국민은행, 외화채권 3억달러 공모 발행

국민은행이 3년 만기 미화 3억달러 규모의 고정금리부 채권을 정부보증 없이 발행했습니다.

이번 채권에 대해 무디스와 S&P는 각각 A,2 A의 신용등급을 부여했습니다.

이번 거래는 로드쇼 없이 하루 만에 Mid Swap에 가산금리 3.9%p를 적용한 가격으로 발행됐으며, 쿠폰금리는 5.875%입니다.

이번에 발행된 채권은 싱가폴 증권거래소에 상장될 예정입니다.

바클레이 캐피탈과 BNP파리바, 씨티그룹, HSBC, JP모건이 공동 주간과 인수단 업무를, KB투자증권이 주간사로 발행업무를 맡았습니다.

국민은행은 조달된 자금을 은행 일반운영자금으로 사용할 계획입니다.

채주연기자 jychae@wowtv.co.kr