[23일 증권사 추천종목]SIMPAC·휴켐스 등

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-SIMPAC(동사의 2010년 예상 매출액과 영업이익이 1400억원과 150억원으로 전년대비 각각 14.2%, 27.1% 증가할 것으로 예상되며, IT(정보기술) 및 자동차 산업의 설비투자 증가로 동사의 신규수주가 증가함에 따라 수혜 예상. 자회사 SIMPAC ANC는 지난해 하반기부터 시작된 원자재가격 상승과 업황회복으로 확실한 턴어라운드에 성공하였으며, 이에 따라 2010년 SIMPAC ANC로부터 유입되는 지분법 평가이익도 약 60억원에 달할 것으로 전망되는 점도 긍정적)

-일진전기(현재 전력 인프라 시장은 선진국시장에서의 교체수요와 전년대비 최근 상승한 유가수준을 감안할 때 신흥개발도상국에서의 개발수요도 기대뿐만 아니라, 경기침체로 인해 각국의 경기 부양책으로 인프라 투자확대가 활발해질 전망. 초고압 케이블, 변압기, 차단기 등 고부가 주력 제품의 매출 비중이 증가하고 있으며, 꾸준한 해외마케팅으로 전력선의 수출처가 유럽, 호주, 인도, 싱가폴 등으로 다변화되고 있는 점이 긍정적. 올해 추가 신규수주는 약 7000억원이 예상. 이에 따라 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2900억원과 180억원 수준이 예상되며 2010년 연간 매출액과 영업이익은 1조원과 650~700억원 수준이 예상)

<추천 제외종목>
-카프로(적정 수익률 달성으로 제외)

-대상(전고점 부근에서의 주가탄력 약화로 제외)

◆대우증권

<신규 추천종목>
-휴켐스(악재(이익 증가 모멘텀 둔화 우려, 유상증자에 따른 오버행 이슈)는 이미주가에 모두 반영. 유상증자 자금을 활용한 추가적인 성장동력 확보에 주목할 시점. 안정적인 사업구조, 뛰어난 성장성, 매력적인 배당 수익률 더욱 돋보일 전망)

-이녹스(국내 FPCB소재 MS 1위, 국내 반도체 특수소재 국내 유일 생산회사. 휴대폰 등 전방산업과 FPCB 시장 호황으로 빠른 매출 성장과 이익률 개선. 신규 반도체 소재 매출 본격화하며 매출 성장 지속)

<추천 제외종목>
-OCI(차익실현)

◆삼성증권

<신규 추천종목>
-신한지주(고위험군 건설사 익스포저가 평균치 하회, 건설 구조조정 앞두고 매력 부각,2011년 IFRS 적용시 순이익과 순자산이 크게 증가할 것으로 기대.순이자마진(NIM) 상승으로 동사 핵심이익인 이자부문 이익 증가세 지속 예상)

-한국가스공사(연료비 연동제와 요금 인상에 따른 미수금 회수로 재무구조 개선효과 기대.가스판매량의 꾸준한 증가세(5월 +52.7%, yoy)로, 2분기 양호한 실적 예상.올해 계획된 2조7000억원 규모의 국내외 투자는 기업의 가치 향상에 긍정적 작용)

-현대백화점(소비경기회복에 따른 백화점 매출성장 및 인력효율화로 영업이익 개선세 지속.하반기 우량 자회사인 현대홈쇼핑, HCN 등의 상장으로 지분법 이익증가 예상.향후 5년간 7개의 신규 출점 예정으로 장기 성장의 기반 확보)

<추천 제외종목>
-제일기획(종목교체 차원에서 편입제외)

-한전KPS(종목교체 차원에서 이익실현)

-실리콘웍스(종목교체 차원에서 이익실현)

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