해외주식 중개 수수료가 증권사들의 주요 수익원으로 자리잡았다. 한국 증시의 지지부진한 흐름이 장기간 이어지면서 해외주식으로 눈을 돌리는 투자자가 급증한 영향이다. 증권사들도 국내 주식은 수수료 인하 경쟁 격화로 수익성이 크게 떨어지는 만큼 해외주식 투자자 확보에 올인하고 있다.해외주식 수수료 수익 급증28일 금융투자협회에 따르면 올해 3분기까지 국내 증권사들의 해외주식 수수료 수입은 1253억원에 달한 것으로 집계됐다. 지난해 연간 수수료 수익(1169억원)을 이미 넘어섰다. 2016년 436억원 수준이던 해외주식 수수료 수익은 3년 만인 올해 세 배 이상 불어날 것으로 전망된다.증권사별로는 미래에셋대우의 해외 수수료 수익이 가장 많았다. 미래에셋대우는 이 부문에서 3분기까지 371억원의 수익을 냈다. 삼성증권(297억원), 한국투자증권(122억원), KB증권(121억원), NH투자증권(90억원) 등이 뒤를 이었다. 한국투자증권과 KB증권은 수수료 수익이 전년 동기 대비 두 배 이상 급증했다. 미래에셋대우와 삼성증권, NH투자증권도 각각 20% 이상 늘었다.이는 해외주식에 직접 투자하는 수요가 증가했기 때문이다. 한국예탁결제원에 따르면 연초부터 지난 27일까지 해외주식 결제 처리금액은 334억달러(약 39조3800억원)로 집계됐다. 지난해 총 결제금액(326억달러)을 웃돈다.해외주식 매수의 80%가량은 미국 주식이다. 미국 주식 매수금액은 27일까지 총 149억달러(약 17조5700억원)로 2017년(약 70억달러) 전체보다 두 배 넘게 늘며 인기를 끌고 있다.투자자들이 해외주식에 몰리는 이유는 국내 주식시장이 장기간 박스권에서 머무르고 있기 때문이다. 올해 미국 S&P500지수는 20% 이상 올랐지만 한국 코스피지수는 4%대 상승에 그치고 있다.해외 직구족 겨냥 각종 혜택증권사들은 해외주식 ‘직구족’(직접 투자자)이 급증하자 고객 확보를 위해 각종 혜택 마련에 나섰다. 최소 수수료를 없애거나 환전 없이 해외주식 거래가 가능한 서비스를 제공하는 등 고객 유치에 열을 올리고 있다.미래에셋대우는 지난 20일 업계 최초로 외화(달러화) 예탁금에 대해 연 0.10~0.35% 이자를 지급하기로 했다. 3개월 평균 예탁잔액이 500달러 이상이면 연 0.35%, 500달러 미만이면 연 0.10%의 이자를 분기마다 지급한다.수수료 인하 경쟁도 치열하다. 대부분 증권사는 해외주식 거래수수료와 별개로 매매할 때마다 5~10달러 수준의 최소 수수료를 부과했다. 최근엔 이 최소 수수료를 대부분의 증권사가 폐지하는 추세다.대신증권은 온라인 주식거래 서비스를 통해 비대면 해외 주식계좌를 개설한 고객에게 미국 주식시장 거래 수수료를 평생 면제해주기로 했다. 키움증권도 미국 주식 첫 거래 고객에게 40달러의 거래 지원금을 지급하거나 각종 세미나를 여는 등 고객 유치를 위한 이벤트에 나섰다.신한금융투자도 업계에서 최초로 해외주식을 0.01~0.1주 등 소수점 단위로 살 수 있는 서비스를 내놓는 등 공격적인 영업을 하고 있다.삼성증권 등은 중국 대만 일본 등 해외 리서치센터와도 제휴를 맺고 해외주식 관련 투자 리포트의 질적 향상에도 공을 들이고 있다. 한 증권사의 해외투자전략팀 팀장은 “주로 20~30대 젊은 층 소액 투자자들의 해외주식에 대한 관심이 눈에 띄게 늘고 있어 정보 제공의 차별화도 중요해지고 있다”고 설명했다.증권업계 관계자는 “국내 주식 거래 수익이 정체되거나 줄어들면서 해외주식 중개부문이 새 수익원으로 부상했다”며 “최근 이 부문에서도 경쟁이 격화되면서 레드오션이 될 조짐을 보이는 것은 걱정거리”라고 말했다.설지연 기자 sjy@hankyung.com
