대한통운 누가 잡을까…4일 인수의향서 마감
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대한통운 매각을 위한 인수의향서(LOI) 접수가 4일 마감된다. 이에 따라 인수 후보기업군의 구체적 윤곽도 드러날 전망이다.
대한통운 매각 주관사인 산업은행 M&A(인수 · 합병)실과 노무라증권,대우증권은 이날 오후 3시까지 국내 대기업과 전략적 투자자(SI) 등 인수 후보기업들로부터 인수의향서를 받는다. 대상은 지난달 투자안내서(티저레터 · teaser letter)를 보낸 10개 기업이다. 업계에서는 포스코 롯데 신세계 CJ 등 4~5개 기업들이 인수의향서를 제출할 것으로 점치고 있다.
매각주관사 측은 인수의향서 접수를 마감한 후 조만간 투자제안서(IM)를 발송하고 이달 안에 예비입찰을 진행할 예정이다. 이후 쇼트리스트(우선협상후보군)를 선정한 후 다음달 본입찰을 거쳐 5월 본계약을 체결한다. 매각주관사 관계자는 "인수가격을 적어내는 예비입찰 때 대략적인 판세를 점칠 수 있을 것"이라고 설명했다.
대한통운 인수전의 최대 관심사는 삼성그룹 참여 여부와 인수가격이다. 삼성의 참여 여부와 맞물려 예상 인수가격도 크게 출렁일 것으로 예상된다. 아시아나항공과 대우건설이 보유한 대한통운 지분 37.6%의 시가는 현재 약 8800억원.여기에 경영권 프리미엄 30~50%를 얹으면 인수가격은 1조1500억원에서 1조3200억원에 이를 것으로 업계는 보고 있다.
장창민 기자 cmjang@hankyung.com
대한통운 매각 주관사인 산업은행 M&A(인수 · 합병)실과 노무라증권,대우증권은 이날 오후 3시까지 국내 대기업과 전략적 투자자(SI) 등 인수 후보기업들로부터 인수의향서를 받는다. 대상은 지난달 투자안내서(티저레터 · teaser letter)를 보낸 10개 기업이다. 업계에서는 포스코 롯데 신세계 CJ 등 4~5개 기업들이 인수의향서를 제출할 것으로 점치고 있다.
매각주관사 측은 인수의향서 접수를 마감한 후 조만간 투자제안서(IM)를 발송하고 이달 안에 예비입찰을 진행할 예정이다. 이후 쇼트리스트(우선협상후보군)를 선정한 후 다음달 본입찰을 거쳐 5월 본계약을 체결한다. 매각주관사 관계자는 "인수가격을 적어내는 예비입찰 때 대략적인 판세를 점칠 수 있을 것"이라고 설명했다.
대한통운 인수전의 최대 관심사는 삼성그룹 참여 여부와 인수가격이다. 삼성의 참여 여부와 맞물려 예상 인수가격도 크게 출렁일 것으로 예상된다. 아시아나항공과 대우건설이 보유한 대한통운 지분 37.6%의 시가는 현재 약 8800억원.여기에 경영권 프리미엄 30~50%를 얹으면 인수가격은 1조1500억원에서 1조3200억원에 이를 것으로 업계는 보고 있다.
장창민 기자 cmjang@hankyung.com