올 하반기부터 보험이나 카드, 캐피털사 등 제2금융권에서 돈을 빌렸다는 이유만으로 신용등급이 크게 떨어지는 일이 사라진다. 낮은 대출금리를 적용받는 대출자는 제2금융권에서 대출받아도 신용점수와 등급이 떨어지는 폭이 은행 대출 수준으로 줄어든다.
금융위원회는 상호금융·보험·카드·캐피털 회사의 대출을 이용한 금융소비자에 대한 개인신용평가상 불이익이 줄어든다고 지난달 24일 발표했다. 지난달 25일부터 적용된 이번 조치는 금융위가 지난해 1월 발표한 ‘개인신용평가체계 종합 개선방안’의 후속 조치다. 지금까지는 금융소비자가 제2금융권에서 대출받기만 해도 신용점수나 등급이 큰 폭으로 하락했다. 카드·캐피털 회사에서 대출받으면 은행에서 받을 때보다 신용점수 하락폭이 세 배 이상 컸다.
금융위에 따르면 지난 3월 신규 대출 기준 평균 신용등급 하락폭은 은행 0.25, 상호금융 0.54, 보험사 0.86, 카드·캐피털사 0.88, 저축은행 1.61로 차이가 컸다. 신용조회(CB)사가 개인별 신용 위험이 반영된 대출금리보다 업권별 평균 연체율을 신용등급과 점수를 계산할 때 더 많이 적용했기 때문이다.
금융위 관계자는 “제2금융권을 이용했더라도 낮은 대출금리를 적용받은 고객은 신용점수와 등급이 상대적으로 적게 하락하도록 개선했다”고 밝혔다. 이에 따라 앞으로는 제2금융권 대출을 이용하더라도 낮은 대출금리를 적용받은 금융소비자는 신용점수와 등급 하락 폭도 상대적으로 작아질 전망이다. 금융위는 이번 조치로 상호금융·보험·카드·캐피털 이용자 총 94만 명의 신용점수가 평균 33점 상승할 것으로 예상했다. 이 중 46만 명은 신용등급이 한 등급 이상 오를 것으로 보인다.
앞서 금융위는 지난 1월부터 저축은행에 같은 제도를 도입해 시행하고 있다. 제도 시행 5개월여가 지난 현재 저축은행에서 대출받은 사람 가운데 68만 명의 신용점수가 평균 65점 상승했다.
지난달 주요 은행의 주택담보대출 규모가 전달보다 큰 폭으로 늘었다.2일 국내 5대 주요은행인 신한·KB국민·우리·하나·NH농협은행에 따르면 이들 은행의 가계대출 잔액은 6월 말 기준 총 587조2천531억원이었다.이는 5월 말보다 3조7천743억원 늘어난 규모다.가계대출 가운데 주택담보대출의 증가 폭이 컸다.지난달 말 주택담보대출 잔액은 421조4천929억원으로 전달보다 3조281억원 증가했다.주요은행 주택담보대출은 작년 11∼12월에 전달보다 4조원씩 늘어나는 가파른 증가세를 보였으나 올해 1∼3월에는 전월 대비 2조3천억∼2조6천억원 늘어나는 데 그쳤다.주택담보대출은 4월에 다시 전달보다 3조원 증가했고 5월에는 2조7천33억원, 지난달에는 3조281억원 늘어나는 등 증가 속도가 빨라졌다.지난달 말 잔액을 작년 6월 말과 비교하면 8.8% 늘었다.주택담보대출이 많이 증가한 데는 주택담보대출 가운데 집단대출이 늘어난 영향이 컸다.지난달 말 주요은행 집단대출 잔액은 138조711억원으로 전달보다 1조9천819억원 늘었다.작년 6월과 비교하면 13.8% 늘어 3개월 연속 13%대 증가율을 보였다.