휠라코리아가 금융자산 일부를 해외 주식과 상장지수펀드(ETF)로 들고 있다고 공시해 눈길을 끌고 있다. 회사는 “미국 자회사 아쿠쉬네트 때문”이라고 설명했다.17일 금융감독원 전자공시에 따르면 휠라코리아는 해외 증시에 상장된 주식과 ETF를 71억원어치(3분기 말 기준) 보유했다. 현금성자산(3100억원)을 감안하면 적은 금액이지만 휠라코리아가 금융자산 일부를 해외 주식과 ETF로 굴리는 것 아니냐는 의문을 불러일으켰다. 이에 대해 회사 관계자는 “자회사 아쿠쉬네트가 보유한 금융자산을 연결 재무제표에 합쳐 반영한 것”이라며 “아쿠쉬네트가 미국 회사다 보니 자연스럽게 미국 증시에 상장된 주식과 ETF에 투자하고 있다”고 설명했다.아쿠쉬네트는 휠라코리아가 2011년 인수한 골프용품 회사로, 2016년 미국 뉴욕증시에 상장했다.아쿠쉬네트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기 보고서에서 직원들의 퇴직급여 일부를 랍비신탁에 맡겼으며, 이와 관련해 주식 및 채권 ETF를 보유하고 있다고 밝혔다. 랍비신탁이 보유한 자산은 회사가 임의로 처분할 수 없어 퇴직금이나 직원보상금을 넣어두는 용도로 미국 회사들이 종종 이용한다.미국 자회사 상황이 반영된 휠라코리아와 달리 해외 주식으로 돈을 굴리는 국내 상장사도 있다. 소화기 제조·유통업체인 한창은 지난 9월 말 기준 84억원의 해외 주식을 보유하고 있다고 공시했다. 지난해 말 50억원에서 늘었다. 올 들어 26억원을 추가 취득했고 약 4억원의 평가이익을 올렸다.티피씨글로벌은 올 들어 홍콩증시에 상장된 왕왕중국홀딩스를 매도하고, 뉴욕증시에서 블룸에너지를 4억원가량 매수했다.한솔시큐어는 영국에 상장된 보쿠 주식을 24억원어치 들고 있다.임근호 기자 eigen@hankyung.com
애플 페이스북 등 해외 주식에 대한 국내 투자자들의 사랑이 뜨겁다. 국내 증권사들이 해외 주식에 대해서도 홈트레이딩시스템(HTS) 모바일트레이딩시스템(MTS) 등을 통해 간편하게 거래할 수 있는 플랫폼을 제공하면서 투자 저변이 크게 넓어지는 추세다. 여기에다 올 들어 지지부진한 국내 증시와 달리 미국 증시가 사상 최고치를 잇달아 경신하는 등 활황세를 띠면서 국내 투자자들의 해외 주식 ‘직구’도 급증하고 있다. 전문가들은 수수료, 세금, 거래시간, 환전 등에서 국내 주식과 차이가 있는 만큼 관련 내용을 숙지하고 해외 주식 투자에 나서야 낭패를 보지 않는다고 조언한다.부진한 국내 증시…해외로 자금 ‘엑소더스’11일 한국예탁결제원에 따르면 올 들어 국내 투자자의 해외 주식 매수금액은 184억4766만달러(약 21조4214억원)로 지난해 연간 매수금액(170억7036만달러)을 훌쩍 넘어섰다. 반면 국내 주식 투자는 감소세다. 올 들어 10월까지 국내 개인투자자의 하루평균 국내 주식 매수액은 5조9437억원으로 작년 같은 기간(7조9386억원)에 비해 25.1% 감소했다. 이는 올 들어 상반된 시황이 크게 작용했다는 평가다. 