"한국 IB, 올해 해외서 성과낼 것"
위안화 채권 발행 기폭제…"새로운 시장 만들어 승부"
장승철 하나대투증권 사장(IB부문 대표·사진)은 24일 “글로벌 금융위기로 한국의 국가 신용등급이 상대적으로 상향 조정되면 국내 금융회사의 신용이 함께 올라가고, 글로벌 진입장벽이 사라지게 될 것”이라며 이같이 말했다.
장 사장은 그동안 해외 IB시장에 공들여왔던 노력들이 올해부터 점차 성과를 낼 것으로 기대했다. 그는 국내 기업의 중국 현지 위안화 채권 발행을 ‘터닝 포인트’로 꼽았다.
하나대투증권은 현재 이랜드그룹 상하이 현지법인의 위안화 채권 발행을 주관하고 있다. 지난해 말 발행 신고서를 제출, 늦어도 오는 3월까지 채권 발행이 마무리된다. 성공하면 국내 첫 사례다.
장 사장은 “중국에서 채권 발행을 통한 자금 조달 금리는 은행 대출 금리보다 1%포인트가량 낮다”며 “발행이 완료되면 다른 기업의 최고재무책임자(CFO)들도 위안화 채권 발행을 고민하게 될 것”으로 내다봤다. 해외 사회간접자본(SOC) 사업이나 해외설비 투자 부문도 국내 IB들이 눈독을 들이고 있는 분야다.
장 사장은 “연간 8000억원 규모의 국내 IB시장은 이미 대형사 위주로 판이 짜여 더 이상 시장 점유율을 끌어올리는 게 쉽지 않다”며 “새로운 시장을 만들고 게임 룰을 바꾸면 승산이 있다”고 말했다.
하나대투증권은 자본금 기준 국내 9위 중견 증권사다. 그러나 IB사업부 수수료 기준으로 따지면 ‘톱 3’에 든다. 지난해 11월 말 거래 규모 기준 인수·합병(M&A) 자문과 신디케이션은 각각 4위와 3위에 올랐다. 2009년 전무했던 기업공개(IPO) 실적도 작년 11월 기준 8위권까지 올랐다. 2009년 말 장 사장이 IB부문 대표로 취임한 후 일궈낸 성과다.
신동현 IB마케팅 실장은 “과거 하나대투증권은 수익성 높은 비즈니스에 주력했을 뿐 ECM이나 DCM 사업은 소홀히했다”며 “장 사장 취임 후 IPO와 회사채 발행과 같은 IB 기본 상품을 키우기 시작했다”고 귀띔했다.
좌동욱 기자 leftking@hankyung.com
▶마켓인사이트 1월18일 오전 10시40분 보도
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