부산지역 소주업체인 대선주조가 부산 중견 조선기자재 전문기업인 비엔그룹에 인수될 전망이다.대선주조 채권 은행단은 18일 대선주조 매각 우선협상 대상자로 비엔그룹을 선정했다.이어 인수에 참여했던 롯데칠성음료는 예비후보로 선정됐다.

비엔그룹이 제시한 가격은 1800∼1900억원대로 추정되고 있다.채권단이 대선주조 매각 대금으로 회수해야 하는 채권 원리금인 1650억원보다 많은 수준으로 알려졌다.

채권단은 비엔그룹의 입찰 가격이 경쟁자인 롯데에 비해 200∼300억원 가량 낮은 가격이지만,추가로 발생할 수 있는 채무와 비용,거래 확실성과 고용승계 여부 등에서 비엔그룹이 롯데보다 우위에 있다고 판단한 것으로 관련업계는 보고 있다.롯데의 경우 인수 전 이사회 전원 교체,채권 연체이자를 최종 가격에 반영하는 문제 등 복잡한 인수의 선결 요건들을 조건으로 내건 반면,비엔그룹은 별다른 조건을 달지 않아 채권단이 BN쪽으로 기운 것으로 알려졌다.

비엔그룹 조성제 회장은 ‘부산 시민들의 지지와 격려 덕분에 80년 전통의 부산 향토기업을 살릴 수 있는 기회를 얻었다’며 ‘앞으로 지역의 여론을 적극 수렴하고 지역 경제와 상생의 길을 갈 수 있도록 노력하겠다’고 밝혔다.

비엔그룹 측은 정밀실사 과정 등을 거쳐 빠르면 4~5월 중에 인수 과정이 마무리 될 것으로 예상하고 있다.

한편 비엔그룹과 컨소시엄을 구성해 본입찰에 참여했던 삼정은 막판 컨소시엄에서 탈퇴,비엔그룹이 대선주조를 단독 인수하게 될 전망이다.비엔그룹 관계자는 “자회사를 중심으로 인수자금을 마련하고 투자하길 원하는 지역기업이 있으면 함께 참여할 방침”이라고 말했다.

부산=김태현 기자 hyun@hankyung.com