은행권 관계자는 "최근 전세자금대출이 늘었고 분양 아파트 입주 시기가 여러 군데 겹쳐 잔금대출이 많았다"며 "아파트 가격 상승세와 연결할 수 있는 새 주택 구매자금은 의미 있게 증가하지 않았다"고 설명했다.지난달 말 주요은행 개인신용대출 잔액은 102조4천306억원으로 전달보다 5천586억원 증가했다.5월에 가정의 달 영향으로 1조원 넘게 급증한 것과 비교해 증가폭이 줄었다.개인사업자대출 잔액은 5월 말보다 1조3천924억원 늘어난 227조9천907억원으로 집계됐다./연합뉴스
KB금융그룹이 계열사 4곳의 신용대출 상품 한도와 금리를 한 번에 확인할 수 있는 새 대출 플랫폼을 내놨다. 별도의 서류 없이도 회사별 대출 조건과 금액 확인부터 실행까지 가능하도록 편의성을 높였다. 은행권의 중금리 대출 경쟁이 통합 대출 플랫폼 경쟁으로 확대되고 있다는 분석이 나온다.“대출 금액만 입력하세요”KB금융은 계열사 통합 대출 플랫폼인 ‘KB 이지(easy) 대출’ 서비스를 출시한다고 1일 발표했다. 스마트폰 앱(응용프로그램)을 통해 국민은행 KB국민카드 KB캐피탈 KB저축은행 등 4개 계열사의 대출 서비스를 한 번에 받을 수 있는 플랫폼이다. KB금융 통합 멤버십 앱 ‘리브메이트’에서 계열사 전부 또는 원하는 금융회사를 선택하고 대출 희망금액만 입력하면 된다. 계열사별로 신용대출 상품 한도와 가중 평균 금리, 총 대출가능 금액을 한 번에 조회하고 바로 대출받을 수 있다. 입력 정보에 맞는 최적 상품과 대출 포트폴리오도 추천해준다.대출 절차도 간소화했다. 대출 고객이 직접 소득을 입력하거나 증명 서류를 낼 필요가 없다. 자체 스크래핑(정보 취합) 기술로 자동으로 고객 정보를 가져온다. 대출 가능 여부 심사도 앱에서 이뤄진다. KB금융 관계자는 “대출 조회·신청 현황을 실시간으로 확인할 수 있고 스마트폰으로 질의응답이 가능하도록 화상 상담 기능을 적용했다”며 “전 계열사의 원스톱 대출이 가능해진 만큼 중금리 대출 상품을 찾는 소비자의 편의성이 커질 것”이라고 설명했다.‘통합 플랫폼’ 경쟁 불붙을 듯KB금융의 새 서비스 출시를 계기로 금융지주 간 통합 플랫폼 경쟁이 대출 분야로 확대될 것이라는 전망이 나온다. 금융권은 지난해부터 ‘포용 성장’ 기조에 맞춰 서민을 대상으로 한 중금리 대출을 확대해 왔다. 대출 통합 플랫폼은 은행이 취급하는 저금리 상품뿐 아니라 캐피털, 저축은행, 카드론 등 중금리 대출까지 한눈에 확인할 수 있다. 중금리 대출을 찾는 수요에 가장 적합한 플랫폼인 것이다.신한금융이 지난해 7월 ‘스마트대출마당’을 출시하면서 첫발을 내딛었다. 이 플랫폼은 신한은행 및 다른 계열사의 대출 한도와 금리를 한눈에 확인할 수 있다. 하나금융도 그룹 통합 멤버십인 하나멤버스에서 4개 계열사별 대출한도와 금리를 조회할 수 있는 서비스를 구축했다. 이번에 KB금융이 새로 출시한 플랫폼은 각 계열사뿐 아니라 그룹 전체 최대 가능 금액 및 최적 금리를 제시하는 기능을 추가했다.핀테크 기업의 혁신이 금융권의 플랫폼 선점 경쟁을 촉진하고 있다는 분석이다. 금융위원회는 지난달 정례회의를 열고 제5차 혁신금융서비스(금융규제 샌드박스) 5건을 새로 지정했다. 자산관리 서비스 ‘뱅크샐러드’를 운영하는 레이니스트는 시중은행과 캐피털 등 금융사의 대출 조건을 소비자가 협상·비교할 수 있는 서비스를 오는 10월 출시한다.정소람 기자 ram@hankyung.com
