는 기업들도 덩달아 제품·서비스 가격을 올리는 추세다. 네덜란드의 차량용 반도체업체 NXP는 주요 자동차업체를 대상으로 제품 가격 인상을 통보할 계획이고 대만의 패키징(칩을 기기에 연결할 수 있는 상태로 만드는 공정)업체 ASE는 지난해 4분기 가격을 20% 올린 데 이어 1분기에도 추가 인상을 검토 중이다. 국내 한 패키징업체 관계자는 “대만 업체들이 가격을 올리면서 한국 업체들도 눈치를 보고 있다”고 전했다.후폭풍은 자동차와 전자업체가 맞고 있다. 로이터에 따르면 글로벌 자동차 기업 아우디폭스바겐그룹은 전장용 반도체를 구하지 못해 1분기에 중국, 북미 등에서 생산량을 줄일 계획이다. 한 IT기업 관계자는 “반도체 공급 부족이 최소 1년 정도 이어질 것으로 본다”이라며 “제품 생산을 위해선 가격 인상을 감수하고라도 반도체를 확보하는 데 사활을 걸고 있다”고 말했다.황정수 기자 hjs@hankyung.com
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반도체 팹리스 기업 성장세 무섭다…매출 10년새 2배로 '껑충'
IC인사이츠 "올해 팹리스 매출 1천300억달러…전체 반도체 33% 차지"정부 "한국 기업 점유율 1.6％…2025년 5％까지 키울 것"반도체 설계 전문 '팹리스'(fabless) 기업의 글로벌 매출이 10년 새 2배 넘게 성장해 올해 역대 최대 비중을 차지할 것이라는 분석이 나왔다.반도체 강국인 한국은 팹리스 분야에선 세계 시장 점유율이 1％대에 그치며 실력을 발휘하지 못하고 있는데, 정부는 향후 5년 내로 국내 팹리스 기업의 글로벌 시장 점유율을 5％까지 확대할 수 있도록 지원하겠다는 입장이다.30일 반도체 전문 시장조사업체 IC인사이츠에 따르면 2010년 635억달러(약 69조4천억원) 수준이던 글로벌 팹리스 기업 매출은 올해 1천300억달러(약 142조2천억)를 기록해 2배 이상 성장할 것으로 분석됐다.전체 반도체 시장에서 팹리스 기업들이 차지하는 매출 비중은 2002년 13％에 불과했지만, 매년 꾸준한 성장세를 유지해 올해에는 전체 반도체 시장 매출의 32.9％를 차지할 것으로 예상됐다.이는 역대 최대 수준이다.반도체 기업은 통상 설계만 하는 팹리스와 생산만 전문적으로 하는 파운드리(foundry), 설계·제작을 함께하는 종합반도체(IDM·Integrated Device Manufacturer) 등으로 나뉜다.업계에서는 시스템반도체 기술 고도화로 설계와 생산 영역의 전문화·분화가 빠르게 진행됐고, 퀄컴과 엔비디아, AMD 등 대표적인 팹리스 기업의 성장이 전체 글로벌 팹리스 매출 증가로 이어진 것으로 보고 있다.삼성전자와 SK하이닉스, 인텔 등이 분류되는 종합반도체(IDM) 기업들의 올해 글로벌 반도체 매출은 2천657억달러(약 290조5천억원)로 예상됐다.2010년 매출액 2천42억달러(약 223조3천억원)에서 약 30％ 증가한 수준이다.절대적인 매출액은 종합반도체 기업이 팹리스보다 2배 가까이 많지만, 지난 10년간 매출 증가율은 팹리스가 종합반도체보다 약 3배 높았다.IC인사이츠는 "팹리스 기업은 향후 5년간 30％대 초반의 시장 점유율을 유지하면서 강력한 존재감을 보일 것"이라고 예상했다.IC인사이츠에 따르면 지난해 기준 한국 기업의 글로벌 반도체 시장 점유율은 21％로, 미국(55％)에 이어 세계에서 두 번째로 높았다.국내 종합반도체 기업은 29％의 세계 시장 점유율을 보였지만 팹리스 점유율은 대만(17％), 중국(15％)보다 한참 낮은 1％ 수준이었다.최근 한국수출입은행 해외경제연구소는 '시스템반도체 산업 현황 및 전망' 보고서에서 "대부분이 중소기업인 국내 팹리스는 우수 인력 확보의 어려움과 기술 투자 부담, 재무건정성 악화, 중국 기업과 가격경쟁 등으로 성장세가 둔화하고 있다"고 분석하기도 했다.정부는 팹리스를 포함한 시스템반도체 분야를 미래차, 바이오헬스 분야와 함께 '빅3' 혁신사업으로 정하고, 각 분야 글로벌 1위 경쟁력 달성을 목표로 예산을 편성해 지원하고 있다.정부는 특히 올해 1.6％ 수준인 팹리스 세계시장 점유율을 2022년까지 2％로 높이고, 2025년까지 5％로 확대할 수 있도록 인프라를 구축하고 규제도 완화할 방침이다./연합뉴스
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