[속보] 아시아나 우선협상대상자에 HDC현산·미래에셋 컨소시엄 선정

입력2019.11.12 13:35 수정2019.11.12 13:40

'제2국적 항공사' 아시아나항공의 새 주인을 찾기 위한 본입찰이 이틀 앞으로 다가온 5일 서울 강서구 아시아나 항공 본사로 관계자들이 출입하고 있다. 사진=연합뉴스

아시아나 우선협상대상자에 HDC현산·미래에셋 컨소시엄 선정

한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com

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국내 2위 국적항공사 아시아나항공 주가가 새 주인 발표를 앞두고 강세를 나타내고 있다.12일 오전 9시7분 현재 아시아나항공은 전날보다 80원(1.37%) 오른 5910원에 거래되고 있다. 사흘째 우상향 추세다.이와 함께 전날까지 2거래일 연속 상한가를 기록한 계열사 아시아나IDT가 13%대 급등세를 나타내고 있다. 에어부산도 사흘째 상승세를 이어가는 모습이다. 매각주체인 금호산업은 하루 만에 반등했다. 전날보다 250원(1.89%) 오른 1만3500원을 기록 중이다.우선협상대상자로 내정된 것으로 전해진 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄의 HDC현산은 사흘 만에 반등했다. 전날보다 350원(1.15%) 오른 3만800원에 거래되고 있다. 국토교통부와 산업은행 등에 따르면 금호산업은 이날 오전 이사회를 열고 아시아나항공 매각 본입찰에 참여한 컨소시엄 3곳 중 한 곳을 우선협상대상자로 선정하거나 유찰시키는 결정을 내릴 계획이다. 이사회에서 우선협상대상자를 선정, 발표하면 본격적인 매각 협상이 시작된다.본입찰에는 HDC현산 컨소시엄과 애경-스톤브릿지 컨소시엄, KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄 등 3곳이 참여했다. 이 중 HDC현산 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정될 것이라는 전망이 우세한 상황이다. 지난 7일 본입찰에서 아시아나항공과 관련 자회사인수 가격으로 가장 높은 2조4000억원가량을 제시했고, 재무안정성 등을 감안해도 경쟁후보들과 격차가 벌어졌다는 평가다.7조원이 넘는 부채를 떠안은 아시아나항공 인수전에서 '승자의 저주' 우려가 불거지는 만큼 자금력이 중요 요소이기 때문이다. HDC현산 컨소시엄은 인수합병(M&A) 자금을 별도의 인수금융 없이 전액 자본 형태로 조달할 계획인 것으로 전해졌다.적극적으로 인수 의지를 피력했던 애경컨소시엄의 인수 제시 가격은 2조원에 못 미치는 것으로 알려졌다.재계에서는 금호산업이 HDC현산 컨소시엄을 사실상 우선협상대상자로 내정하고 이미 신주·구주 가격과 관련해 구체적인 매각 조건을 협상 중이라는 관측도 나오고 있다.이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분 31%·구주)와 아시아나항공이 유상증자를 통해 발행하는 보통주(신주)를 인수해 경영권을 받아가는 방식이다.이후 협상에서는 인수가를 놓고 줄다리기가 벌어질 전망이다. 특히 금호산업 측은 구주 대금이 금호 측으로 유입되는 만큼 구주 가격을 최대한 높게 받길 원할 전망이다. 반면 우선협상대상자는 아시아나항공 경영 정상화를 위한 재원으로 사용되는 신주에 초점을 맞출 것으로 보인다. 이와 함께 면밀한 실사를 진행하면서 돌발 채무 가능성 등을 놓고 인수가 낮추기에 나설 것으로 예상된다.금호산업 등은 주식매매계약 체결 등에 속도를 내 가능한 올해 안에 매각을 마친다는 방침이다.이와 함께 국토교통부는 본입찰에 참여한 컨소시엄 3곳에 대해 대주주 적격성 심사를 진행 중이다. 국내에서 항공업을 하려면 항공사업법상 결격사유가 없는지 국토부 심사를 통과해야 하기 때문이다. HDC현산 컨소시엄과 애경 컨소시엄은 국토부의 항공운송업 대주주 적격성 심사를 통과한 것으로 전해졌다.HDC현산이 아시아나항공 인수에 성공하게 되면 호텔신라와 함께 운영 중인 면세점, 호텔 사업 등에서 시너지 효과를 도모할 수 있다는 관측이 나온다. 또한 범현대가 차원에서는 자동차, 조선·해운과 함께 '육·해·공' 사업을 모두 아우르게 된다.오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com
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국내 2위 국적항공사 아시아나항공의 인수 우선협상대상자가 12일 발표될 전망이다. 투자은행(IB) 업계에서는 본입찰에 참여한 세 후보 중 가장 높은 총 2조4000억원가량의 인수가를 제시한 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄이 사실상 내정됐다고 관측하고 있다.국토교통부와 산업은행 등에 따르면 금호산업은 이날 오전 이사회를 열고 아시아나항공 매각 본입찰에 참여한 컨소시엄 3곳 중 한 곳을 우선협상대상자로 선정하거나 유찰시키는 결정을 내릴 계획이다. 이사회에서 우선협상대상자를 선정, 발표하면 본격적인 매각 협상이 시작된다.본입찰에는 HDC현산 컨소시엄과 애경-스톤브릿지 컨소시엄, KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄 등 3곳이 참여했다.3곳 중에서는 HDC현산 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정될 것이라는 전망이 우세한 상황이다. 지난 7일 본입찰에서 아시아나항공과 관련 자회사인수 가격으로 가장 높은 2조4000억원가량을 제시했고, 재무안정성 등을 감안해도 경쟁후보들과 격차가 벌어졌다는 평가다.7조원이 넘는 부채를 떠안은 아시아나항공 인수전에서 '승자의 저주' 우려가 불거지는 만큼 자금력이 중요 요소이기 때문이다. HDC현산 컨소시엄은 인수합병(M&A) 자금을 별도의 인수금융 없이 전액 자본 형태로 조달할 계획인 것으로 전해졌다. 적극적으로 인수 의지를 피력했던 애경컨소시엄의 인수 제시 가격은 2조원에 못 미치는 것으로 알려졌다.재계에서는 금호산업이 HDC현산 컨소시엄을 사실상 우선협상대상자로 내정하고 이미 신주·구주 가격과 관련해 구체적인 매각 조건을 협상 중이라는 관측도 나오고 있다. 이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분 31%·구주)와 아시아나항공이 유상증자를 통해 발행하는 보통주(신주)를 인수해 경영권을 받아가는 방식이다.이후 협상에서는 인수가를 놓고 줄다리기가 벌어질 전망이다. 특히 금호산업 측은 구주 대금이 금호 측으로 유입되는 만큼 구주 가격을 최대한 높게 받길 원할 전망이다. 반면 우선협상대상자는 아시아나항공 경영 정상화를 위한 재원으로 사용되는 신주에 초점을 맞출 것으로 보인다. 이와 함께 면밀한 실사를 진행하면서 돌발 채무 가능성 등을 놓고 인수가 낮추기에 나설 것으로 예상된다. 금호산업 등은 주식매매계약 체결 등에 속도를 내 가능한 올해 안에 매각을 마친다는 방침이다.이와 함께 국토교통부는 본입찰에 참여한 컨소시엄 3곳에 대해 대주주 적격성 심사를 진행 중이다. 국내에서 항공업을 하려면 항공사업법상 결격사유가 없는지 국토부 심사를 통과해야 하기 때문이다. HDC현산 컨소시엄과 애경 컨소시엄은 국토부의 항공운송업 대주주 적격성 심사를 통과한 것으로 전해졌다. HDC현산이 아시아나항공 인수에 성공하게 되면 호텔신라와 함께 운영 중인 면세점, 호텔 사업 등에서 시너지 효과를 도모할 수 있다는 관측이 나온다. 또한 범현대가 차원에서는 자동차, 조선·해운과 함께 '육·해·공' 사업에 모두 아우르게 된다.오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com
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아시아나 인수 참여 컨소시엄 2곳, 항공업 적격성심사 통과