경기부진이 이어지면서 내수시장 중심의 유통가 신용등급에 먹구름이 드리웠다. 온라인쇼핑 시장 확대의 위협을 받는 대형마트 등 소매유통업체뿐 아니라 외식·식품 등 기업의 신용등급이 전방위적으로 하방 압력을 받고 있는 모습이다. 신용등급에 따라 채권 발행 금리가 정해지는 만큼 이는 해당기업들에 악순환을 부를 것으로 예상된다.26일 신용평가업계에 따르면 최근 대기업 계열 외식업체인 CJ푸드빌과 신세계푸드의 신용등급이 하향 조정됐다. 불경기 속 지갑이 얇아진 소비자들의 발걸음이 뜸해진 결과다. 여기에 최저임금 인상에 따른 비용 부담이 커져 실적과 재무안정성에 불안요인이 커졌다는 분석이다.NICE신용평가(이하 나신평)와 한국신용평가(한신평)는 지난 21일 CJ푸드빌의 단기신용등급을 'A2-'에서 'A3+'로 낮췄다. 신세계푸드의 경우 같은날 나신평이 단기신용등급을 'A1'에서 'A2+'로 내렸다.CJ푸드빌은 영업적자 기조가 이어진 가운데 알짜 계열사 투썸플레이스를 매각한 여파가 신용등급 발목을 잡았다. 투썸플레이스가 매각 전 회사 영업이익에서 절대적인 비중을 차지한 만큼 향후 CJ푸드빌의 수익창출력이 약화할 것이란 전망이다. 신세계푸드빌은 식음 부문 사업환경이 나빠져 향후 수익성 개선이 제한적일 가능성이 높다는 평가를 받았다. 식품유통과 제조 사업기반 확장을 위한 투자가 지속된 만큼 차입금 감축이 어려울 전망이라고 나신평은 진단했다. 식품업계에서도 신용등급 강등 수순을 밟는 기업들이 줄줄이 등장했다. 제과업체 해태제과식품, 주류업체인 하이트진로, 돈육가공업체 선진 등 뿐 아니라 CJ그룹 주력사인 CJ제일제당도 등급전망 하향 흐름에 편승했다.해태제과식품은 한신평이 최근 무보증사채 신용등급은 'A'를 유지했으나 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 변경했다. 앞서 이달 초 한국기업평가(한기평)이 장기 신용등급을 'A'에서 'A-'로 하향 조정한 데 이어 한신평도 등급전망을 바꾼 것이다. 히트상품 허니버터칩의 인기가 예전 같지 않고, 아이스크림 부문의 적자가 이어진 탓이다.선진은 돈육가격이 낮게 유지되면서 식육 및 양돈 부문 실적 회복이 지연돼 재무안정성에 부담이 가중됐다는 진단이다. 나신평이 장기신용등급을 'A-'로 유지했지만 등급전망을 '부정적'으로 바꿨다.하이트진로는 올 1분기 맥주부문 영업손실 규모가 203억원에 달하면서 수익성이 하락한 점이 우려를 사고 있다. 당기순이익을 웃도는 배당금 지급이 매년 이어지면서 2017년 이후 차입금 감축이 지연되고 있다는 지적이다. 한기평은 하이트진로 신용등급은 'A'를 유지했지만 등급전망은 '부정적'으로 제시했다. CJ제일제당의 경우 지난해 미국 냉동식품업체 쉬완스 컴퍼니 인수가 부담 요인으로 작용했다. CJ그룹 역대 최대 규모를 기록한 2조원 상당의 인수·합병(M&A)에 따른 차입금 부담과 함께 국내외 사업 확장투자를 반영해 한기평이 등급전망을 '부정적'으로 돌렸다. 