◆삼성증권

<신규 추천종목>
-삼성전자(갤럭시S3 판매 호조로 스마트폰 시장 지배력 강화 지속 전망
애플리케이션 프로세서(AP)·능동형유기발광다이오드(AMOLED) 등 핵심 부품 경쟁력 강화를 통한 실적차별화 기대)

-삼성SDI(스마트 기기 확산에 따른 폴리머 배터리 성장세 가속화. 갤럭시S3, 아이폰5와 같은 메가 아이템 출시에 따른 모멘텀 보유)

-현대차(2분기 글로벌 판매량 전년대비 7.2% 증가 수준으로 분기 최대치 기대. 신차 출시·평균판매단가(ASP) 상승 및 7월 북경 3공장 본격 양산 개시)

-SK이노베이션(2분기 유가하락에 따른 재고평가손 부담은 하반기 유가 안정화로 개선. 3분기 이후 성수기 효과 기대 및 역사적 저점 수준의 밸류에이션)

-하나금융지주(외환은행 합병에 따른 자기자본이익률(ROE)개선 및 마케팅 협력으로 시너지 기대. 양호한 자산 증가세와 대출성장률 회복으로 순이자 마진 개선 예상)

-삼성엔지니어링(중동발 해외수주 불확실성 완화로 단기 급락한 주가 정상화 기대. 화공·비화공에 이어 해양플랜트 부문 진출에 따른 성장 모멘텀 보유)

-평화정공(한국업체 외 해외업체 대상 다양한 트랙레코드(Track Record) 보유 긍정적. 완성차 밸류에이션 대비 상대적인 저평가 구간으로 가격 메리트 보유)

-LG패션(적정 재고관리에 따른 재고평가손실 감소로 하반기 수익성 회복 전망. 시장 컨센서스 기준 주가순자산비율(PBR) 0.9배로 역사적 벨류에이션 하단 도달)

-인터플렉스(삼성전자·애플 등 신규 스마트폰 출시에 따른 연성인쇄회로기판(FPCB) 공급 확대 기대. 신규 설비 증설에 따른 안정적 부품공급으로 견조한 외형 성장세 지속)

-위메이드(모바일게임 매출 성장 및 해외 시장 진출 등 구조적 성장성 보유. 카카오톡 게임센터 런칭· 구글 플레이 진출 등 제휴 시너지 예상)

-이오테크닉스(전세계 반도체용 레이저 마커 장비 시장의 50% 점유하고 있는 세계 1위 레이져 응용기기 업체. 액정표시장치(LCD)·능동형유기발광다이오드(AMOLED)·태양전지 등 동사 레이저 장비 적용 분야 확대로 신규 수주 모멘텀 부각. 반도체 및 스마트 기기 관련 고마진 장비 매출 확대에 따른 하반기 실적 턴어라운드 기대 )

-미래나노텍(국내 자동심장충격기(AED)시장 시장점유율 50%를 차지하며 시장확대에 따른 외형성장 기대. 올 8월 응급의료에 관한 법률 시행에 따른 AED 의무 설치로 매출액 및 이익 개선 기대. 설계 기술 보유를 통해 의복형 AED 등 다양한 응용제품 제조로 라인업 강화 )

-성광벤드(국내외 건설 ∙ 해양플랜트 투자 증가세에 힘입어 산업용 피팅 수주 모멘텀 지속.하반기 고온 ∙ 극저온용 합금(Alloy) 등 고마진 제품 매출 비중 증가 및 제품 믹스로 실적 개선 기대. 7월 신규 설비 가동은 생산능력 확대로 이어져 수주 증가 및 매출 확대에 따른 성장성 부각)

-비에이치아이(글로벌 전력난과 셰일가스로 인한 가스가격 하락으로 글로벌 배열회수보일러 시장 성장 가속화. 배열회수보일러(HRSG) 부분 글로벌 3위 업체로 신규 수주량 급증으로 인한 외형 성장 모멘텀 지속. 일본, 유럽업체 대비 높은 가격 경쟁력 보유로 지속적인 시장 시장점유율 확대 가능성 증대)

-에스엘(12개월 예상 주가수익비율(PER) 6배 수준으로 자동차 부품업종 평균 대비 저평가. 현대차 그룹 및 지엠(GM)과 같은 안정적 매출처 확보로 실적 안정성 보유. 경쟁업체 대비 10~15% 저렴한 가격 경쟁력을 바탕으로 시장 확대 지속)

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-S-Oil(연간 160만톤 규모의 파라자일렌(PX) 생산설비를 보유한 국내 최대의 PX 생산업체로 하반기에 PX업황이 회복 시 빠른 실적 턴어라운드가 기대. 상반기에서 하반기로 연기된 고순도 테레프탈산(PTA) 신증설 공급 물량 출회로 인한 수요 증가로 PX 스프레드가 2분기를 저점으로 반등할 것으로 예상. 현재 주가기준 시가배당률은 5% 수준으로 높은 배당성향에 따른 주가 하방 경직성도 기대)

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