이랜드그룹과 현대위아가 국내 기업 최초로 중국 본토에서 위안화 표시 회사채(판다본드)를 발행한다. 국내 타이어업체 한 곳도 처음으로 중국에서 기업어음(CP)을 발행할 계획이다. 그동안 해외 생산기지와 소비시장 역할을 하던 중국이 자금조달 창구로도 부상하고 있다.

30일 증권업계에 따르면 이랜드그룹 상하이 법인인 이녠패션무역유한공사는 내년 2월께 5억위안(900억원) 규모 3년 만기 위안화 표시 회사채를 발행하기로 하고 최근 중국 은행간시장거래상협회에 신고서를 제출했다. 조달금리는 연 6.7%(원화 환산 기준) 안팎에서 정해질 전망이다. 중국 내 은행 대출금리보다 1%포인트가량 낮은 수준이다.

현대위아도 중국 법인을 통해 내년 상반기 중 4억위안(720억원) 규모의 3년 만기 회사채를 발행한다. 주관사는 하나대투증권이 맡았다. 그동안 국내 기업이 ‘딤섬본드’(홍콩에서 발행하는 위안화 표시 채권)를 발행한 경우는 몇 차례 있었지만 ‘판다본드’는 이번이 처음이다.

장승철 하나대투증권 IB부문 사장은 “중국에 진출한 국내 기업의 자금조달 수단이 중국 내 은행 대출에서 직접금융 방식으로 확대된다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.

국내 기업들의 중화권 자금조달 행보도 빨라지고 있다. 베이직하우스와 이랜드, 한진중공업 파인테크닉스 등은 중국 자회사를 홍콩 증시에 상장하는 작업을 추진하고 있다. 국내 유가증권시장 상장사 2곳은 대만 증시에서 주식예탁증서(DR) 발행을 진행 중이다.

증권업계에서는 앞으로 중국 홍콩 대만 등에서 회사채 발행과 기업공개(IPO)를 추진하는 기업이 잇따를 것으로 전망하고 있다. 외국계 기업의 채권 발행에 깐깐한 잣대를 들이대던 중국 정부가 올 들어 유연한 태도를 보이고 있는 데다 중국 은행들도 외국계 기업 회사채 확보에 앞다퉈 나서고 있기 때문이다.

고경봉/김은정 기자 kgb@hankyung.com