GS칼텍스 글로벌본드 흥행… 3억弗 발행에 15억弗 매수주문

GS칼텍스가 발행하는 3억달러(약 3200억원) 규모 글로벌본드에 모집액의 다섯 배에 달하는 투자 수요가 몰렸다.

21일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS칼텍스가 5년 만기 글로벌본드 3억달러어치를 발행하기 위해 전날 진행한 수요예측(사전 청약)에 해외 기관투자가 125곳이 약 15억달러(약 1조6600억원)의 매수 주문을 냈다.

매수 주문의 73%는 아시아, 18%는 미국, 9%는 유럽 기관이 낸 것으로 알려졌다. 씨티글로벌마켓증권, BNP파리바, HSBC가 발행주관을 맡았다. 지난 12일 미·북 정상회담 후 한국 기업의 ‘지정학적 리스크’가 줄어든 것이 호재로 작용했다는 분석이다.

국제 신용평가사 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난 1분기 GS칼텍스 신용등급을 각각 ‘Baa1’과 ‘BBB+’로 한 단계씩 상향 조정했다. GS칼텍스는 이번에 조달한 자금을 오는 10월 초 만기가 돌아오는 4억달러(약 4300억원)어치의 글로벌본드를 상환하는 데 사용할 계획이다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com