BOE, 작년 LCD 세계 1위
애플 주요 협력사에 첫 포함
WSJ "2020년께 납품 가능"
중국 1위 디스플레이 업체인 BOE가 애플 아이폰용 OLED(유기발광다이오드) 패널 납품을 추진하고 있다. 정부 지원을 기반으로 LCD(액정표시장치) 시장을 장악한 BOE가 OLED까지 넘보면서 한국 디스플레이산업이 위기로 내몰리고 있다.
월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 중국 BOE가 애플에 아이폰용 플렉시블 OLED 패널 공급을 타진하고 있다며 2020년께 납품이 가능할 것이라고 보도했다.
아이폰용 OLED 공급은 삼성디스플레이가 독점해오다 올해 LG디스플레이도 참여하고 있다. OLED는 중국의 물량 공세에 LCD 시장에서 밀려나고 있는 한국 디스플레이 회사들의 희망이다. 그 시장을 BOE가 정조준하고 있다.
지난해 LG디스플레이를 제치고 LCD 시장 세계 1위에 오른 BOE는 애플에 2015년부터 맥북용 LCD 패널을, 2016년부터는 아이패드용 LCD 패널을 납품하고 있다. 올해 애플이 밝힌 200개 협력사 명단에 처음으로 포함됐다.
WSJ는 “BOE의 쓰촨성 청두 OLED 공장 수율이 70%에 달해 양산 시점이 다가오고 있다”고 전했다. 6세대 OLED 공장인 청두 공장의 1호 라인은 작년 5월 가동을 시작해 중국 화웨이 스마트폰에 납품되고 있다. BOE는 청두 2호 라인 구축을 거의 끝낸 데 이어 3호 라인 투자를 시작했다.
WSJ는 BOE가 아이폰용 OLED 패널 납품에 성공하면 물량뿐만 아니라 기술력에서도 한국과 일본을 따라잡는 발판이 될 것이라고 전망했다.
애플이 BOE 제품을 마다할 이유가 없다는 분석이 많다. 협력업체 다각화를 통해 부품 조달 위험을 최소화할 뿐 아니라 협상력을 높여 납품가격도 깎을 수 있다. BOE의 대주주는 베이징 시정부로 중국 스마트폰 시장 점유율 확대에도 유리할 수 있다. “애플이 중국 기업 기술에 품질보증을 하면 중국 정부가 호의적으로 받아들일 것”이라는 얘기가 나온다. 다만 도널드 트럼프 미국 행정부가 견제하는 중국의 산업육성 전략인 ‘중국제조 2025’를 도와준다는 비난을 받을 우려가 있다.
BOE는 2003년 하이닉스 자회사인 디스플레이 회사 하이디스를 인수하면서 LCD 기술을 처음 습득했다. 2014년께부터 OLED 기술에 투자해온 BOE는 한국 인력을 집중적으로 스카우트해왔다. BOE 협력사까지 더하면 BOE를 위해 일하는 한국인 엔지니어는 1000~1500명에 달하는 것으로 알려졌다.
SK하이닉스 등 반도체주가 국내 증권업계에서 제기된 업황 둔화 우려에 23일 일제히 급락했다.이날 유가증권시장에서 SK하이닉스는 6200원(7.05%) 내린 8만1700원에 마감했다. 올 들어 가장 큰 낙폭이다. 삼성전자는 950원(2.0%) 떨어진 4만6500원에 거래를 마쳤다. 반도체 장비·소재·설계 업체도 일제히 하락했다. 예스티가 12.29% 떨어진 것을 비롯해 유니테스트(-9.77%) 티에스이(-9.39%) 하나머티리얼즈(-8.45%) 제주반도체(-8.04%) 등이 큰 폭으로 내렸다.도널드 트럼프 미국 대통령이 모든 중국산 제품에 관세를 부과하겠다고 말하며 무역분쟁 우려가 다시 높아진 가운데 반도체 업황 정점 논란까지 불거져 반도체주 투자 심리가 급속도로 얼어붙었다. 메리츠종금증권은 이날 SK하이닉스 적정 주가를 11만8000원에서 8만9000원으로 내려 반도체 업황 정점 논란에 불을 붙였다.김선우 메리츠종금증권 연구원은 “SK하이닉스 영업이익이 3분기 6조원을 정점으로 내년 2분기 4조2000억원까지 감소할 것”으로 내다봤다. “업계 선두인 삼성전자가 지금까지의 ‘수익성 위주’ 전략에서 탈피해 ‘점유율 회복’ 전략으로 방향을 선회할 것으로 보인다”는 이유에서다.2016년 2분기 D램업계 전체 영업이익의 77%를 차지했던 삼성전자 영업이익 점유율은 올 2분기 48%까지 내려온 것으로 추정된다. 김 연구원은 “삼성전자 영업이익 점유율이 4년 만에 50% 이하로 떨어질 전망”이라며 “이 점유율을 높이기 위해 삼성전자가 낮은 판매가격으로 장기·대량 계약을 맺는다면 SK하이닉스 등 후발주자의 이익 규모는 줄어들 수밖에 없을 것”이라고 설명했다.세계 4위 D램 업체 난야가 지난 18일 2분기 실적을 발표하면서 D램 업황이 3분기 중 정점을 찍을 가능성이 있다고 경고한 것도 우려를 높인 요인이다. 도현우 NH투자증권 연구원은 “최근 만난 아시아 지역 투자자 상당수가 2년에 걸친 D램 가격 상승세가 3분기에 종료될 것으로 예상했다”고 말했다. 이경민 대신증권 연구원은 “반도체 호황이 길어질수록 업황 정점 논란도 빈번해질 것”이라며 “그때마다 반도체주 변동성도 확대될 것으로 보인다”고 했다.임근호 기자 eigen@hankyung.com
