KB증권 "내후년 발행어음으로 5조 조달…중소기업에 맞춤형 IB 서비스 제공"
“스타트업(신생 벤처기업)부터 대기업까지 각 기업의 성장 단계에 맞는 맞춤형 투자은행(IB) 서비스를 제공할 계획입니다.”

김성현 KB증권 투자은행 총괄본부장(부사장·사진)은 초대형 IB 차별화 전략을 이같이 제시했다.

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그는 “초대형 IB로 인가를 받아 조달한 자금을 곳간 사정이 팍팍하지만 성장 유망한 기업에 공급할 것”이라고 말했다. 중소기업에는 설비를 사고 연구개발(R&D)하는 데 필요한 자금을 대고, 일시적으로 침체에 빠진 대기업에는 재무구조 개선 솔루션(해법)을 제공하겠다는 설명이다.
KB증권 "내후년 발행어음으로 5조 조달…중소기업에 맞춤형 IB 서비스 제공"
◆올해 발행어음으로 1조원 조달

올해 1월1일 현대증권과 KB투자증권의 통합법인으로 출범한 KB증권은 지난 7일 금융위원회에 초대형 IB 인가 신청서를 제출했다. 인가를 받으면 자기자본의 두 배까지 발행어음을 찍을 수 있다. 1월 말 기준 자기자본이 4조1863억원인 만큼 발행어음으로 8조원 이상 조달이 가능하다.

하지만 KB증권은 올해 발행어음으로 최대 1조원가량만 조달할 방침이다. 김 부사장은 “올해는 유망 투자처를 발굴하고 효율적으로 자금을 굴릴 수 있는 인프라를 구축하는 데 역량을 집중할 것”이라며 “인프라 구성이 마무리되는 내후년에 5조원까지 발행어음 규모를 늘릴 예정”이라고 밝혔다.

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KB증권과 국민은행의 IB 부문을 결합해 세운 기업투자금융(CIB)센터 8곳이 투자처를 발굴하는 핵심 역할을 할 전망이다. CIB센터는 전국 산업단지에서 우수한 중소·중견기업을 찾아 IB 본부와 연결해주는 가교 역할을 하게 된다. KB증권은 CIB센터를 통해 소개받은 기업에 맞춤형 IB 서비스를 제공한다.

김 부사장은 “기업에 단순 대출만 해주는 역할에 머무르지 않을 것”이라고 했다. “재무구조를 개선하려는 기업의 유상증자와 전환사채(CB) 등의 발행 작업을 주도하는 ‘재무 주치의’ 역할까지 하겠다”는 복안이다.

◆초기 운용수익률 1.25%

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KB증권은 발행어음을 통해 조달한 자금의 운용 목표 수익률을 1.25% 수준으로 설정했다. 김 부사장은 “기업금융 서비스를 제공하며 관계를 맺은 기업과 향후 다양한 자본시장 관련 거래를 이어가면서 추가 수익을 올릴 것”이라고 말했다.

KB증권이 제일홀딩스 상장 대표주관사를 맡아 주관 수수료를 거둬들인 게 대표적 사례다. KB증권은 KB금융그룹 계열사와 함께 하림그룹의 팬오션 인수금융 및 자금재조달(리파이낸싱) 작업에 참여했다.

하림그룹은 KB증권 등의 도움으로 인수금융 금리를 연 5.6%에서 3%대 초반으로 낮췄다. 이런 인연으로 하림그룹은 KB증권에 제일홀딩스 상장 주관 업무도 맡겼다.

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KB증권은 투자조합을 통한 간접투자는 물론 직접투자(PI) 계정을 통해 중소기업 지분을 사들이는 방식으로 투자 수익을 올린다는 계획이다. 이 증권사의 SME 본부와 주식발행시장(ECM) 본부는 최근 팀그레이프(지분투자 규모 20억원) 디에스글로벌(20억원) 브릿지바이오(20억원) 등에 투자했다.

김 부사장은 “우수한 기술을 확보한 기업에 적극 투자해 혁신 기업으로 성장하고 증시에 입성할 수 있도록 도울 것”이라고 강조했다.

김익환 기자 lovepen@hankyung.com