신용등급은 'AA'를 유지했다. 롯데그룹 계열 롯데제과와 롯데칠성음료는 그룹 주력사인 롯데쇼핑의 신용등급 강등과 이에 따른 지주사 롯데지주의 신용도 하락이 반영돼 신용등급이 떨어졌다. 지난달 나신평과 한기평은 롯데마트와 백화점을 운영하는 롯데쇼핑의 신용등급을 'AA+'에서 'AA'로 내려잡았다. 한기평은 등급 하향 배경에 대해 "온라인 채널의 경쟁 격화와 소비패턴 변화에 따른 비우호적인 사업환경 등을 감안하면, 향후 국내 주력사업의 실적회복이 어렵다고 판단된다"고 설명했다. 신용도 평가 시 가중치가 높은 롯데쇼핑의 신용등급 하락으로 롯데지주 신용도가 하락하면서 나신평과 한기평은 계열사 롯데제과('AA+'→'AA'), 롯데칠성음료('AA+'→'AA'), 롯데푸드('AA+'→'AA') 등 식음료 계열사 신용등급도 일제히 내렸다.또 다른 대표 대기업집단인 신세계그룹에서는 대형마트인 이마트가 부진한 실적으로 우려를 사고 있다. 1분기 실적 부진과 함께 국제 신평사의 등급 변경이 나타났기 때문이다. 지난달 무디스는 이마트의 신용등급을 기존 'Baa2'에서 'Baa3'로 낮췄다. 스탠다드앤드푸어스(S&P)는 신용등급은 유지했지만 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 바꿨다. 국내에서도 실적 부진을 주시하는 분위기다. 나신평은 "회복하기 어려운 실적 저하 추세인지 여부 등을 판단해 향후 이마트의 신용등급에 반영할 계획"이라고 설명했다. 의류업계에서는 신원의 신용등급이 투기등급 직전 등급인 'BBB-'로 떨어진 상태다. 앞서 4월 한기평이 'BBB'에서 'BBB-'로 내린 데 이어 이달 나신평도 하향 행렬에 동참했다. 국내 경기회복이 지연되면서 의류소비가 둔화된 가운데 경쟁 심화로 수익성이 저하됐고, 현금창출능력 대비 차입금 부담이 과중한 수준이란 지적이다. 금융시장에서는 최근 이 같은 신평사들의 신용등급 하향 조정 움직임에 대해 경기부진 전망을 고려한 조치로 풀이했다. 김기명 한국투자증권 연구원은 "최근 하이트진로, 해태제과식품 등 사례에 비춰 신평사의 신용등급 하향 조정 경향이 커졌다"며 "전반적인 경기가 부진하고 향후에도 경기부진을 탈피하기 쉽지 않은 상황인 점이 반영된 결과"라고 진단했다. 그는 "업황이나 전반적인 경기상황을 감안할 때 향후의 기업실적도 저하기조를 탈피하기 어렵다는 판단이 서는 경우가 많을 것"이라며 "당장의 모멘텀은 크지 않아도 향후 전망을 반영한 레이팅 액션이 나오는 것"이라고 설명했다.한편, 한국의 올해 경제성장률 전망치는 하향 조정될 가능성이 커졌다. 금융시장에서는 지난해 말 기획재정부가 발표한 경제성장률 전망치(2.6~2.7%) 달성이 어려울 것이란 전망을 기정사실화하고 있다. 미·중 무역갈등과 반도체 경기 등 한국 경제에 영향을 미칠 대외 여건의 불확실성이 한층 확대된 결과다. 한국은행은 다음달 18일 올해 경제성장률 전망치를 2.5%에서 추가로 내릴지를 결정한다.오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com
