포스코건설, 회사채 수요예측 흥행 성공
포스코건설은 6일 실시한 3,500억원 규모의 회사채 발행 수요예측 결과 5,920억원이 몰려 1.7대1의 경쟁률을 기록했다고 7일 밝혔다.
포스코건설은 공모 희망금리로 만기별 평가금리에 40~45bp를 가산한 수준을 제시했다.
포스코건설은 이날 1,3,5년물 각각 1,000억원씩, 2년물 500억원 규모의 수요예측을 실시했고, 기관투자자들의 높은 관심 속 1년물에 1,570억원, 2년물에는 920억원, 3년물과 5년물에는 각 1,530억원, 1,900억원이 모집됐다.
이에 따라 포스코건설은 대표주관사와 발행규모를 3,500억원에서 4,000억원으로 증액하는 것을 협의중이다.
포스코건설은 조달한 자금을 이달 17일 만기가 돌아오는 3억 8천만달러 규모의 변동금리부채권(FRN) 차환자금으로 쓸 예정이다.
김덕조기자 djkim@wowtv.co.kr
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