국토부, 현산·애경 컨소시엄에 '적격' 판정…"KCGI 컨소는 심사 의뢰하지 않아"금호산업 오늘 이사회 예정…"우선협상대상자 선정 임박"아시아나항공 매각 본입찰 참여 컨소시엄 가운데 2곳이 국토교통부의 항공운송업 대주주 적격성 심사를 통과한 것으로 확인됐다.HDC현대산업개발-미래에셋 컨소시엄과 제주항공(애경)-스톤브릿지 컨소시엄이 국토부 심사 문턱을 넘었고, KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄은 심사 의뢰가 되지 않은 것으로 나타났다.현산 컨소시엄 등 2곳이 아시아나 인수를 위한 최소한의 법적 요건을 갖추게 되면서 우선협상대상자 선정이 임박했다는 관측이 나온다.국토부 관계자는 12일 "컨소시엄 2곳에 대해 항공운송사업을 하는 데 결격사유가 있는지 심사한 결과 해당사항이 없어 모두 적격으로 판단했다"며 "이런 내용을 전날 아시아나항공 채권단인 산업은행을 통해 통보했다"고 말했다.앞서 아시아나항공 채권단인 산업은행과 아시아나 매각 주간사 크레디트스위스(CS)증권은 7일 아시아나 본입찰을 마감한 직후 입찰에 참여한 컨소시엄에 대한 대주주 적격성 심사를 국토부에 의뢰한 바 있다.당초 입찰에 참여한 3곳에 대해 적격성 심사를 의뢰한 것으로 알려졌으나, 연합뉴스 확인 결과 KCGI 컨소시엄을 제외한 2곳에 대해 심사가 의뢰됐다.이 가운데 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄이 2조4천억∼2조5천억원에 달하는 가장 높은 인수 가격을 써낸 것으로 알려져 우선협상대상자 선정이 유력한 상황이다.국내에서 항공운송사업을 하려면 항공사업법 등이 제한하는 결격사유가 없어야 한다.항공 관련 법령은 외국법인이 회사 지분의 절반 이상을 소유했거나 사업을 사실상 지배하는 경우, 외국인이 대표이거나 임원의 절반을 외국인이 차지하는 경우 등을 결격사유로 보고 있다.이는 국가기간산업인 항공업을 보호하기 위한 장치다.작년 4월 진에어에 미국 국적인 조현민 전 부사장이 6년간 등기임원에 올랐던 사실이 알려지면서 국토부가 진에어의 면허 취소를 검토하는 등 논란이 일기도 했다.이런 이유로 아시아나항공의 매각 주체인 금호산업과 산업은행은 국토부의 대주주 적격성 심사 결과 문제가 없는 것으로 확인된 컨소시엄 중에서 우선협상대상자를 선정한다는 방침을 세운 것으로 전해졌다.이날 국토부가 2개 컨소시엄에 모두 '적격' 판정을 내리면서 아시아나항공 매각을 위한 우선협상대상자가 되기 위한 기본 요건은 모두 갖추게 됐다.금호산업은 이날 오전 서울 모처에서 이사회를 열고 우선협상대상자 선정 논의를 진행할 예정이어서 우선협상대상자 발표가 임박했다는 관측이 나온다./연합뉴스