올초부터 이달 8일까지 코스피지수는 3.89% 상승한 데 비해 미국 S&P500지수는 23.38% 올랐다.해외 주식 직구가 급증한 것은 증권사 거래 시스템의 진화도 한몫했다. 과거 해외 주식 거래 계좌를 개설하려면 영업점을 방문해야 했지만 지금은 본인 명의 스마트폰과 신분증만 있으면 비대면 개설도 가능하다. 이후 HTS나 MTS에서 외화증권 거래약정을 등록하면 누구나 해외 주식을 매매할 수 있다.거래대금은 물론 외화다. 원화를 외화로 환전하는 과정에서 거래대금의 0.2~1%가량 환전수수료가 발생한다. 최근 KB증권에서는 환전수수료 없이 원화로 바로 거래할 수 있는 서비스(글로벌 원마켓)를 내놓기도 했다. 한국 미국 중국 홍콩 일본 베트남 주식만 해당된다.나라별로 다른 주식 거래제도 숙지해야나라마다 거래시간도 다르다. 미국은 현지시간 기준으로 오전 9시30분에 개장해 오후 4시에 장을 마감한다. 한국시간으로는 오후 11시30분부터 오전 6시까지다. 3월 둘째주 일요일부터 11월 첫째주 일요일까지인 미국 서머타임에는 개·폐장 시간이 한 시간씩 앞당겨진다. 거래 시간이 늦어 부담이라면 예약 주문을 걸어놓을 수 있다.유의해야 할 사항도 적지 않다. 증권사 해외 주식 전문가들은 국가별로 다른 거래 제도부터 반드시 확인해야 한다고 강조한다. 예를 들어 한국은 거래일부터 2영업일이 지난 시점에 결제가 이뤄지지만 미국은 3영업일 후 처리된다.중국과 한국의 가장 큰 차이는 재매매 제도다. 중국에서는 결제 전 매도할 수 없다. 오전 9시에 주식을 샀다가 오전 10시에 되파는 게 불가능하다. 매매 단위도 다르다. 매도는 한 주 단위로 할 수 있지만 매수는 100주 단위로만 가능하다.해외 주식은 국내 주식에 비해 상대적으로 거래비용이 높다. 해외 주식 거래 수수료는 온라인은 0.20~0.25%, 오프라인은 0.45~0.50%다. 국내 주식 거래수수료보다 10배 이상 비싸다. 거래 대금과 상관없이 거래 때마다 내야 하는 최소 수수료도 있다. 최소 수수료가 가장 비싼 메리츠종금증권은 온라인 매매 시 건당 5달러, 오프라인 매매 시 건당 10달러를 내야 한다. 다만 해외 주식 투자 수요가 급증하면서 대부분 증권사가 최소 수수료를 폐지하는 추세다.소득에 따른 과세 방식도 알아둬야 한다. 해외 주식에 직접 투자해 배당소득이 발생하면 15.4% 세율로 배당소득세가 부과되고 금융소득종합과세 대상이 될 수 있다. 매매 차익은 양도소득세(세율 22%)가 부과되는데 연간 차익이 250만원 이하 면 세금이 전액 면제된다.투자해볼 만한 유망 종목은 무엇?전문가들은 세계적으로 불확실성이 커지고 저성장·저금리 시대가 지속되면서 꾸준한 현금 흐름을 창출하는 상품의 인기가 계속될 것이라는 전망을 내놓고 있다. 윤석모 삼성증권 리서치센터장은 “마이너스 금리 시대에 새로운 투자 기회는 배당이 꾸준히 증가하는 ‘배당 성장주’에 있다”고 주장했다. 50년 연속 배당 증가한 전통적인 ‘배당왕’ 종목으로는 존슨앤드존슨, P&G 등이 꼽힌다. 정보기술(IT) 및 4차 산업혁명 관련 분야에서는 미국의 전기자동차업체 테슬라와 콘텐츠 왕국 디즈니 등도 눈여겨볼 만하다는 게 삼성증권 설명이다.한경제 기자 hankyung@hankyung.com
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