중국이 한국 반도체 장비업체에 대한 전방위적인 인수합병(M&A)에 나섰다. 단순히 기술자를 몇 명 빼가는 것으로는 ‘반도체 굴기’를 하기에 역부족이라는 판단 아래 기업 설비와 인력을 통째로 사들이려는 시도라는 분석이 나온다. 한국 반도체산업의 노하우가 축적된 장비업체들이 중국에 팔리면 삼성전자와 SK하이닉스의 공정 기술도 함께 넘어갈 가능성이 크다는 지적이다.23일 반도체업계에 따르면 올 들어 상당수 반도체 장비업체가 중국 기업이나 지방정부로부터 회사 및 지분 매각, 중국 합작 공장 설립 등의 제안을 받은 것으로 확인됐다. 경기 평택에 있는 반도체 장비업체 A사는 최근 중국 기업으로부터 “최대주주 지분 전량을 800억원에 인수하겠다”는 제의를 받았다. A사 대표는 “거액이어서 처음엔 마음이 흔들렸지만 수십 년간 키운 회사를 중국에 넘길 수는 없다고 판단해 거절했다”고 말했다.또 다른 반도체 관련 기업 B사는 지난해부터 최근까지 여섯 곳의 중국 기업과 지방정부로부터 인수합병 의사를 전달받았다. B사 관계자는 “매물로 내놓지도 않은 기업을 상대로 사겠다고 제안부터 하는 모습에 깜짝 놀랐다”고 했다.홍순재 딜로이트안진 상무는 “올 들어 삼성전자 SK하이닉스 등과 거래하는 한국 장비업체를 인수하고 싶다는 중국 기업의 문의가 급증하고 있다”며 “기업 규모는 물론 기술 종류나 수익성은 불문하고 일단 무조건 사고 싶다고 한다”고 전했다.반도체업계에서는 반도체 굴기에 나선 중국이 기술 확보를 위한 전략을 수정한 것으로 보고 있다. 몇몇 기술자에게 의존하는 구조로는 한계가 있는 만큼 소재·장비업체를 통째로 사들여 ‘반도체 생태계’를 그대로 옮겨가겠다는 것이다. 기술력이 뛰어난 미국 반도체 장비업체를 겨냥했다가 기술 유출을 우려한 도널드 트럼프 행정부의 집중 견제를 받자 한국으로 발길을 돌리고 있다는 설명이다.반도체업계 관계자는 “호황기를 누리고 있는 지금은 괜찮지만 반도체 공급 과잉으로 장비업체의 수익성과 몸값이 떨어지기 시작하면 중국 업체에 회사를 넘기고 싶어 하는 곳이 쏟아질 가능성도 배제할 수 없다”고 우려했다.고재연 기자 yeon@hankyung.com
중국 1위 디스플레이 업체인 BOE가 애플 아이폰용 OLED(유기발광다이오드) 패널 납품을 추진하고 있다. 정부 지원을 기반으로 LCD(액정표시장치) 시장을 장악한 BOE가 OLED까지 넘보면서 한국 디스플레이산업이 위기로 내몰리고 있다.월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 중국 BOE가 애플에 아이폰용 플렉시블 OLED 패널 공급을 타진하고 있다며 2020년께 납품이 가능할 것이라고 보도했다.아이폰용 OLED 공급은 삼성디스플레이가 독점해오다 올해 LG디스플레이도 참여하고 있다. OLED는 중국의 물량 공세에 LCD 시장에서 밀려나고 있는 한국 디스플레이 회사들의 희망이다. 그 시장을 BOE가 정조준하고 있다.지난해 LG디스플레이를 제치고 LCD 시장 세계 1위에 오른 BOE는 애플에 2015년부터 맥북용 LCD 패널을, 2016년부터는 아이패드용 LCD 패널을 납품하고 있다. 올해 애플이 밝힌 200개 협력사 명단에 처음으로 포함됐다.WSJ는 “BOE의 쓰촨성 청두 OLED 공장 수율이 70%에 달해 양산 시점이 다가오고 있다”고 전했다. 6세대 OLED 공장인 청두 공장의 1호 라인은 작년 5월 가동을 시작해 중국 화웨이 스마트폰에 납품되고 있다. BOE는 청두 2호 라인 구축을 거의 끝낸 데 이어 3호 라인 투자를 시작했다.WSJ는 BOE가 아이폰용 OLED 패널 납품에 성공하면 물량뿐만 아니라 기술력에서도 한국과 일본을 따라잡는 발판이 될 것이라고 전망했다.애플이 BOE 제품을 마다할 이유가 없다는 분석이 많다. 협력업체 다각화를 통해 부품 조달 위험을 최소화할 뿐 아니라 협상력을 높여 납품가격도 깎을 수 있다. BOE의 대주주는 베이징 시정부로 중국 스마트폰 시장 점유율 확대에도 유리할 수 있다. “애플이 중국 기업 기술에 품질보증을 하면 중국 정부가 호의적으로 받아들일 것”이라는 얘기가 나온다. 다만 도널드 트럼프 미국 행정부가 견제하는 중국의 산업육성 전략인 ‘중국제조 2025’를 도와준다는 비난을 받을 우려가 있다.BOE는 2003년 하이닉스 자회사인 디스플레이 회사 하이디스를 인수하면서 LCD 기술을 처음 습득했다. 2014년께부터 OLED 기술에 투자해온 BOE는 한국 인력을 집중적으로 스카우트해왔다. BOE 협력사까지 더하면 BOE를 위해 일하는 한국인 엔지니어는 1000~1500명에 달하는 것으로 알려졌다.뉴욕=김현석 특파원 realist@hankyung.com
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