국민은행, 유로화 커버드본드 1호 발행

시중은행 최초…5억유로 규모
코로나 금융지원에 활용 예정

국민은행이 시중은행 최초로 유로화 커버드본드(이중상환 청구권부채권)를 발행했다고 9일 발표했다. 발행 규모는 5억유로, 만기는 5년이다. 금리는 5년 유로화 스와프 금리에 40bp(0.4%포인트)를 가산한 연 0.052%로 결정됐다. 이 채권은 싱가포르 거래소에 상장된다. 발행 과정에서 높은 신용을 인정받아 좋은 조건으로 발행했다는 게 은행 측 설명이다. 국민은행은 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치로부터 ‘AAA’(최고 등급)를 받았다.

커버드본드는 금융회사가 보유한 주택담보대출 등 우량 자산을 담보로 발행하는 채권이다. 법제화 커버드본드는 문제가 생길 경우 ‘이중상환청구권’이 법적으로 보장된다. 발행 기업에 대한 상환청구권과 담보물에 해당하는 기초자산에 대한 우선변제권을 동시에 행사할 수 있는 권리다. 이번 커버드본드는 지속가능채권 형태로 발행됐다. 조달 자금은 환경보전·사회문제 해결을 위해 사용된다. 국민은행은 조달 자금 일부를 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 금융지원에도 활용할 예정이다.

정소람 기자 ram@hankyung.com