"소디프신소재, 실적 개선 본격화..목표가↑" - 하이투자증권

하이투자증권은 소디프신소재에 대해 2분기부터 신공장 가동으로 실적 개선이 본격화될 것이라며 목표주가를 기존대비 25% 상향한 12만5000원으로 제시했다. 투자의견은 '매수'를 유지했습니다.

송명섭 애널리스트는 "소디프신소재의 1분기 실적은 526억 원의 매출과 158억 원의 영업이익을 기록하여 전분기와 유사한 수준을 예상했던 기존 전망치를 상회했다"며 "고객들의 생산량 증가와 안정적인 제품 가격 동향에 따라 양호한 실적 달성이 가능했다"고 분석했습니다.

송 애널리스트는 "2분기에는 596억 원의 매출과 196억 원의 영업이익이 달성될 것으로 전망된다"며 "1분기부터 본격화된 NF3 및 모노실란신공장 가동이 2분기 실적 개선의 원동력이 될 것"이라고 내다봤습니다.

또 송 애널리스트는 "고객사들의 신규 생산설비 가동 개시 (LGD 8G 2차라인, Sharp 박막형 태양전지 신공장) 및 Capex 증가 (삼성전자)가 2분기부터 가속화되고 있는데 소디프신소재는 선제적인 생산설비 확대로 이에 따른 수혜를 가장 크게 누릴 것"이라고 전망했습니다.

김호수기자 hosulake@wowtv.co.kr