[마켓인사이트] 신한금투, 국내 첫 해외기업의 역외채권 발행 주관

인도네시아기업 글로벌미디어컴
홍콩서 4000만달러 발행 맡아

▶마켓인사이트 10월30일 오후 2시3분

신한금융투자가 국내 증권사 중 최초로 해외 기업의 역외 채권 발행을 성사시켰다. 인도네시아 기업이 홍콩에서 회사채를 발행할 수 있게 했다.

신한금융투자는 30일 인도네시아 기업 글로벌미디어컴의 2년 만기 회사채 4000만달러(약 460억원)어치 발행 주관을 맡았다고 밝혔다.

이 채권은 이날 홍콩에서 시중 금리 변동에 따라 수익률이 바뀌는 변동금리 방식으로 발행됐다. 신한금융투자는 유통시장에서 채권 거래를 원활하게 하기 위해 독일 프랑크푸르트 시장에 이 채권을 상장시켰다. 글로벌미디어컴은 자산 규모가 2조원대에 달하는 동남아시아 최대 미디어 기업이다. 공중파 방송을 비롯해 케이블TV, IPTV 등 각종 미디어플랫폼을 운영하고 있다.

이번 채권 발행은 신한금융그룹 주요 계열사들의 투자은행(IB)부문 매트리스 조직인 GIB그룹(글로벌&그룹 투자은행)이 주도했다. 신한금융투자 인도네시아 법인은 딜 발굴에 주력해 글로벌미디어컴 채권 발행 주관을 맡았다. 신한은행과 신한금융투자 홍콩 법인은 해외 네트워크를 활용해 투자자를 유치했다.

글로벌미디어컴은 글로벌 신용등급이 없지만 인도네시아 정부 신용등급(BBB-)보다 낮게 평가받고 있다. 그러나 신한금융투자가 지급보증에 나서 신용도를 높였다. 덕분에 이번 10개 투자적격등급 중 일곱 번째로 높은 ‘A-’(안정적)로 발행됐다.

신한금융투자 관계자는 “이번 채권 발행은 신흥국 기업의 글로벌 금융시장 진출을 도왔다는 점에서 인도네시아에서 좋은 평가를 받고 있다”며 “GIB그룹의 역량을 인정받은 사례”라고 말했다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com